Anthropic setzt auf den „Börsengang des Jahrhunderts“ und steht Berichten zufolge kurz vor dem Abschluss einer Kreditfinanzierung in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar

Zusammenfassung:

Anthropic PBC steht kurz vor dem Abschluss einer Erweiterung seiner revolvierenden Kreditlinie auf 15 Milliarden US-Dollar, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen und nimmt damit eine Hürde für das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), bevor es öffentlich einen hochkarätigen Börsengang beantragt. Morgan Stanley wird die Initiative leiten, wobei Goldman Sachs, JPMorgan und Citi ebenfalls eine Schlüsselrolle bei der Kreditfazilität spielen. Die Medien berichteten zuvor auch, dass diese vier Banken auch die Hauptkonkurrenten der IPO-Transaktion seien.

Informierte Quellen enthüllten außerdem, dass der Chatbot-Entwickler Claude hofft, durch diesen Börsengang Gelder zu sammeln, um SpaceX zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

Derzeit plant Anthropic noch in diesem Jahr einen Börsengang. Seine Bewertung wird voraussichtlich 2 Billionen US-Dollar erreichen und damit den von SpaceX im Juni 2026 aufgestellten Rekord von rund 1,77 Billionen US-Dollar übertreffen. Anthropic entwickelt sich derzeit gut und wird voraussichtlich einen Jahresumsatz von mehr als 65 Milliarden US-Dollar erzielen, was einer Steigerung um mehr als das Siebenfache gegenüber der Wachstumsrate vom Ende des letzten Jahres entspricht.

Es wird erwartet, dass Barclays und Wells Fargo bei dem Darlehen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie sagten auch, dass Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada und UBS Group AG ebenfalls wichtige Teilnehmer an der Kreditfazilität seien. Generell gilt bei einem Konsortialkredit: Je höher das Engagement der Bank, desto höher sind auch die Gebühren, die der Kreditnehmer an die Bank zahlt.

Bank of Montreal, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group und Toronto-Dominion Bank sind ebenfalls in den sogenannten revolvierenden Kreditplan einbezogen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Anthropic bittet Berichten zufolge die aktivsten Banken, die die Kreditlinie anführen, jeweils um die Bereitstellung von Krediten in Höhe von etwa 1,25 Milliarden US-Dollar und ermutigt die nächste Stufe aktiver Banken, Kredite in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar bereitzustellen, während für weniger teilnehmende Banken der zugesagte Kreditbetrag auf etwa 750 Millionen US-Dollar oder sogar weniger sinken wird.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten jedoch, dass sich die Details des Darlehens noch ändern könnten.

Die Eile des Entwicklers künstlicher Intelligenz, an die Börse zu gehen, gibt ihm die Chance, dem Beispiel von Unternehmen wie SpaceX zu folgen. Laut Prospekt erweiterte SpaceX seine revolvierende Kreditlinie von zuvor 1,5 Milliarden US-Dollar pro Monat vor seinem rekordverdächtigen Börsengang auf 5 Milliarden US-Dollar. Die Aufstellung der am SpaceX-Börsengang teilnehmenden Banken ist grundsätzlich dieselbe wie bei diesem Börsengang.

Eine wichtige Position bei großen IPO-Projekten einzunehmen, bedeutet nicht nur, einen höheren Provisionsanteil als andere Banken zu erhalten, sondern auch, das Ranking der Bank im Ranking zu verbessern. JPMorgan führt Bloombergs Rangliste der US-Aktienangebote im Jahr 2026 an, unter anderem aufgrund seiner Beteiligung am Rekord-Börsengang von SpaceX im Wert von 86,2 Milliarden US-Dollar, der Mehrzuteilungen beinhaltete.

Der Wettlauf um künstliche Intelligenz hat den IPO-Markt belebt. Von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen, dass die IPO-Finanzierung in den USA in diesem Jahr 160,6 Milliarden US-Dollar erreichte, ohne zweckgebundene Akquisitionsgesellschaften und andere Finanzinstrumente. Die Daten zeigen, dass dies der höchste Finanzierungsbetrag in einem einzigen Jahr seit 2021 ist.