Unter der Welle der Rechenleistung, die durch generative künstliche Intelligenz vorangetrieben wird, treibt TSMC, die weltweit führende Wafer-Gießerei, die Gestaltung hochentwickelter Prozesse mit Hochdruck voran. Es ist geplant, gleichzeitig vor und nach der Massenproduktion von 2 Nanometern den Grundstein für die 1-Nanometer-Ära zu legen und so den Abstand zu Samsung im Bereich der High-End-Prozesse weiter zu vergrößern.

Berichten zufolge soll die erste Charge von 2-Nanometer-Chips noch in diesem Jahr vorgestellt werden, und die meisten Großkunden werden die N2- und N2P-Prozessknoten von TSMC verwenden, aber dies ist nur der Ausgangspunkt für den Wettbewerb bei fortgeschrittenen Prozessen. TSMC hat mit der Planung einer Produktionsroute jenseits der „Obergrenze“ unter 2 Nanometern begonnen und erste Vorbereitungen für den 1-Nanometer-Prozess eingeleitet, in der Hoffnung, seine dominierende Position auf dem Markt für die Herstellung leistungsstarker und energieeffizienter Chips in den nächsten Jahren weiter zu festigen.

Um dem anhaltenden Anstieg der Auftragsnachfrage gerecht zu werden und langfristige Pläne zur Produktionserweiterung zu berücksichtigen, baut TSMC derzeit eine Reihe neuer Fabriken, darunter auch Produktionslinien für den 1-Nanometer-Bereich, mit insgesamt 12 Fabriken. Diese Fabriken werden zu wichtigen Produktionsstandorten für 2-Nanometer-, A14- (ca. 1,4 Nanometer) und nachfolgende, fortschrittlichere Knoten. Vor dem Hintergrund der schnell wachsenden Nachfrage nach modernsten Prozessen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Rechenzentren, High-End-Mobiltelefone und Personalcomputer gilt TSMC als eines der am besten vorbereiteten Unternehmen in dieser Runde des Kapital- und Technologiewettbewerbs.

Von der Standortplanung bis zur formellen Massenproduktion dauert es jedoch noch einige Zeit. Berichten zufolge soll TSMCs Prozess zum Erwerb neuer Fabrikflächen im Rahmen der dritten Phase von Longtans Expansionsplan voraussichtlich erst 2029 offiziell gestartet werden, was bedeutet, dass die groß angelegte Massenproduktion des 1-Nanometer-Prozesses möglicherweise erst 2030 oder 2031 realisiert werden kann. Brancheninsider wiesen darauf hin, dass die Forschung und Entwicklung, Verifizierung und der Fabrikbau fortschrittlicher Prozessknoten lange Zyklen und hohe Investitionen erfordern. TSMC entschied sich für eine Bereitstellung im Voraus, nicht nur um die Produktionskapazität sicherzustellen, sondern auch um die Chance im „Wettlauf gegen die Zeit“ mit der Konkurrenz zu nutzen.

Im Gegensatz dazu beschleunigt sich auch Samsungs Tempo bei fortgeschrittenen Prozessknoten, aber die Herausforderungen, mit denen es konfrontiert ist, sind deutlicher. In dem Bericht wurde erwähnt, dass Samsung plant, im Jahr 2029 mit der Massenproduktion von 1-Nanometer-Wafern zu beginnen, und die Führung beim Bau einer 2-Nanometer-Prozessproduktionsanlage in den Vereinigten Staaten übernommen hat, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner Gießerei durch geografische Anordnung und technologische Durchbrüche zu verbessern. Das Hauptproblem, mit dem Samsung zu kämpfen hat, ist jedoch nicht die Geschwindigkeit des Knotenfortschritts, sondern Ausbeute und Prozessstabilität – was sich direkt auf das Vertrauen der Kunden in die langfristige Zusammenarbeit auswirkt.

Frühere Analysen haben gezeigt, dass Samsung selbst dann, wenn es die Gelegenheit nutzt, den 2-nm-Prozess in großem Maßstab vor TSMC einzuführen, seine Positionierung bei den Kundengruppen immer noch eher einer „Alternativlösung“ als einer bevorzugten Gießerei der ersten Wahl ähneln wird, die direkt mit TSMC konkurrieren kann. Nur mit erheblichen Verbesserungen bei Ausbeute und Zuverlässigkeit kann Samsung mehr Kernaufträge im High-End-Foundry-Markt gewinnen und die derzeitige Führungsposition von TSMC wirklich erschüttern.

In diesem Zusammenhang geht man davon aus, dass Samsung im Gegenzug für Prozessreife und Ertragsverbesserungen länger am 2-nm-Knoten festhalten wird, in der Hoffnung, seinen Kundenstamm zu erweitern und den Abstand zu TSMC im High-End-Prozesskrieg zu verringern. Nach den aktuellen Fortschritten zu urteilen, hat sich TSMC jedoch zum Ziel gesetzt, etwa im Jahr 2030 mit der 1-Nanometer-Massenproduktion zu beginnen. Sobald dies wie geplant verläuft, wird das Unternehmen auch in den nächsten Jahren einen klaren Vorsprung im Bereich hochentwickelter Fertigungsprozesse behalten.

Branchenanalysten gehen davon aus, dass aufgrund von KI-Inferenz- und Trainingschips, extrem großen Rechenzentren und High-End-Endgeräten, die auf Energieeffizienz reagieren, Knoten mit einer Größe von 1 Nanometer und darunter in der nächsten Phase zum Schwerpunkt des Kapital- und Technologiewettbewerbs werden. Da TSMC und Samsung ihre jeweiligen Layouts beschleunigen, wird der Wettbewerb auf dem High-End-Foundry-Markt immer härter. Allerdings wird TSMC aufgrund seiner Prozessreife, Skaleneffekte und Kundenstrukturvorteilen in absehbarer Zukunft immer noch die Oberhand auf dem Weg zu 1 nm haben.