TSMC wird voraussichtlich die Preise für 2-nm-Wafer erhöhen, ein Schritt, der langjährige Großkunden wie Nvidia und Apple dazu veranlassen könnte, Samsung ernsthafter als alternativen Foundry-Partner in Betracht zu ziehen. Der 2-nm-Prozess von TSMC gilt als der „Benchmark“-Fortschrittsprozess in der aktuellen Branche, doch vor dem Hintergrund steigender Inflation und Materialkosten ist auch der Preis der neuen Generation ultrafeiner Prozesse gestiegen.

Derzeit beschleunigt TSMC die 2-nm-Massenproduktion. Sein technischer Weg basiert auf fortschrittlicheren Lithographiegeräten für extremes Ultraviolett (EUV) und Nanoblattstrukturen, was offensichtliche Vorteile in Bezug auf Leistung und Energieeffizienz bietet. Allerdings sind die Ausrüstungsinvestitionen und die Verpackungsschwierigkeiten stark gestiegen, sodass die Stückkosten von 2 nm im Vergleich zum massenproduzierten 3-nm-Prozess wahrscheinlicher „steiler“ angepasst werden.

In einem Bericht des koreanischen Mediums DDaily wurde darauf hingewiesen, dass die jüngsten öffentlichen Äußerungen des TSMC-Managements diese Markterwartung ebenfalls bestärkt haben, da der Stückpreis der neuen Generation ultrafeiner Prozesse einen „allmählichen Anstieg“-Trend zeigt. Industrieforschungsinstitute und akademische Experten gehen davon aus, dass der Kostendruck des 2-nm-Prozesses in Bezug auf die Geräteeinführung und die Komplexität des Verpackungsprozesses der Hauptfaktor für den weiteren Anstieg des Angebots sein wird.

Vor diesem Hintergrund hat Samsungs Halbleiter-Foundry-Geschäft durch die Einführung der GAA-Transistorarchitektur (Gate All Around) bei 2-nm- und 3-nm-Knoten Preisvorteile erzielt. Im Vergleich zu TSMC gilt die Preisstrategie von Samsung am GAA-Prozessknoten als flexibler und lässt mehr Spielraum für Verhandlungen über Stückpreise, was dem Unternehmen einen „kostengünstigen“ Verhandlungsvorteil im Prozesswettbewerb der nächsten Generation verschafft.

Einige Leute glauben, dass die „angemessene Stückpreisspanne“ der Gießerei von Samsung Electronics und ihre „Lückenmöglichkeiten“ im GAA-Prozess der nächsten Generation immer mehr Aufmerksamkeit auf dem Markt erregen werden, wenn TSMC die Preisschwelle weiter anhebt. Für führende Chipdesign-Unternehmen wie Nvidia und Apple, die sich seit langem auf TSMC verlassen, ist TSMC zwar kurzfristig immer noch die erste Wahl für Kernprodukte wie High-End-GPUs und Flaggschiff-SoCs für Mobiltelefone, es ist jedoch zu einer realistischen Option geworden, mit der Diversifizierung der Lieferkette in andere Produktlinien und sogar neue Anwendungsfelder zu beginnen.

In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass TSMC zwar betont habe, dass es keine „plötzlichen Preisänderungen“ geben werde, es aber auch deutlich gemacht habe, dass es seine Notierungen schrittweise an das Marktumfeld anpassen werde. Bisher weist diese Preiskurve fast nur einen einseitigen Aufwärtstrend auf. Da die 2-nm-Nachfrage allmählich nachlässt, wird erwartet, dass der 3-nm-Knoten von TSMC weiterhin die Rolle einer „Cash Cow“ spielt, um den Gesamtumsatz des Unternehmens mit einer ausgereifteren Massenproduktionsplattform mit größerer Kapazität zu unterstützen.

Dabei verändert der Kompromiss des Marktes zwischen Produktionskapazität und Kosten die Gießereilandschaft. Die Branche geht davon aus, dass Großkunden wie Nvidia, Apple und Qualcomm sich bei High-End-Core-Chips weiterhin auf TSMC verlassen werden, dass sie jedoch einen Teil ihrer Chip-Bestellungen für Automobilelektronik, Robotik, Edge-KI und andere Bereiche an Samsung verlagern können, wobei letzteres größere, langfristige Gießereiaufgaben übernehmen wird. Obwohl sich diese mögliche Anpassung noch im frühen Planungsstadium befindet, hat sie bereits die Umrisse der „Multizentralisierung“ der globalen Chip-Foundry und der Preisanpassung in den nächsten Jahren skizziert.

Samsung hofft, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der 2-nm- und 3-nm-GAA-Prozesse in Verbindung mit einer kontinuierlichen Verbesserung der Ausbeute zu nutzen, um den Abstand zu TSMC in der nächsten Runde des Wettbewerbs um fortgeschrittene Prozesse zu verringern. Da sich die weltweite Nachfrage nach Halbleitern vom Hochleistungsrechnen bis hin zu Automobilen, Industrie und Edge-Smart-Terminals erstreckt, wird derjenige, der ein attraktiveres Gleichgewicht zwischen Kosten, Produktionskapazität und Technologie findet, im zukünftigen Wettbewerb auf dem Gießereimarkt die Initiative ergreifen.

Unter den derzeitigen doppelten Auswirkungen von Kostendruck und Angebots- und Nachfragelücke ist der 2-nm- und 3-nm-Wettbewerb zwischen TSMC und Samsung nicht mehr nur ein Wettbewerb in der Prozesstechnologie, sondern auch ein umfassendes Spiel aus Investitionsausgaben, Preisstrategie und Lieferkettensicherheit. Für Chipdesign-Unternehmen dürfte die Frage, wie ein Gleichgewicht zwischen Technologieführerschaft und Kostenkontrolle hergestellt werden kann und wie Risiken durch die Konfiguration mehrerer Foundry-Partner gelöst werden können, in den nächsten Jahren zu einem zentralen Thema bei der strategischen Entscheidungsfindung werden.