Ming-Chi Kuo: Apples KI-Krisenbewusstsein führte zur Entstehung der iPhone Air-Faltmaschine, die bis Ende 2026 ausverkauft sein wird

Am 18. Dezember sagte Ming-Chi Kuo, ein bekannter Apple-Analyst bei Tianfeng International Securities:Das KI-Krisenbewusstsein von Apple führte zu Innovationsmotivation und das iPhone Air war geboren. Apple wird im Jahr 2026 ein faltbares iPhone herausbringen, das Modell wird jedoch bis Ende nächsten Jahres ausverkauft sein.

iPhone Air

Ming-Chi Kuo nahm kürzlich ein Interview mit den Medien an und sprach über Apple, Verbraucher und Trends in der KI-Branche. Das Interview von Ming-Chi Kuo konzentrierte sich hauptsächlich auf drei Themen: Google Gemini 3, Apple und die KI-Blase.

Apfel

In Bezug auf Apple sagte Ming-Chi Kuo, dass die existenzielle Krise die Motivation für Innovation, geräteseitige KI, faltbare iPhones und Datenbrillen treibt. Im Jahr 2023 spürte Apple die Herausforderung des KI-Trends und sein Krisengefühl veranlasste das Unternehmen dazu, aktiv Innovationen in der iPhone-Produktlinie voranzutreiben. Das Ergebnis war das iPhone Air im Jahr 2025 und das faltbare iPhone, das voraussichtlich im Jahr 2026 auf den Markt kommen wird.

Er wies darauf hin, dass die Produktentwicklungszeit von Apple länger sei als die der Konkurrenten.Das iPhone Air ist bereits die größte Veränderung, die im Jahr 2025 unter begrenzten zeitlichen Bedingungen vorgenommen werden kannBis zum Jahr 2026 müssen wesentliche Änderungen im iPhone-Benutzererlebnis warten. Geräteseitige KI ist ein langfristiger Trend, wird sich jedoch kurzfristig nicht auf bestehende Lieferungen von Unterhaltungselektronik auswirken. Apple erwähnte KI bei der diesjährigen Einführung des iPhone 17 kaum, aber die Verkäufe waren dennoch besser als erwartet, wie dies zeigt.

Apple wird Siri/Apple Intelligence auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 voraussichtlich deutlich verbessern und unter Zeitdruck möglicherweise eine vertiefte Zusammenarbeit mit Googles Gemini eingehen. Aber auf lange Sicht ist KI der Kern des ProduktdesignsEs wird weiterhin erwartet, dass Apple irgendwann über ein eigenes KI-Sprachmodell verfügt.

Ming-Chi Kuo sagte:Der Entwicklungsfortschritt des faltbaren iPhones verläuft langsamer als erwartet, dennoch wird mit einer Veröffentlichung in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 gerechnet.Aufgrund der anfänglichen Herausforderungen beim Hochfahren der Massenproduktion müssen reibungslose Lieferungen bis 2027 warten. Aufgrund des begrenzten Angebots, aber der starken Nachfrageerwartungen werden faltbare iPhones wahrscheinlich bis mindestens Ende 2026 ausverkauft sein. Das faltbare iPhone verfügt über einen größeren Bildschirm, der sich für die Anzeige multimodaler KI-Inhalte eignet.

Langfristig haben Datenbrillen mit Displayfunktionen das Potenzial, bestehende Geräte der Unterhaltungselektronik mit Bildschirmen zu ersetzen. Es wird erwartet, dass die Lieferungen erst dann signifikant wachsen, wenn das Geschäftsmodell und die Technologie von 2028 bis 2030 ausgereift sind.

Zwillinge 3

Er wies darauf hin, dass der Hauptgrund dafür, dass Google Gemini 3 schnell in den Fokus des Marktes geriet, darin besteht, dassBenutzer können in kurzer Zeit die deutlich verbesserten Funktionen zur Bildgenerierung und den Komfort der hohen Integration mit Google Workspace erleben.Der wichtigere Grund für den Erfolg von Gemini 3 ist, dass die Organisation und Strategie von Google von anderen Herstellern, die TPU verwenden, nur schwer kopiert werden kann.

Ming-Chi Kuo glaubt, dass sich die KI-Branche noch in einem sehr frühen Stadium befindet und es noch zu früh ist, um zu sagen, wer der Gewinner oder der Verlierer ist.

KI-Blase

In Bezug auf die KI-Blase sagte Ming-Chi Kuo, dass sich die Debatte darüber, ob KI eine Blase sei, hauptsächlich auf zwei Themen konzentriere:1) Sind KI-Bedürfnisse real? 2) Sind KI-bezogene Aktien überbewertet?Die meisten Menschen stimmen darin überein, dass die Nachfrage nach KI real ist, haben jedoch unterschiedliche Ansichten zu Themen wie Dienstanbietern (z. B. Mobiltelefone vs. Brillen), Zeitpunkt des Auftretens (z. B. Popularisierung humanoider Roboter) und Geschäftsmodellen (z. B. Integrationsstrategien mit E-Commerce).

Er glaubt, dass Nvidias starke Reaktion auf die pessimistischen Äußerungen der Außenwelt neben der Verteidigung des Aktienkurses vor allem darin besteht, das Vertrauen in die Zusammenarbeit in der Lieferkette (um die besten Entwicklungsressourcen sicherzustellen) und das Vertrauen des Kapitalmarkts in die Umlauffinanzierung (um die GPU-Nachfrage von Nvidia sicherzustellen) zu stärken.