Aufgrund des explosionsartigen Anstiegs der Nachfrage nach Rechenleistung ist der Preis für Elektronikgewebe (Glasfasergewebe in Elektronikqualität) seit dem Tiefpunkt im letzten Jahr stark gestiegen.Seit Anfang JuniDie Mainstream-Elektronikstoffe auf dem Markt haben in diesem Jahr fünf Preiserhöhungsrunden abgeschlossen, wobei der Durchschnittspreis 7,4 Yuan/Meter erreichte, was einem Anstieg von 100 % gegenüber dem Tief im dritten Quartal des letzten Jahres entspricht.Allerdings lässt sich das Spannungsverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage kurzfristig nur schwer entschärfen und wichtige Engpässe breiten sich von der Preisseite auf die Ausrüstungsseite aus.
Ein Upstream-Anwender von elektronischen Stoffen gab bekannt, dass die aktuelle Nachfrage nach Luftdüsenwebmaschinen für hochwertige elektronische Stoffe extrem hoch ist.Unter ihnen macht der japanische Toyota Loom mehr als 90 % des Weltmarktanteils aus. „Bestellungen werden jetzt aufgegeben und die Lieferung wird nicht vor 2029 erwartet.“
Es wird berichtet, dass der normale Lieferzyklus von Toyota-Webstühlen auf 18 bis 24 Monate verlängert wurde, was bedeutet, dass sich die Freigabe neuer Produktionskapazitäten von Elektronikstoffunternehmen erheblich verzögern wird, was die Angebotsstarrheit weiter verschärft.
Im Hinblick auf die inländische Substitution erklärte Liu Changlei, Generalsekretär der China Fiberglass Industry Association, zuvor, dass es mindestens zwei Jahre dauern werde, bis eine inländische Substitution von High-End-Webmaschinen erreicht sei.
Unter den A-Aktien-Unternehmen befindet sich das elektronische Webstuhlprojekt von Titan Co., Ltd. noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Titan-Aktien gaben zu, dass das Produkt einen langen Forschungs- und Entwicklungszyklus hat und die Kernkomponenten schwer zu bewältigen sind. Es besteht das Risiko, dass F&E scheitert, die Industrialisierung nicht gelingt und keine Gewinne erzielt werden können, und es bestehen erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der damit verbundenen Fortschritte und Ergebnisse.
Es ist erwähnenswert, dass diese Preisanpassungsrunde eine strukturelle Differenzierung zeigt – der Anstieg bei gewöhnlichen elektronischen Stoffprodukten ist höher als der bei High-End-Produkten, die in KI-Servern und anderen Bereichen verwendet werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass die aktuelle Angebots- und Nachfragelücke bei gewöhnlichen elektronischen Stoffen größer und die Preiselastizität offensichtlicher ist, während die Nachfrage nach Nicht-High-End-Stoffen nicht stark genug ist.
Als wichtiges Isolationsverstärkungsmaterial für kupferkaschierte Laminate mit gedruckten Schaltungen erfordert die Herstellung von Elektronikgewebe eine extrem hohe Spezialausrüstung und Prozesskontrolle, und die Geschwindigkeit der Produktionskapazität ist bereits begrenzt.Die derzeitigen Verzögerungen bei der Lieferung von Webmaschinen und die Zeitspanne für die Substitution im Inland haben es schwierig gemacht, den Lieferengpass der Branche kurzfristig grundlegend zu lindern.
Branchenangaben zufolge beträgt der Kostenanteil von Glasfaser in Leiterplatten etwa 10 %, was je nach Chiptyp variiert. Derzeit wird der High-End-Glasfaserstoffmarkt immer noch von Nittobo monopolisiert, dessen weltweiter Anteil ebenfalls über 90 % beträgt.
