Die Zahlen zur Umsatzbeteiligung von Rechenzentrumsprozessoren zeigen ein klares Bild. NVIDIA verzeichnet seit vielen Jahren ein starkes Wachstum und ist derzeit Marktführer. Die Hauptfrage lautet nun: Was wird in Zukunft die neue Normalität für den Marktanteil von Rechenzentren sein? Vor einer Woche haben wir auf Twitter ein Diagramm von HPCGuru gesehen, das ziemlich auffällig war.
Die folgende Grafik zeigt den Marktanteil des Rechenzentrumsprozessorumsatzes nach Quartal seit dem zweiten Quartal 2019. Es zeigt den Zusammenbruch von Intel und den unglaublichen Aufstieg von NVIDIA. Am auffälligsten ist natürlich das Ausmaß des NVIDIA-Anstiegs. Im letzten Quartal hielten sie 73 % des Marktanteils. Wir wissen, dass es ihnen gut geht, aber wie heißt es so schön: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, 14 Milliarden Dollar pro Quartal.
In einer Antwort auf diesen Thread stellte Ian Cutress eine berechtigte Frage: Wie stark ist der gesamte Rechenzentrumsmarkt in dieser Zeit gewachsen? Die Antwort ist, dass der Markt in diesem Zeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30 % wuchs – Intel schrumpfte um 6 %, AMD wuchs um 27 % und NVIDIA wuchs um 103 % pro Jahr.
Aus diesen Daten geht auch klar hervor, dass NVIDIAs wirklich erstaunliches Wachstum im letzten Jahr erfolgte, nachdem ChatGPT die Welt verblüffte. Wenn wir jedoch die letzten 12 Monate ausschließen, hat ihre CAGR 67 % erreicht.
Versuchen wir, dies als Diagramm im allgemeinen Maßstab darzustellen und 2Q19 auf 100 zu setzen, was eine praktische Möglichkeit zum Vergleich der Wachstumsraten darstellt.
Doch das Wachstum von NVIDIA war so stark, dass es die Signale aller anderen Unternehmen übertönte. Also haben wir ein weiteres Diagramm ohne NVIDIA gezeichnet. Dieses Mal fügen wir TSMC als weiteren Vertreter des Marktwachstums hinzu.
Für diejenigen, die daran interessiert sind, ihre eigenen Diagramme neu zu erstellen, finden Sie hier die Rohdaten. Unsere Datenquellen sind Unternehmenspräsentationen, Quartalsberichte und SEC-Einreichungen. Der Schwerpunkt liegt auf den Umsätzen im Rechenzentrumssegment, aber sowohl Intel als auch AMD haben ihre Datensegmente in diesem Zeitraum neu klassifiziert, sodass die Zahlen für die früheren Quartale leicht von denen der letzten Quartale abweichen.
Für TSMC haben wir den Segmentbericht „HPC“ verwendet. Mit der Aufschlüsselung der Daten wurde erst im zweiten Quartal 19 begonnen, was auch der Ausgangspunkt unserer Berichtsreihe ist. Abschließend ist anzumerken, dass alle diese Segmente mehr als nur CPUs und GPUs umfassen, da jedes Unternehmen das Segment etwas anders definiert. Das könnte bedeuten, dass die frühen Einnahmen von Intel überbewertet sind, da sie Netzwerke, Speicher und eine Reihe anderer Produkte umfassen. Daher ist ihr Rückgang nicht so stark, wie es scheint. Dennoch ist der Gesamttrend klar.
Daraus können wir zwei wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Erstens liegt AMD nach Jahren harter Arbeit und einem deutlichen Anstieg des Marktanteils mit einem Anteil von weniger als 10 % immer noch auf einem dürftigen dritten Platz in diesem Markt. Sie sind immer noch halb so groß wie Intel, was nicht verwunderlich ist, aber angesichts des Aufstiegs von NVIDIA heraussticht.
Die zweite, wichtigere Schlussfolgerung ist, dass sich der Markt mittlerweile nachhaltig verändert hat. Auch dies ist etwas, das jeder weiß, aber nicht jedem bewusst ist. NVIDIA kann nicht ewig einen Marktanteil von 70 % halten, aber Intel hat aus dem gleichen Grund seit mehr als zehn Jahren einen Marktanteil von 90 %. Während wir über den Aufstieg des heterogenen Computing gesprochen haben, treten wir nun in eine Ära ein, in der NVIDIA zu einem gemeinsamen Faktor im Rechenzentrum wird.
So begeistert die Technologiewelt auch von der mutigen Zukunft der KI ist, eine andere Möglichkeit, den Aufstieg großer Sprachmodelle (LLMs) und KI zu verstehen, ist die Tatsache, dass der Markt einen zyklischen Wandel durchläuft. So wie der Aufstieg von Linux und Intel in den Rechenzentren in den 1990er-Jahren einen gewaltigen Wandel auf dem Markt hin zu einem neuen Computerparadigma ankündigte, das wir heute Cloud Computing nennen, scheint der Aufstieg von LLM den Aufstieg eines neuen Computerparadigmas auf Basis von NVIDIA-Chips zu signalisieren.
Auf absehbare Zeit lautet die Frage nicht: „Kann Intel den Rechenzentrumsthron zurückerobern? (Nein), sondern wie dominant wird NVIDIA sein? Können sie einen Anteil von 70 % halten? (Wahrscheinlich nicht) oder sind 50 % der langfristige Status quo? (Höchstwahrscheinlich).“