Der jüngste Bericht von J.P. Morgan über den Zulieferer Foxconn deutet darauf hin, dass eine enorme Nachfrage bevorsteht, sodass die Nachfrage nach NVIDIAs Rack-Scale-Lösungen dramatisch steigen wird. Es gibt immer eine Grenze dafür, wie viel Rechenleistung Kunden erhalten können, aber im Fall von Nvidia ist diese Obergrenze noch nicht erreicht, da sich jetzt große Technologieunternehmen und staatlich unterstützte Institutionen dem KI-Wahnsinn anschließen.
Ein Bericht von JP Morgan, der das Geschäft von Foxconn untersucht, ergab, dass der Bereich der „autonomen künstlichen Intelligenz“ dank des US-amerikanischen „Stargate“, der saudi-arabischen „Humain AI“ und mehreren anderen Unternehmen, die staatliche Mittel und logistische Unterstützung erhalten haben, voraussichtlich einen Wert von Billionen Dollar haben wird. Darüber hinaus erwartet Foxconn, dass die Nachfrage nach seinen GB200- und GB300-Servern für künstliche Intelligenz in den kommenden Monaten stark bleiben wird.
Das Interessante an diesem Bericht ist, dass autonome KI-Investitionen tatsächlich einen erheblichen Teil des Umsatzes von NVIDIA ausmachen werden, während Foxconn hinsichtlich des Stargate-Projekts optimistischer ist. Das „Stargate“-Projekt wird von den USA unterstützt und umfasst mehrere Unternehmen. Es heißt, dass es zu einer 10-GW-„Superanlage“ ausgebaut werden soll.
Noch wichtiger ist, dass die von „Stargate“ bereitgestellte Rechenleistung schätzungsweise 70.000 GB200-KI-Servern entspricht. Allein diese Server können den Produktionsbedarf von NVIDIA in den nächsten Jahren decken. Dies zeigt, dass es NVIDIA derzeit nicht an Nachfrage mangelt und das Unternehmen eine glänzende Zukunft hat.
Bildquelle: NVIDIA
NVIDIAs GB300 „Blackwell Ultra“-Rack hat die Produktion kürzlich hochgefahren, und JPMorgan schätzt, dass der KI-Umsatz von Foxconn im nächsten Jahr erheblich wachsen wird, und zwar um bis zu 63 %. Die jährliche Nachfrage im Rack-Maßstab dürfte auf 50.000 bis 60.000 Einheiten steigen und alle Konfigurationen einschließlich NVL72 und NVL36 abdecken. 2025 hat sich für die Hersteller von KI-Servern als ein Jahr des Fortschritts erwiesen, und es sieht so aus, als ob es auch weiterhin Fortschritte machen wird.
NVIDIA und seine Partner müssen einen enormen Bedarf an KI-Computing decken, und dieser Bericht legt nahe, dass NVIDIA bereit ist, den „KI-Zug“ auf eine ganz neue Ebene zu heben, angetrieben durch die Kundennachfrage und den Hype um KI-Fortschritte.