Da das weltweite Angebot an DRAM-Speichern weiterhin knapp ist, unterliegt die Marktstruktur subtilen Veränderungen. Da die Produktionskapazitäten traditioneller Speichergiganten wie SK Hynix, Samsung und Micron ausgelastet sind, wenden sich große PC-Hersteller aktiv an den chinesischen Speicherhersteller Changxin Memory (CXMT) und bitten um eine Zusammenarbeit, um eine stabile Versorgung mit Schlüsselkomponenten sicherzustellen.
Den neuesten Berichten zufolge ist die Produktionskapazität von Changxin Storage ausgebucht und der Bestellplan wurde bis Ende 2027 verlängert. In diesem harten Wettbewerb um Speicherressourcen haben große PC-Hersteller wie Dell, HP und Apple aufgrund ihres starken Beschaffungsumfangs und stärkerer Verhandlungsvorteile erfolgreich den Großteil der Produktionskapazitäten besetzt. Im Gegensatz dazu sind die kleinen und mittleren Marken mit geringem Einfluss auf den Märkten für Desktop- und Notebook-Computer mit der ernsten Situation konfrontiert, dass sie nahezu „das Angebot abschneiden“.
Um die Sicherheit der Lieferkette zu gewährleisten, sind große PC-Hersteller bereit, langfristige Lieferverträge mit Changxin Memory abzuschließen. Auch wenn der Kaufpreis deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt, neigen sie derzeit dazu, die Investitionen zu erhöhen, um sich den Vorrat an DDR5- und LPDDR5X-Speicher zu sichern. Für Changxin Memory bestätigt diese starke Marktnachfrage die Richtigkeit seiner Kapazitätserweiterungsstrategie und bietet starke Unterstützung für den anschließenden Bau weiterer Waferfabriken. Da die US-Regierung darüber hinaus noch nicht klargestellt hat, ob sie Changxin Storage weiterhin in die Liste der eingeschränkten Unternehmen aufnehmen wird, kämpft die PC-Industrie gegen die Zeit, um die bestehenden Möglichkeiten zur Auffüllung der Lagerbestände zu nutzen, um mögliche politische Änderungen in der Zukunft zu bewältigen.
Den Daten zur Produktionskapazität nach zu urteilen, ist der Aufstieg von Changxin Storage erstaunlich. Wenn der aktuelle Expansionsplan reibungslos voranschreiten kann, wird erwartet, dass die monatliche DRAM-Produktion bis Ende 2026 etwa 350.000 Wafer erreichen wird, was fast mit der Produktionskapazität von Micron Technology von 375.000 Wafern im gleichen Zeitraum vergleichbar ist. Besonders hervorzuheben ist, dass Changxin Storage erhebliche Effizienzvorteile beim Bau von Reinräumen gezeigt hat. Die Bauzeit wurde auf etwa 12 Monate verkürzt und liegt damit ein ganzes Jahr über den von der Industrie üblicherweise geforderten 21 bis 24 Monaten. Diese Entwicklung wird zweifellos tiefgreifende Auswirkungen auf das Angebotsmuster des globalen Speichermarktes haben.