Am Mittwoch (11. Oktober) Ortszeit gab der Energieriese ExxonMobil bekannt, dass er Pioneer Natural Resources im Rahmen einer reinen Aktientransaktion zu einem Preis von 253 US-Dollar pro Aktie mit einem Gesamtwert von 59,5 Milliarden US-Dollar übernehmen werde.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Pioneer-Aktionäre 2,3234 ExxonMobil-Aktien für jede Pioneer-Aktie, die sie besitzen. In der Erklärung heißt es, dass die Vorstände beider Unternehmen der Transaktion einstimmig zugestimmt haben, die der behördlichen Prüfung und Zustimmung der Pioneer-Aktionäre bedarf. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2024 erwartet.
Es wird davon ausgegangen, dass dies die größte Transaktion sein wird, seit Exxon 1999 73,7 Milliarden US-Dollar in den Kauf von Mobil investiert hat, und auch die wertvollste Fusion und Übernahme seit Anfang dieses Jahres.
Im Vergleich dazu gab im vergangenen Jahr nur Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard (68,7 Milliarden US-Dollar), die Übernahme der Housing Development Finance Corporation durch die HDFC Bank of India (64 Milliarden US-Dollar) und die Übernahme von VMware durch Broadcom (61 Milliarden US-Dollar) über diesen Betrag hinaus.
Durch die Übernahme werden die mehr als 850.000 Acres von Pioneer im Perm mit den 570.000 Acres von ExxonMobil kombiniert, und das neue Unternehmen wird laut einer Pressemitteilung voraussichtlich über etwa 16 Milliarden Barrel Öläquivalentressourcen in der Region verfügen.
Quelle: Pressemitteilung von ExxonMobil
Nach Abschluss der Transaktion wird sich die Produktion im Perm-Becken von ExxonMobil gegenüber 2023 auf 1,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag mehr als verdoppeln. Damit ist ExxonMobil der größte Ölproduzent in der Region und soll bis 2027 auf etwa 2 Millionen Barrel pro Tag steigen.
Darren Woods, CEO von ExxonMobil, schrieb: „Die kombinierten Fähigkeiten unserer beiden Unternehmen werden eine langfristige Wertschöpfung ermöglichen, die die Fähigkeiten beider Unternehmen allein bei weitem übersteigt.“
Mit der Angelegenheit vertrauten Medienquellen zufolge soll die Übernahme von Pioneer Natural Resources es ExxonMobil ermöglichen, sich in den nächsten zehn Jahren eine kostengünstige Ölförderung zu sichern. Daten zeigen, dass die durchschnittlichen Kosten für die Schieferöl- und -gasförderung von Pioneer Natural Resources etwa 10,5 US-Dollar pro Barrel betragen.
In einem früheren Bericht der Financial Associated Press wurde erwähnt, dass Citi-Analysten sagten, dass die Logik der Integration von Schieferöl in das Perm-Becken richtig sei und Skaleneffekte enorme Vorteile mit sich bringen würden. „Durch diese besondere Kombination entsteht der größte Akteur im Perm-Becken, und die Transaktionsprämie wird nicht groß sein. Wir gehen davon aus, dass dadurch positive Anlagerenditen erzielt werden.“
Woodlon fügte außerdem hinzu, dass die Fusion auch die Umwelterfahrungen der beiden Unternehmen zusammenführt und plant, den Netto-Null-Zeitpunkt von Pioneer von 2050 auf 2035 zu verschieben.