Western Digital plant, durch den Verkauf seiner Anteile an SanDisk 3,09 Milliarden US-Dollar einzusammeln. SanDisk ist die Tochtergesellschaft des Unternehmens für Flash-Speicher, die vor fast einem Jahr ausgegliedert wurde. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen soll der Aktienangebotspreis zwischen 535 und 555 US-Dollar pro Aktie liegen. Verglichen mit dem Schlusskurs von SanDisk am Dienstag von 590,59 US-Dollar liegt die Rabattspanne bei bis zu 9,4 %.
Die Aktienemission sei nach einer geheimen Roadshow deutlich überzeichnet, sagten die Personen, die um Anonymität baten.
SanDisk hat den Verkauf im Namen seiner ehemaligen Muttergesellschaft in einer Erklärung am Dienstag eingeleitet, die Anzahl der zum Verkauf angebotenen Aktien jedoch nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen hatte zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission Dokumente eingereicht, um 7,51 Millionen Aktien für Western Digital, also alle seine Aktien, zu registrieren.
Aus der Erklärung geht hervor, dass Western Digital beabsichtigt, seine SanDisk-Aktien zum Ausgleich von Schulden zu verwenden, die von Tochtergesellschaften von JPMorgan Chase und Bank of America gehalten werden. Die jeweiligen Banken werden die Aktien an die Konsortialbanken dieses Angebots verkaufen, und diese Banken werden auch als Vertreter der Konsortialbanken fungieren.
Der Deal unterliegt zeitlichen Einschränkungen: Western Digital muss den Verkauf aller Anteile innerhalb eines Jahres nach der Abspaltung von SanDisk abschließen, um Steuerkosten zu vermeiden.
Im nachbörslichen Handel fiel der Aktienkurs von SanDisk um etwa 3 % auf 574,10 $; Der Aktienkurs von Western Digital blieb im Wesentlichen unverändert bei 283,33 US-Dollar.
Sprecher von Western Digital und SanDisk antworteten nicht auf Medienanfragen nach Kommentaren.
SanDisk profitierte von einem weltweiten Mangel an Speicherchips, der durch einen Boom bei den Ausgaben für künstliche Intelligenz verursacht wurde. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach SanDisks Flash-Speicherprodukten für Computer und Mobiltelefone das Umsatzwachstum in diesem Jahr erheblich steigern wird.
SanDisk ist in diesem Jahr die Aktie mit der besten Wertentwicklung im S&P 500, mit einem Plus von 149 % zum Handelsschluss am Dienstag.