Zusammenfassung:
Das chinesische Speicherchip-Unternehmen Changxin Memory (CXMT) wird voraussichtlich noch vor Ende 2026 offiziell mit der Massenproduktion von HBM3E-Speichern mit hoher Bandbreite beginnen. Dies ist das erste Mal, dass ein lokaler chinesischer Hersteller in den fortschrittlichen HBM-Markt einsteigt. Dieser Fortschritt gilt als wichtiger Meilenstein für Chinas Industriekette für künstliche Intelligenz zur Verbesserung ihrer unabhängigen Lieferfähigkeiten.
Nach den neuesten Nachrichten in der Branche plant Changxin Storage, innerhalb der nächsten zwei Monate mit der Massenproduktion von HBM3E zu beginnen. Im August dieses Jahres begann das Unternehmen mit der Risikoversuchsproduktion von HBM3E und stellte einigen Kunden Muster zur Verfügung. Heutzutage schreiten verwandte Produkte schrittweise in Richtung der Kommerzialisierungsphase voran.
HBM ist eine der wichtigsten Speichertechnologien für aktuelle Beschleuniger für künstliche Intelligenz, Rechenzentrums-GPUs und Hochleistungscomputersysteme. Aufgrund seiner Fähigkeit, eine viel höhere Bandbreite als herkömmliches DRAM bereitzustellen, ist HBM zu einer unverzichtbaren Kernkomponente für das Training und den Betrieb groß angelegter Modelle der künstlichen Intelligenz geworden. Derzeit wird der globale HBM-Markt hauptsächlich von SK Hynix, Samsung Electronics und Micron kontrolliert.
Gemäß den JEDEC-Standards verwendet HBM3E ein 1024-Bit-Busdesign und die Single-Pin-Übertragungsgeschwindigkeit kann 9,2 Gbit/s bis 12,4 Gbit/s erreichen. Die Mainstream-Konfiguration beträgt normalerweise 9,6 Gbit/s. Seine Gesamtbandbreite beträgt ca. 1,2 TB/s und es können Kapazitätskonfigurationen von 24 GB bis 36 GB bereitgestellt werden, einschließlich zweier Mainstream-Lösungen: 8-Layer-Stacking und 12-Layer-Stacking.
Die Massenproduktion ist für Changxin Storage jedoch nicht einfach. Branchennachrichten zeigen, dass HBM3E immer noch vor Ertragsproblemen steht. Da HBM mehrschichtige DRAM-Chips verwendet, die mithilfe der TSV-Through-Silicon-Via-Technologie vertikal gestapelt werden, was extrem aufwändige Herstellungs- und Verpackungsprozesse erfordert, ist die Ausbeute zu einem wichtigen Faktor geworden, der die Erweiterung der Produktionskapazität einschränkt.
Quellen haben ergeben, dass die aktuelle Gesamtausbeute von Changxin Storage HBM3E etwa 20 bis 30 % beträgt, was deutlich unter dem Niveau führender internationaler Hersteller liegt. Unter ihnen beträgt die Ausbeute in der Front-End-Wafer-Herstellungsphase etwa 30 %. Nach Eingabe der Back-End-Verpackung kann die Erfolgsquote um etwa 70 % weiter verbessert werden. Letztlich ist die Gesamtrendite jedoch noch deutlich verbesserungswürdig.
Branchenanalysten glauben, dass die größte technische Herausforderung für Changxin Storage derzeit in der Reife der TSV-Technologie liegt. Im Vergleich zu internationalen Herstellern gibt es noch eine gewisse Lücke im Stapelprozess. Beispielsweise nutzt Samsung in der HBM2-Ära etwa 5.000 TSV-Verbindungen auf einer einzelnen Ebene, während SK Hynix bei HBM3-Produkten mehr als 8.000 TSV-Verbindungen verwendet. Changxin Memory versucht, etwa 3.000 TSVs zu verwenden, um das HBM3E-Design zu implementieren, das höhere Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit und Zuverlässigkeit stellt.
Aufgrund relevanter technischer Faktoren wird sich Changxin Storage voraussichtlich kurzfristig auf 8-schichtige gestapelte HBM3E-Produkte konzentrieren und vorerst nicht schnell auf 12-schichtige gestapelte Produkte mit größerer Kapazität umsteigen.
Gleichzeitig gaben mehrere Nachrichtenagenturen bekannt, dass Changxin Memory zwei Versionen von HBM3E-Mustern an inländische KI-Chip-Unternehmen geliefert hat, darunter eine Standardversion und eine neue, auf Ertrag optimierte Version. Entsprechende Muster werden derzeit kundenseitig getestet und verifiziert.
In Bezug auf die Leistung zeigen vorläufige Tests, dass die Gesamtleistung der aktuellen HBM3E-Produkte von Changxin Storage näher an der HBM3 der vorherigen Generation von SK Hynix liegt, im Vergleich zu international fortschrittlichen HBM3E-Produkten jedoch immer noch eine Lücke besteht. Brancheninsider wiesen jedoch darauf hin, dass für Hersteller, die gerade erst in die HBM-Branche eingestiegen sind, die Massenproduktion selbst einen großen Durchbruch darstellt.
Analysten glauben, dass Changxin Storage auch dann, wenn die aktuelle Ausbeute nicht hoch ist, immer noch die Motivation hat, die Massenproduktion weiter voranzutreiben. Da die Nachfrage der chinesischen KI-Chiphersteller nach Speicher mit hoher Bandbreite schnell wächst, nimmt die Bedeutung lokaler HBM-Lieferquellen weiter zu. Angesichts des knappen Angebots an fortschrittlicher KI-Speicherung und des Drucks durch Importbeschränkungen besteht auf dem heimischen Markt offensichtlich eine Nachfrage nach HBM-Produkten.
Auf dem Markt sind in letzter Zeit die Preise für KI-Chips gestiegen, und das Angebot an Speicher mit hoher Bandbreite wird allgemein als einer der wichtigen Gründe angesehen. Chipunternehmen wie Alibaba Pingtouge und Cambrian waren zuvor damit konfrontiert, inländische HBM-Lösungen zu testen, in der Hoffnung, ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten zu verringern.
Die Branche prognostiziert, dass bei reibungsloser Kundenüberprüfung bereits im Jahr 2027 inländische KI-Beschleunigerprodukte mit Changxin Storage HBM3E auf den Markt kommen werden. Obwohl im Vergleich zu den weltweit führenden Herstellern immer noch eine Technologielücke von ein bis zwei Generationen besteht, bedeutet der Einstieg von Changxin Storage in den HBM-Bereich, dass Chinas lokales KI-Hardware-Ökosystem wichtige Teile des Puzzles vervollständigt und beginnt, den High-End-KI-Speichermarkt herauszufordern.
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