Samsung hatte ursprünglich geplant, die Massenproduktion des 1,4-nm-Prozesses im Jahr 2027 zu erreichen, hat jedoch seine Strategie angepasst, um der Verbesserung der 2-nm-Ausbeute Priorität einzuräumen. Jetzt hat es die Kommerzialisierung von Prozessen unter 1,4 nm erneut auf die Tagesordnung gesetzt, wobei der neueste Zeitplan auf 2029 hindeutet. Da Gerüchten zufolge Apple hofft, in nur zwei Jahren direkt von 2 nm auf 1,4 nm zu springen, um den durch die KI-Welle verursachten Kapazitäts- und Kostendruck zu mildern, dürfte Samsung zu einer der wichtigen Optionen in der künftigen Dual-Supply-Strategie des amerikanischen Unternehmens für die Wafergießerei werden.
Laut den koreanischen Medien „The Bell“ glaubte die Außenwelt einst, Samsung habe die Entwicklung des 1,4-nm-Knotens (interner Codename SF1.4) aufgegeben, tatsächlich nahm Samsung jedoch nur eine Terminanpassung vor: Der ursprünglich für 2027 geplante Massenproduktionsknoten wurde auf 2029 verschoben. Dennoch wird Samsung nach aktuellen Informationen in Bezug auf die Massenproduktionszeit immer noch etwa ein Jahr hinter TSMC zurückbleiben – TSMC hat zuvor Pläne angekündigt, mit der Massenproduktion seines Knotens zu beginnen 1,4-nm-Technologie im Jahr 2028.
Diese Verzögerung steht in direktem Zusammenhang mit Samsungs „erhöhter Priorität“ für die Ausbeute von 2-nm-GAA (SF2) und 2-nm-GAA (SF2P) der zweiten Generation. Früheren Berichten zufolge sagte Han Jinwan, Präsident der DS-Abteilung von Samsung, dass sich mit der Verbesserung der Ausbeute des 2-nm-Prozesses die Rentabilität des Unternehmens bis zu einem gewissen Grad verbessert habe, was Samsung auch Zuversicht und Raum gegeben habe, die Kommerzialisierung von 1,4 nm wieder voranzutreiben. Vor dem Hintergrund, dass sich KI-Chips derzeit hauptsächlich auf den 3-nm-Prozess konzentrieren und in Zukunft voraussichtlich schrittweise auf 2 nm umsteigen werden, wird die Stärkung des Layouts von SF2 und SF2P durch Samsung dazu beitragen, hochwertige Aufträge von Unternehmen wie NVIDIA zu gewinnen.
Längerfristig gesehen konzentriert sich Samsung jedoch offensichtlich nicht nur auf KI-Kunden, sondern evaluiert auch potenzielle Großsystemkunden, von denen Apple der repräsentativste ist. Es wird berichtet, dass Apple aufgrund des KI-Booms nicht in eine Situation geraten möchte, in der es bei der Waferversorgung zu „Produktionskapazitäten greift“, und plant daher, schnell auf den 1,4-nm-Knoten umzusteigen, nachdem er zwei Jahre lang nur den 2-nm-Prozess von TSMC verwendet hat. Derzeit beträgt die monatliche 3-nm-Produktionskapazität von TSMC etwa 175.000 Wafer, aufgrund der KI-Nachfrage ist das Angebot jedoch immer noch knapp. Es wird allgemein erwartet, dass ähnliche Spannungen auch beim 2-nm-Prozess anhalten werden.
Auf Kostenebene steht Apple auch durch die 1,4-nm-Prozessangebote von TSMC unter Druck. Es wird geschätzt, dass der Preis eines 1,4-nm-Wafers etwa 45.000 US-Dollar beträgt, während ein 2-nm-Wafer etwa 30.000 US-Dollar kostet, was einer Differenz von etwa 15.000 US-Dollar entspricht. Für Apple, das viele High-End-Chips benötigt, bedeutet dies, dass die Herstellungskosten beim Sprung von 2 nm auf 1,4 nm deutlich steigen werden. Gleichzeitig haben steigende Speicher- und Flash-Speicherpreise auch den Preis für die gesamte Maschine von Apple in die Höhe getrieben: Der Preis für ein 12 GB LPDDR5X-Speichermodul ist von etwa 39 US-Dollar auf 145 US-Dollar gestiegen, und der Preis für 256 GB NAND-Flash-Speicher ist von etwa 13 US-Dollar auf 51 US-Dollar gestiegen. Vor diesem Hintergrund hat Apple kürzlich die Preise für einige Mac- und andere Produktlinien erhöht.
Gerade wegen des doppelten Drucks von Kosten und Produktionskapazität hält Apple in seiner Foundry-Strategie nicht an einem „einzigen Lieferanten“ fest, sondern bewegt sich schrittweise in Richtung Diversifizierung. Neben TSMC gibt es Gerüchte, dass Apple Kontakt zu Intel aufgenommen hat und plant, Intels 18A-P-Prozess in zukünftigen Produkten für den kommenden M7-Chip zu verwenden; Im nächsten Schritt wird Intels 14A-Knoten als potenzieller Prozesskandidat für Apples iPhone-Chips angesehen. Dieses Layout spiegelt Apples zunehmende Versuche einer „Mehrparteienfertigung“ auf High-End-Prozessknoten wider, um Risiken, Produktionskapazität und Kosten in Einklang zu bringen.
In einer solchen Situation wird Samsungs Neustart der 1,4-nm-Kommerzialisierung Apple zweifellos zusätzliche Optionen bieten. Wenn Samsung die Ausbeute und Leistung des 2-nm-GAA-Prozesses weiter verbessern und im Jahr 2029 erfolgreich die Massenproduktion von SF1,4 erreichen kann, wird seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich leistungsstarker Mobil- und KI-Chips voraussichtlich erheblich gesteigert. Für Apple, das modernste Prozesse, Kostenkontrolle und Liefersicherheit berücksichtigen möchte, ist es kein unmöglicher Weg, den 1,4-nm-Knoten von Samsung in einer bestimmten zukünftigen Produktgeneration teilweise zu verwenden und TSMC und Intel als „Multi-Source-Kombination“ zu verwenden.
从更宏观的角度来看，1.4nm 制程节点正在成为半导体产业下一轮竞争焦点。台积电延续其在先进工艺上的时间领先优势，三星则通过策略调整和良率改善试图追赶，而英特尔则借 18A 与 14A 等工艺试图重返前沿。 在 AI 与高性能计算持续推高算力需求的背景下，这场 1.4nm 及以下节点的竞赛，既关乎技术路线，也关乎商业模式与合作生态。在此过程中，苹果这样的头部客户既是推动者，也是受益者，其代工伙伴选择的每一次调整，都可能在全球半导体供应链中掀起新的波澜。