Laut einer am Montag veröffentlichten überarbeiteten Einreichung hat SpaceX bis zu 5 % der im Rahmen seines Börsengangs angebotenen Aktien zum Kauf durch „bestimmte Mitarbeiter und nahestehende Personen“ im Rahmen eines direkten Aktienzeichnungsplans reserviert. Es wird erwartet, dass das Angebot einen Rekordbetrag von rund 75 Milliarden US-Dollar einbringt.
Als Musk Anfang des Jahres sein Startup für künstliche Intelligenz xAI mit SpaceX fusionierte, bewertete er Letzteres mit 1,25 Billionen US-Dollar. Historisch gesehen haben nur zwei Technologieunternehmen – Facebook und Alibaba – an ihrem ersten Handelstag an einer US-Börse eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.
Durch einen direkten Aktienzeichnungsplan kann ein Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz seiner ausgegebenen Aktien für Mitarbeiter, Kunden und sogar Freunde und Familie reservieren. SpaceX sagte in der Einreichung, dass die Teilnehmer „nach Ermessen der Führungskräfte des Unternehmens ausgewählt“ werden und dass diese Aktien keiner Sperrfrist (Sperrfrist) unterliegen.
Diese Bestimmung ermöglicht es einigen Personen, Vorteile zu erhalten, die normalerweise nur großen Vermögensverwaltern mit engen Beziehungen zu IPO-Versicherern zur Verfügung stehen.
Mehrere Unternehmen, darunter Airbnb, Uber und Rivian, haben direkte Aktienabonnementpläne in ihre Angebote aufgenommen. Als Musk 2010 Tesla zum Abschluss des Börsengangs führte, reservierte er bis zu 1,28 Millionen Aktien von den 13,3 Millionen verkauften Aktien. Laut Prospekt sind die Aktien zum Verkauf „an Geschäftspartner, Direktoren, Mitarbeiter sowie Freunde und Familienangehörige unserer Mitarbeiter und Tesla-Kunden, die von Tesla einen Sportwagen erhalten haben“ vorgesehen.
Die Roadshow von SpaceX könnte diese Woche beginnen, und das Unternehmen wird voraussichtlich bereits am 12. Juni an der Nasdaq notiert. Goldman Sachs war bestrebt, den Hauptversichererposten für das Angebot zu bekommen, gefolgt von Morgan Stanley. Aus dem Prospekt geht jedoch hervor, dass der direkte Aktienzeichnungsplan von Morgan Stanley verwaltet wird.
Der überarbeitete IPO-Antrag des Unternehmens enthüllte auch Einzelheiten der Geschäftsbeziehung zwischen SpaceX und Anthropic, einem Konkurrenten und Kunden seiner KI-Einheit.
Relevante Offenlegungen verdeutlichen, dass ein lukrativer „Neocloud“-Deal für SpaceX in nur sechs Monaten beendet werden könnte.
Im Prospekt heißt es, dass SpaceX in seinen Rechenzentren Colossus und Colossus II im Großraum Memphis Rechenleistung an Anthropic vermietet, was „ungefähr 325.000 Nvidia-GPUs“ entspricht.
Nach einer „anfänglichen dreimonatigen Frist“ könne die Vereinbarung „von beiden Parteien mit einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden“, heißt es in dem Dokument.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Anthropic SpaceX von Mai bis Mai 2029 nach einer zweimonatigen „Anlaufphase“ mit niedrigeren Gebühren 1,25 Milliarden US-Dollar pro Monat zahlen.
Vor der Veröffentlichung dieses überarbeiteten Dokuments hatte Musk auf der sozialen Plattform des Unternehmens gepostet, um einige bisher unveröffentlichte Details preiszugeben.