Nachdem der US-Aktienmarkt am Mittwoch (20. Dezember) geschlossen hatte, kündigte der Chipriese Micron Technology starke Umsatzerwartungen an, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Rechenzentren dazu beiträgt, die langsame Erholung von Personalcomputern (PCs) und Smartphones auszugleichen. Spezifische Daten aus dem Finanzbericht zeigen, dass Micron im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (September, Oktober und November dieses Jahres) einen Umsatz von 4,73 Milliarden US-Dollar erzielte, was mehr war als die 4,01 Milliarden US-Dollar im Vorquartal und die 4,09 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres; Darüber hinaus betrug der Verlust pro Aktie 0,95, beide Zahlen waren besser als die Markterwartungen von 4,54 Milliarden US-Dollar und einem Verlust pro Aktie von 1 US-Dollar.
In seinem Geschäftsausblick für das zweite Geschäftsquartal (Dezember dieses Jahres, Januar und Februar nächsten Jahres) erwartet Micron einen Umsatz zwischen 5,1 und 5,5 Milliarden US-Dollar und liegt damit über den Erwartungen der Analysten von 4,99 Milliarden US-Dollar; Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass sich der Verlust pro Aktie auf 0,21 bis 0,35 US-Dollar verringern wird, was ebenfalls optimistischer ist als die Wall Street-Prognose von 0,62 US-Dollar.
Bei Redaktionsschluss stieg der Kurs von Micron Technology am Donnerstag um mehr als 7 % und erholte sich damit vom gestrigen Rückgang von 4,24 %. Angetrieben vom Optimismus der Anleger ist Micron in diesem Jahr bisher um fast 70 % gestiegen und hat damit den 60 %igen Anstieg des Philadelphia Semiconductor Index übertroffen.
Der Ausblick von Micron deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise das Schlimmste der branchenweiten Rezession überstanden hat und auf dem Weg zurück in die Gewinnzone ist. CEO Sanjay Mehrotra stellte fest, dass die Nachfrage nach teurem Speicher in Rechenzentren stark gestiegen sei, um die Entwicklung von Software für künstliche Intelligenz zu unterstützen.
Mit dem Aufkommen großer Modelle künstlicher Intelligenz ist High-Bandwidth Memory (HBM) zur Mainstream-Lösung für aktuelle GPU-Speichereinheiten (Graphics Processing Unit) geworden. Mehrotra gab bekannt, dass Micron im Jahr 2024 alle HBM ausverkauft hat, die das Unternehmen herstellen kann.
Er bekräftigte außerdem seine frühere Prognose, dass 2024 ein Jahr der Erholung für die Branche sein wird und damit den Grundstein für eine Rekordleistung im Jahr 2025 legt. „Die Chancen für hohe Umsätze und hohe Gewinne in der Branche haben gerade erst begonnen.“
Aufgrund des Niedergangs der Unterhaltungselektronikindustrie sind die Preise für Speicher in Smartphones und PCs in den letzten zwei Jahren einst auf unter die Produktionskosten gesunken. Mit Blick auf die Zukunft geht Micron davon aus, dass die PC-Verkäufe im nächsten Jahr um 1 bis 6 % wachsen werden, während auch bei Smartphones ein moderates Wachstum zu verzeichnen sein wird.
Mehrotra sagte, dass die Nachfrage in diesen Bereichen zwar nicht besonders deutlich zugenommen habe, die Kunden jedoch zumindest das Problem der Überbestände angehen könnten – was dazu beitragen könne, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederherzustellen. Er sagte jedoch, dass Micron noch warten müsse, bis sich die Preise verbesserten, bevor es die Produktion solcher Chips steigern könne.
Heute wurde berichtet, dass sowohl Samsung als auch SK Hynix planen, die Investitionen in Halbleiterausrüstung im Jahr 2024 zu erhöhen. Samsung Electronics plant, 27 Billionen Won (ca. 20,78 Milliarden US-Dollar) zu investieren, was einer Steigerung von 25 % gegenüber diesem Jahr entspricht; während SK Hynix plant, 5,3 Billionen Won (ca. 4,07 Milliarden US-Dollar) zu investieren, was einer Steigerung von 100 % gegenüber diesem Jahr entspricht.
Neben der Erhöhung der Investitionen in Halbleiterausrüstung haben Samsung Electronics und SK Hynix auch ihre Produktionskapazitätsziele für 2024 erhöht. Samsung Electronics plant, die DRAM- und NAND-Flash-Speicherproduktion um etwa 24 % zu steigern, während SK Hynix die DRAM-Produktion wieder auf das Niveau von Ende 2022 bringen will.