Zusammenfassung:
FF EAI Robotics (FFR) gab die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit Faraday Future (FFAI) bekannt. FFR wird die Roboteranlagen und das Robotergeschäft von FFAI mit einem Aufschlag von etwa 50 % zu 2,246 US-Dollar pro Aktie und einem Wert von 200 Millionen US-Dollar erwerben. FFR wird die erste Pure-Play-Aktie in der „Quad-Core vollintelligenten“ humanoiden und bionischen EAI-Roboterökologie der US-Börse sein und strebt an, innerhalb von fünf Jahren die ersten drei Gesamtrankings in der EAI-Roboterbranche zu behaupten.
Laut der endgültigen Vereinbarung zwischen den beiden Parteien beträgt der Wert des Robotikgeschäfts von FFAI etwa 200 Millionen US-Dollar und der von FFR etwa 60 Millionen US-Dollar. FR wird Aktien zu einem Aufschlag von 2,246 US-Dollar pro Aktie an FFAI ausgeben, was einem Aufschlag von etwa 50 % im Vergleich zum Schlusskurs von 1,50 US-Dollar am Tag der Unterzeichnung am 12. Oktober und einem Aufschlag von 55 % im Vergleich zum Schlusskurs von 1,45 US-Dollar am 13. Oktober entspricht. Beide Parteien gehen davon aus, alle Lieferungen noch in diesem Monat abzuschließen.
FFR gab außerdem bekannt, dass das Unternehmen die Unterzeichnung der ersten Runde der PIPE-Finanzierung in Höhe von höchstens 10 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, die zu Marktpreisen, ohne Preisnachlässe, ohne Optionsscheine und mit niedrigen damit verbundenen Finanzierungskosten durchgeführt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass in dieser Runde nur eine Finanzierung in Höhe von etwa 10 Millionen US-Dollar eröffnet wurde, was nicht nur den aktuellen Finanzierungsbedarf deckt, sondern auch eine unnötige Eigenkapitalverwässerung reduziert, um die Interessen der Aktionäre zu unterstützen.
Nach Abschluss der Transaktion wird FFAI etwa 65,7 % der FFR-Aktien halten und die neuen Aktien werden für 18 Monate gesperrt; Management und Mitarbeiter werden rund 18,2 % halten; PIPE-Investoren werden etwa 5,5 % halten, die nicht innerhalb von sechs Monaten oder vor Inkrafttreten der Wiederverkaufsregistrierung verkauft werden können; Auf die anderen FFR-Aktionäre entfallen etwa 10,7 %. Zusätzlich zu den insgesamt etwa 89,3 % der Aktien, die von FFAI, Management und Mitarbeitern sowie PIPE-Investoren gehalten werden, belaufen sich die derzeit frei handelbaren öffentlichen Aktien nur auf etwa 13 Millionen Aktien, was einem Anteil von etwa 10,7 % entspricht.
Nach Abschluss der Transaktion wird FFR die erste Aktie von Pure-Play sein, dem „quad-core vollintelligenten“ humanoiden und bionischen EAI-Roboter-Ökosystem in den USA, und zielt darauf ab, innerhalb von fünf Jahren die ersten drei Gesamtrankings in der US-amerikanischen EAI-Roboterbranche zu halten.
Derzeit hat FFAI mehr als 20 Produkte auf den Markt gebracht, die drei Hauptformen, fünf Hauptserien und mehr als ein Dutzend Modelle abdecken, und hat die Bereitstellung für Benutzer weiter beschleunigt. Ende September erreichten die kumulierten Verkäufe und Auslieferungen von EAI-Robotern 817 Einheiten und sorgten weiterhin für einen positiven Bruttogewinn.
Laut der Antwort des FFAI-Managements auf FF EAI gehen vorläufige Prognosen für das Robotikgeschäft davon aus, dass der kumulierte Umsatz von 2026 bis 2030 etwa 1,98 Milliarden US-Dollar betragen wird; Der Verkauf des Roboterkörpers wird im Jahr 2026 2.001 Einheiten erreichen, im Jahr 2027 7.400 Einheiten und der Gesamtabsatz in den nächsten fünf Jahren wird 130.000 Einheiten überschreiten; Die kumulierte Datenversorgung wird in den nächsten fünf Jahren 19 Millionen Stunden überschreiten, und der Anteil der Einnahmen aus anderen Ökosystemen als dem Roboterkörper am Gesamtumsatz wird voraussichtlich von 22 % im Jahr 2026 auf 49 % im Jahr 2030 steigen.
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