Jitu Express-W (01519.HK) gab bekannt, dass das Unternehmen plant, weltweit etwa 326,6 Millionen Aktien, 32,6552 Millionen Aktien in Hongkong, China, und etwa 293,9 Millionen Aktien international anzubieten, mit einer zusätzlichen Mehrzuteilungsoption von 15 %; Die Rekrutierung findet vom 16. bis 19. Oktober 2023 statt. Der Angebotspreis beträgt 12,00 HK$ pro Angebotsaktie und die Anteile der Klasse B werden in Paketen zu je 200 Anteilen gehandelt. Morgan Stanley, BofASE CURITIES und CICC sind gemeinsame Sponsoren; Anteile der Klasse B werden voraussichtlich am 27. Oktober 2023 im Main Board der Börse notiert.
Das Unternehmen ist ein globaler Logistikdienstleister. Das Expresszustellungsgeschäft des Unternehmens ist führend in Südostasien, ist in China wettbewerbsfähig und expandiert weiterhin nach Lateinamerika und in den Nahen Osten. Die Expresszustelldienste des Unternehmens erstrecken sich über 13 Länder, darunter die größten und am schnellsten wachsenden aufstrebenden Expresszustellmärkte der Welt. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens begann 2015 in Indonesien. Aufbauend auf dem Erfolg des Unternehmens in Indonesien expandierte das Unternehmen in andere Länder Südostasiens, darunter Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Thailand, Kambodscha und Singapur. Laut Frost & Sullivan ist das Unternehmen gemessen am Paketvolumen im Jahr 2022 mit einem Marktanteil von 22,5 % der größte Expresszusteller in Südostasien. Das Unternehmen verarbeitete im Jahr 2022 in Südostasien 2,5132 Milliarden Inlandspakete, verglichen mit 1,1538 Milliarden im Jahr 2020, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 47,6 % entspricht. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 verarbeitete das Unternehmen 1,4383 Milliarden Inlandspakete in Südostasien, ein Anstieg von 18,4 % gegenüber den 1,215 Milliarden Inlandspaketen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022.
Das Unternehmen stieg im Jahr 2020 in den chinesischen Expresszustellmarkt ein und verarbeitete im Jahr 2022 12,0256 Milliarden inländische Pakete. Laut Frost & Sullivan erreichte der Marktanteil des Unternehmens gemessen am Paketvolumen 10,9 %. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 verarbeitete das Unternehmen 6.445,6 Millionen Pakete in China, ein Anstieg von 15,1 % gegenüber den 5.602,3 Millionen Paketen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022. Zum 30. Juni 2023 deckte das Netzwerk des Unternehmens sieben Länder und Regionen in Südostasien vollständig ab, und seine geografische Abdeckung in Kreisen und Bezirken in China hat die Grenze überschritten 99 %. Laut Frost & Sullivan ist das Unternehmen außerdem der erste große Expresszustelldienst in Asien, der in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mexiko, Brasilien und Ägypten Fuß fasst und die E-Commerce-Plattformen, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, bei der Expansion in neue Märkte unterstützt. Um die Chancen der grenzüberschreitenden Logistik konsequent zu nutzen und die Verbindungen zwischen den belieferten Ländern zu stärken, hat das Unternehmen seine grenzüberschreitenden Logistikdienstleistungen um kleine Pakete, Speditions- und Lagerlösungen erweitert.
Das Unternehmen hat eine Cornerstone-Investitionsvereinbarung abgeschlossen, nach der sich die Cornerstone-Investoren vorbehaltlich bestimmter Bedingungen bereit erklärt haben, eine bestimmte Anzahl von Angebotsaktien für einen Gesamtbetrag von etwa 199,5 Millionen US-Dollar (ungefähr 1,563 Milliarden HK-Dollar) zum Angebotspreis zu zeichnen oder ihre benannten Unternehmen dazu zu veranlassen, diese zu zeichnen. Basierend auf dem Angebotspreis von 12,00 HK$ pro Angebotsaktie beträgt die Gesamtzahl der Angebotsaktien, die unmittelbar nach Abschluss des globalen Angebots von Eckpfeilern gezeichnet werden sollen, etwa 130,2 Millionen Aktien der Klasse B.
Zu den wichtigsten Investoren gehören AspexMasterFund; JallionGlobalLimited; JoyousTempinisLimited; D1SPVJupiter(HongKong)Limited; D1SPVMasterHoldcoI(HongKong)Limited; Hidden Hill SPVVIII; SCGGFIII Holdco, Ltd. (zu 100 % im Besitz von Sequoia Capital Global Growth Fund III – Endurance Partners, L.P.); CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED (indirekte hundertprozentige Beteiligung von SF Holdings (002352.SZ)); Dahlia Investments Pte. Ltd. (eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Temasek); Parallel Cluster Investment Limited (letztendlich kontrolliert von Tencent (00700.HK)); Eternal Earn Holding Limited (letztendlich kontrolliert von Tencent (00700.HK)); HuangRiver Investment Limited (zu 100 % im Besitz von Tencent (00700.HK)); JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (letztendlich verwaltet und kontrolliert von Hillhouse).
Das Unternehmen rechnet mit einem Nettoerlös von rund 3,5279 Milliarden HK$ aus dem globalen Angebot. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem globalen Angebot gemäß den unten aufgeführten Zwecken und Beträgen zu verwenden, die sich je nach den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen des Unternehmens und sich ändernden Marktbedingungen ändern können: Etwa 30 % werden für die Erweiterung des Logistiknetzwerks des Unternehmens, die Modernisierung der Infrastruktur des Unternehmens und die Stärkung der Sortier- und Lagerkapazitäten des Unternehmens in Südostasien und anderen bestehenden Märkten verwendet; etwa 30 % werden für die Erschließung neuer Märkte und die Erweiterung des Leistungsumfangs des Unternehmens verwendet; etwa 30 % werden für Forschung und Entwicklung sowie technologische Innovation verwendet; und etwa 10 % werden für allgemeine Unternehmenszwecke und den Bedarf an Betriebskapital verwendet.
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