Inmitten des schleppenden Marktumfelds senken Chiphersteller in China und Taiwan sowie Südkorea ihre Preise, um Kunden zu binden. Dieser Markttrend erregt die Aufmerksamkeit europäischer und amerikanischer Halbleiterexperten und wird von amerikanischen Politikern nicht ignoriert.
Um Aufträge für neue Produktionskapazitäten zu erhalten, haben die festlandchinesische Semiconductor Manufacturing International Corporation, Hua Hong Semiconductor und Jinghe Semiconductor laut Electronic Times im vergangenen Jahr die Preise für Tape-out-Dienstleistungen für Chipdesign-Unternehmen in Taiwan gesenkt. Branchenquellen zufolge fühlten sich viele taiwanesische IC-Designer von den niedrigen Preisen angezogen und begannen, Bestellungen bei Gießereien auf dem Festland aufzugeben. Brancheninsider berichteten außerdem, dass Samsung, GlobalFoundries, UMC und Powerchip beobachtet haben, wie Kunden Bestellungen stornierten und sie an Waferfabriken auf dem chinesischen Festland verlagerten.
Da traditionelle und ausgereifte Knoten auf dem chinesischen Festland nicht dem US-Exportverbot unterliegen, sind niedrigere Herstellungskosten für taiwanesische IC-Designunternehmen attraktiv, die ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit verbessern möchten.
Dies zwingt UMC und Powerchip Semiconductor dazu, ihre Preise im Vorfeld zu senken, um konkurrieren zu können. Die Preise für 12-Zoll-Wafer-Foundry-Services von UMC sind im Durchschnitt um 10–15 % gesunken, angeführt vom 40-Nanometer-Prozessknoten. Die Preise für 8-Zoll-Wafer-Foundry-Services von UMC werden um durchschnittlich 20 % gesenkt, und die Preisanpassung wird im vierten Quartal 2023 wirksam.
TrendForce sagte in einem aktuellen Bericht, dass Samsung Foundry Preissenkungen von 10 % bis 15 % anbietet.
Der Abschwung im Halbleitermarkt und der starke Wettbewerb sind die Gründe für die pauschalen Preissenkungen. In den letzten zwei Jahren ist die Halbleiterindustrie in eine Korrekturphase eingetreten, um überschüssige Lagerbestände abzubauen. Produktion und Preise sind stark gesunken und die Auslastung der Wafer-Foundries ist stark gesunken.
TSMC war die einzige Ausnahme, die keinen signifikanten Rückgang der Preisänderungen verzeichnete. Andere Unternehmen, die an ausgereiften Knoten arbeiteten, mussten schließlich ihre Foundry-Angebote kürzen und ihre Verkaufsrabattstrategien wieder aufnehmen, um eine bestimmte Auslastungsrate aufrechtzuerhalten.
Die Halbleiter-Foundry-Unternehmen auf dem chinesischen Festland mussten in den letzten Jahren beispiellose und komplexe geopolitische Rückschläge hinnehmen. Unter dem hohen Druck des US-Verbots entschieden sich Qualcomm und einige internationale Automobilhersteller dafür, Gießereien auf dem chinesischen Festland aufzugeben und Aufträge an TSMC, UMC, World Advanced und Powerchip zu verlagern. Auch Samsung Electronics und GlobalFoundries profitierten von der Welle übertragener Aufträge.
Angesichts der Exportbeschränkungen der USA ist Festlandchina nicht in der Lage, fortgeschrittene Knoten-EUV für die Entwicklung von 7-nm-Chips zu erhalten, und da auch 14-nm-DUV-Geräte für Immersion verboten sind, ist Festlandchina gezwungen, sich auf den vollständigen Ausbau seines ausgereiften Prozessgeschäfts und seiner Pläne zu konzentrieren.
Mehrere festlandchinesische Unternehmen, darunter SMIC und Hua Hong, haben den Inlandsmarkt genutzt und der Bearbeitung von Aufträgen festlandchinesischer IC-Designer Vorrang eingeräumt. Sie erweitern aktiv die Produktion an ausgereiften Prozessknoten durch den Bau neuer Fabriken.
Der Druck auf die Gießereien, die Preise zu senken, führt dazu, dass die Chippreise in der gesamten Halbleiterindustrie sinken. Viele taiwanesische IC-Designunternehmen sind diesbezüglich optimistisch und erwarten von lokalen Lieferanten, dass sie den Preissenkungstrend beibehalten, was den betrieblichen Druck verringern und Wettbewerbsvorteile verbessern könnte.
Auf geopolitischer Ebene drängt der US-Kongress die Biden-Regierung bereits dazu, hohe Zölle zu erheben, um zu verhindern, dass Festlandchina ausgereifte Technologiechips abwirft und die Interessen von US-Unternehmen verletzt.