Zusammenfassung:
Es wird berichtet, dass die Nachfrage nach Bestellungen für den 2-nm-Prozess von TSMC weiter zunimmt. The Economic Daily, eine Tochtergesellschaft der taiwanesischen United Daily News, zitierte Branchenquellen mit den Worten, dass Kunden wie Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm kürzlich zusätzliche Reservierungen für die Produktionskapazität der 2-nm-Familie von TSMC vorgenommen hätten und die Auftragsgröße um etwa 10 bis 20 % gestiegen sei. Basierend auf dieser Schätzung schätzt der Bericht, dass TSMC seine Produktionsausweitung beschleunigt und seine monatliche Produktionskapazität bis Ende 2026 auf 120.000 Stück steigen könnte, was höher ist als die bisherige Marktschätzung von 90.000 bis 100.000 Stück.
Frühere Marktprognosen für die monatliche 2-Nanometer-Produktionskapazität von TSMC im Jahr 2027 lagen bei etwa 110.000 bis 140.000 Stück. Sollte sich die jüngste Schätzung von 120.000 Stück bis zum Jahresende bewahrheiten, bedeutet das, dass TSMC möglicherweise früher als ursprünglich erwartet am unteren Ende der Spanne ankommt, es lässt sich jedoch nicht ableiten, dass auch die Obergrenze von 140.000 Stück vorzeitig erreicht wird. Die relevanten Zahlen stammen aus Branchenschätzungen und von den Medien zitierten anonymen Quellen und stellen nicht die offiziell angekündigten Produktionskapazitätszusagen von TSMC dar; Die monatliche Produktionskapazität stellt die nominale Produktionskapazität dar und ist nicht gleichbedeutend mit den tatsächlichen Waferlieferungen oder der Anzahl der verfügbaren Chips.
Offizielle Informationen von TSMC bestätigen, dass der N2-Prozess wie geplant im vierten Quartal 2025 in die Massenproduktion übergegangen ist. Dabei kommt die Nanoblatt-Transistortechnologie der ersten Generation zum Einsatz, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung von Leistung und Energieeffizienz liegt. Das abgeleitete Verfahren N2P soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 in Massenproduktion gehen. Das Unternehmen hat auf seiner offiziellen Website noch nicht bekannt gegeben, dass seine monatliche N2-Produktionskapazität 120.000 Stück erreicht hat. Auf dem diesjährigen North American Technology Forum von TSMC wurde Berichten zufolge erwähnt, dass im Jahr 2026 fünf N2-Fabriken in die Hochlaufphase der Produktion eintreten werden, darunter zwei in Hsinchu und drei in Kaohsiung. Es wird erwartet, dass die Waferproduktion von N2 im ersten Jahr um 45 % höher sein wird als im ersten Jahr von N3, und die angestrebte jährliche durchschnittliche Wachstumsrate der N2-Produktionskapazität von 2026 bis 2028 liegt bei etwa 70 %.
Der Nachfrageanstieg steht im Zusammenhang mit der Ausweitung künstlicher Intelligenz und Hochleistungsrechnerchips. Der 2-nm-Prozess eignet sich besser für fortschrittliche Chips mit hoher Leistung und geringem Stromverbrauch, der Hochlaufprozess unterliegt jedoch immer noch der Geräteinstallation, der Prozessausbeute und den Produktdesignzyklen des Kunden. Analysten der Bank of America schätzen außerdem, dass der Umsatzanteil von TSMC im 2-Nanometer-Prozess von etwa 3 % im zweiten Quartal auf 11 % im dritten Quartal steigen könnte, und gehen davon aus, dass die Kapazitätsauslastung bei fortgeschrittenen Prozessen auf einem hohen Niveau bleiben wird; Auch hierbei handelt es sich um eine Analystenprognose und nicht um die tatsächlichen vom Unternehmen bekannt gegebenen Ergebnisse.
TSMC befindet sich in der Phase der Ausweitung der Produktion fortschrittlicher Prozesse und konkurriert mit Kunden um Produktionskapazitäten. Wenn die gemeldeten Buchungswachstums- und Produktionskapazitätsschätzungen korrekt sind, wird dies dem Unternehmen helfen, seinen Produktionserweiterungsplan frühzeitig umzusetzen. Derzeit können öffentliche Informationen jedoch nur bestätigen, dass N2 in Massenproduktion hergestellt wurde und N2P wie geplant in der zweiten Hälfte dieses Jahres gefördert wird. Die konkrete monatliche Produktionskapazität, die Kundenauftragszuteilung und die Fertigstellungszeit der Produktion müssen von TSMC noch näher bekannt gegeben werden.
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