Aufgrund der rasanten Expansion der globalen KI-Branche ist der NAND-Flash-Speichermarkt mit einem strukturellen Mangel konfrontiert. Medienberichten zufolge sagte Pan Jiancheng, CEO von Phison Electronics, kürzlich in einem Interview, dass der Umfang der weltweiten KI-Nutzer weiter zunimmt und auch die Häufigkeit der Nutzung in Zukunft zu einem sprunghaften Wachstum führen wird.

Er analysierte, dass die Entwicklung von KI DRAM und NAND-Flash erfordern muss und je größer der Maßstab des KI-Modells ist, desto höher ist der Bedarf an Speicherkapazität. Nachdem Unternehmen viel Geld in den Kauf von GPUs investiert haben, werden durch die Erzielung von Einnahmen Daten generiert, die die Speichernachfrage ankurbeln.

Obwohl große Originalhersteller ihre Produktionskapazitäten weiter ausbauen, kann die neue Produktionskapazität noch lange nicht mit dem Nachfragewachstum Schritt halten. Es wird erwartet, dass sich die angespannte Angebots- und Nachfragesituation kurzfristig nur schwer entschärfen lässt und die Lagerknappheit im nächsten Jahr gravierender sein wird als in diesem Jahr.

Zuvor, im April dieses Jahres, durchbrach Pan Jiancheng die inhärente Wahrnehmung der Branche und vertrat einen Standpunkt, indem er vorschlug, dass „wer den Token bekommt, die Welt gewinnen wird“. Solange Unternehmen in Zukunft über ausreichend Lagerraum verfügen, „können sie endlose Einnahmen erzielen“.

Pan Jiancheng sagte damals, dass die Geschwindigkeit der KI-Datengenerierung um das Hundertfache voranschreite, die neu gebaute NAND-Flash-Fabrik jedoch die Produktionskapazität höchstens um 50 % steigern könne. Er kam zu dem Schluss, dass diese Mangelwelle in den nächsten zehn Jahren möglicherweise nicht vollständig behoben sein wird.

Um die Einführung neuer NVIDIA-GPUs und der neuen Produkte von Apple zu bewältigen, könnte NAND Flash im vierten Quartal vor dem Dilemma stehen, dass man es nicht kaufen kann, selbst wenn man Geld hat. „Ich kann keinen Grund für das Überangebot an Lagerräumen erkennen“, sagte er unverblümt.

Es wird berichtet, dass Phison Electronics in einen Ausnahmezustand eingetreten ist, um das Risiko schwerwiegender Engpässe zu bewältigen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 oder sogar im vierten Quartal auftreten könnten.

Aus öffentlichen Berichten geht hervor, dass der NAND-Bestand des Unternehmens im Mai dieses Jahres 50 Milliarden NT$ überschritten hat und es einen beispiellosen Fundraising-Plan in Höhe von insgesamt 1,18 Milliarden US-Dollar (ca. 43 Milliarden NT$) gestartet hat.

Dieser enorme Betrag wird dazu verwendet, die Versorgung mit Wafern und Speicherpartikeln im Voraus zu sichern, um eine extreme Marktsituation zu verhindern, in der die Waren nicht mit Geld gekauft werden können.