Zusammenfassung:
Der CEO von Kioxia gab kürzlich ein Signal bekannt, das für Großkunden wie Apple vorteilhafter ist: Die Preise für NAND-Flash-Speicher seien „fast“ gestiegen und das Unternehmen werde bei Verhandlungen mit Kunden nicht mehr energisch auf weitere Preiserhöhungen drängen. Dies bedeutet, dass der in den letzten Quartalen immer weiter gestiegene Kostendruck bei Speicherchips zumindest kurzfristig nachlassen könnte und sich nicht im gleichen Tempo weiter verschärfen wird.
Der Hauptgrund, warum diese Aussage Aufmerksamkeit erregte, ist, dass Kioxia ein wichtiger Anbieter auf dem Speichermarkt ist und Apple einer seiner größten Kunden ist. Daten zeigen, dass Apple etwa 20 % des Gesamtumsatzes von Kioxia ausmacht. Daher werden sich Änderungen in der Preisstrategie von Kioxia fast direkt auf die späteren Materialkosten und den Verhandlungsspielraum in der Lieferkette von Apple auswirken.
Kioxia-CEO Hiroo Ota machte deutlich, dass er das Vertriebsteam gebeten hat, die Preise bei Verhandlungen mit Rechenzentrumskunden nicht wesentlich zu erhöhen, und sagte, dass „die Preise ausreichend gestiegen sind“. Er erwähnte auch, dass selbst sehr große Cloud-Anbieter über begrenzte Budgets verfügen, was zeigt, dass Kioxia intern begonnen hat, das Risiko einer Gegenreaktion auf die Marktnachfrage durch anhaltende Preiserhöhungen abzuwägen.
Es ist erwähnenswert, dass Kioxia bisher keine Preiserhöhungen vorgenommen hat. Die Preise für NAND-Produkte des Unternehmens stiegen in dem im Juni endenden Quartal gegenüber dem Vorquartal um aggressive 70 %. Doch nach diesem starken Anstieg glaubt Ota nun, dass weitere Preiserhöhungen dem gesamten Markt schaden könnten, und zieht es daher vor, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten.
Für Apple kommt diese Änderung zum richtigen Zeitpunkt. In seinem Finanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 gab Apple an, dass die Speicherkosten im Märzquartal bereits höher waren als im Dezemberquartal, dass das Juniquartal voraussichtlich weiter steigen wird als das Märzquartal und dass im Septemberquartal höhere Speicherkosten gezahlt werden. Mit anderen Worten: Apple hat öffentlich zugegeben, dass das Unternehmen einem steigenden Druck beim Kauf von Speichergeräten ausgesetzt ist.
In diesem Zusammenhang könnte das Signal von Kioxia, die Preiserhöhungen zu verlangsamen, Apple und anderen Herstellern von Unterhaltungselektronik einen gewissen Puffer verschaffen. Obwohl dies nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Speicherpreise sofort fallen werden, deutet dies zumindest darauf hin, dass die Phase des heftigsten Anstiegs des Marktes möglicherweise zu Ende geht und es eher zu einer starken Konsolidierung als zu einem weiteren starken Anstieg kommt.
In dem Bericht wurde auch erwähnt, dass Apple angeblich eine mögliche Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Yangtze River und Changxin prüft, was Apple bei künftigen Verhandlungen mit Speicherlieferanten möglicherweise mehr Verhandlungsmasse verschaffen könnte. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird erwartet, dass die Verhandlungsmacht von Apple in der Lieferkette weiter gestärkt wird und das Unternehmen dadurch bei der Suche nach stabileren Einkaufsbedingungen bei schwankenden Speicherkosten unterstützt wird.
Kommentare