Cui Taiyuan, Vorsitzender der SK Group (Muttergesellschaft von SK Hynix), besuchte vor einigen Tagen auch die Taipei International Computer Show. In einem Interview mit den Medien gab Cui Taiyuan bekannt, dass SK Hynix seine Produktionskapazität für Speicherwafer innerhalb von fünf Jahren verdoppeln wird. Cui Taiyuan bekräftigte jedoch auch die frühere Prognose von SK Hynix, dass der durch künstliche Intelligenz bedingte Speichermangel auf dem Markt bis 2030 anhalten wird, bevor er gemildert werden kann.
Es gibt keine Möglichkeit, den Speichermangel kurzfristig zu beheben:
Was den eigenen Planungszeitplan von SK Hynix anbelangt, so hat das Engagement von Cui Taiyuan kaum dazu beigetragen, die angespannte Produktionskapazitätssituation zu entschärfen. Der Hauptgrund ist, dass der Bauzyklus der Waferfabrik sehr lang ist. Cui Taiyuan sagte, dass der Bauzyklus einer neuen Waferfabrik mehr als fünf Jahre dauere. Aus heutiger Sicht wird es tatsächlich bis 2030 dauern, bis die Speicherknappheit behoben ist, da bis dahin die Wafer-Produktionskapazität auf dem Markt deutlich gestiegen ist.
Aufgrund der ständigen Schwankungen der Grundstücks-, Ausrüstungs- und Strompreise sind die Baukosten der Waferfabrik jedoch schwer zu bestimmen, sodass Cui Taiyuan nicht offenlegen kann, wie viel Investition für den Bau einer neuen Waferfabrik erforderlich ist. Die bestehende Speicherwafer-Produktionslinie von SK Hynix ist nahezu ausgelastet, daher haben einige große Kunden sogar angeboten, die EUV-Lithographiemaschinen von SK Hynix zu kaufen und die Baukosten der Wafer-Produktionslinie im Austausch für mehr Speicher zu bezahlen. Cui Taiyuan gab jedoch nicht bekannt, ob SK Hynix schließlich eine ähnliche Vereinbarung mit Kunden getroffen hat.
Die Marktnachfrage nach Speicher der HBM-Serie ist zu hoch:
Der derzeitige Mangel an Speicherangeboten auf dem gesamten Markt ist auf die rasante Entwicklung der Branche der künstlichen Intelligenz zurückzuführen. Die Branche der künstlichen Intelligenz benötigt große Mengen an Speicher mit hoher Bandbreite der HBM-Serie für das Training und die Ausführung von Modellen. Die Anzahl der benötigten Wafer für Speicher der HBM-Serie ist viel höher als die für Standard-DRAM. Natürlich ist auch die Gewinnspanne von HBM-Speicher viel höher als die von Standard-DRAM. Daher stellen Zulieferer in der gesamten Branche ihre Produkte auf Speicher wie HBM3 um.
Diese Situation hat auch dazu geführt, dass das Angebot an Standard-DRAM für normale Verbraucher sehr begrenzt ist. Die direkte Folge ist, dass der Preis für Standard-DRAM alarmierend gestiegen ist, was sich negativ auf die gesamte Branche ausgewirkt hat. Beispielsweise verbrauchen Smartphones und Laptops zunehmend weniger Speicher. Ohne den Speichermangel hätte der aktuelle Startspeicher für Smartphones und Laptops 16 GB erreichen müssen.
In einem von TrendForce veröffentlichten Bericht heißt es, dass der Speichervertragspreis im ersten Quartal 26 um 95 % gestiegen ist und der Speichervertragspreis im zweiten Quartal 26 insgesamt um 63 % steigen wird. Tatsächlich sind die Preise für DDR4-Spots in letzter Zeit gesunken, aber auch die Preise für DDR4-Speicher sind innerhalb von 12 Monaten um bis zu 2.200 % gestiegen. TrendForce geht davon aus, dass die Marktaussichten in den nächsten fünf Jahren auch bei einer Verdoppelung der Produktionskapazität unverändert bleiben.