Zusammenfassung:
DigiTimes berichtete, dass Changxin Memory (CXMT) und Yangtze Memory (YMTC), Chinas zwei große Speicherchiphersteller, derzeit möglicherweise nicht planen, Apples großer Speicherchiplieferant zu werden. Wenn es ihnen jedoch gelingt, in die Lieferkette von Apple einzusteigen und eine Zertifizierung zu erhalten, wird dies den beiden Unternehmen immer noch eine erhebliche Markenunterstützung bescheren und dazu beitragen, mehr westlichen Kunden zu beweisen, dass Chinas DRAM- und NAND-Flash-Produkte die Qualität haben, um mit den etablierten internationalen Herstellern zu konkurrieren.
Berichten zufolge ist Yangtze Storage seit 2024 profitabel; Changxin Storage hat gerade durch einen Börsengang rund 66,6 Milliarden Yuan eingesammelt. Gleichzeitig plant Yangtze Memory auch, noch in diesem Jahr mit der Börsennotierungsfinanzierung zu beginnen, mit einem angestrebten Fundraising-Umfang von rund 33 Milliarden Yuan. Mit der Stärkung ihrer Finanzkraft beschleunigen die beiden Unternehmen den Ausbau der Produktionskapazitäten im Einklang mit Chinas Ziel, bis 2027 oder 2028 eine Selbstversorgung von mindestens 50 % bei Speicherchips zu erreichen.
Im Hinblick auf die Gestaltung der Produktionskapazität plant Yangtze Memory, die Inbetriebnahmezeit seiner ersten DRAM-Fabrik, des Wuhan-Phase-III-Projekts, auf das vierte Quartal 2026 vorzuziehen, früher als das zuvor erwartete zweite Quartal 2027. Die Fabrik soll letztlich eine monatliche Produktionskapazität von 100.000 Wafern haben. Zunächst wird mit einer monatlichen Produktionskapazität von etwa 50.000 Wafern begonnen, wovon etwa 20 % der Produktionskapazität für die Testproduktion von LPDDR-Speicherprodukten genutzt werden.
Changxin Storage beschleunigt auch das Tempo der Produktionserweiterung. Zuvor wurde berichtet, dass das Unternehmen plant, seine monatliche Produktionskapazität von derzeit etwa 200.000 Wafern auf etwa 300.000 Wafer bis Ende dieses Jahres zu erhöhen und außerdem eine HBM-Produktionskapazität für Speicher mit hoher Bandbreite von etwa 50.000 Wafern/Monat aufzubauen. Changxin Memory baut derzeit außerdem zwei neue Waferfabriken in Shanghai und Hefei und die monatliche Gesamtproduktionskapazität soll in Zukunft auf etwa 600.000 Wafer steigen. Relevanten Prognosen zufolge könnte der Produktionsumfang etwa 2030 den Mikron-Bereich überschreiten.
Obwohl China die Autonomie seiner Speicherchip-Lieferkette fördert, beliefern Yangtze Memory und Changxin Memory westliche Unternehmen angeblich immer noch auf zurückhaltendere Art und Weise, da ausländische Kunden in der Regel bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Beispielsweise wird gemunkelt, dass Yangtze Memory NAND-Flash-Speicher an unabhängige Modulhersteller verkauft hat. Diese Hersteller integrieren dann entsprechende Chips in Solid-State-Laufwerke für den Unternehmensmarkt, um die Empfindlichkeit des Marktes gegenüber NAND aus chinesischen Quellen zu verringern.
Changxin Storage soll mit der Produktverifizierung bei kleinen und mittleren Cloud-Dienstleistern in den USA, Kanada und anderen Märkten begonnen haben und Kunden dazu ermutigen, sich im Voraus Produktionsquoten zu sichern. Da die Nachfrage auf dem globalen Speichermarkt steigt, wird die Verfügbarkeit hochwertiger Kapazität immer wichtiger.
Für Apple geht der Bericht davon aus, dass Changxin Memory und Yangtze Memory vorerst nicht die Absicht haben, Apple in großem Umfang mit Chips zu beliefern. Worauf die beiden Unternehmen möglicherweise mehr Wert legen, ist möglicherweise die symbolische Bedeutung, die der Status „Apple Certified Supplier“ mit sich bringt: Sobald das Unternehmen in die Lieferkette von Apple gelangt, kann es als starker Beweis dafür dienen, dass seine Produkttechnologie und -qualität den Standards weltweit führender Hersteller entspricht, und zu einem wichtigen Verhandlungsinstrument werden, um mehr Auslandsaufträge zu gewinnen.
Andererseits kann auch die Lieferkapazität selbst die intensive Zusammenarbeit der beiden Parteien mit Apple einschränken. Berichten zufolge ist die für die Zuteilung im Jahr 2027 verfügbare Speicherchip-Produktionskapazität bereits relativ begrenzt. Frühere Analysen haben gezeigt, dass Apple möglicherweise etwa 6,6 % der Jahresendproduktionskapazität von Changxin Storage belegen muss, um den jährlichen Speicherbedarf von Apple für den chinesischen Markt zu decken. Allerdings sollen die bestehenden Produktionskapazitäten von Changxin Storage grundsätzlich bis 2027 ausgebucht sein und die Kapazitätsauslastung liegt bei etwa 95 %, sodass für Apple kurzfristig nicht genügend Spielraum für Großlieferungen vorhanden ist.
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