Chinesische Elektrofahrzeuge, die schnell auf den Markt kommen, scheinen auf „Stolpersteine“ gestoßen zu sein. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte kürzlich im Europäischen Parlament, dass eine Gegenuntersuchung zu aus China importierten Elektrofahrzeugen eingeleitet werde, um zu prüfen, ob Strafzölle erforderlich seien. Sie behauptete, dass chinesische Elektrofahrzeuge durch hohe staatliche Subventionen den europäischen Markt mit niedrigen Preisen verzerren. Nach Angaben des Automobilberatungsunternehmens Inovev werden in diesem Jahr 8 % der in Europa verkauften Elektrofahrzeuge von chinesischen Marken hergestellt, und die Europäische Kommission prognostiziert, dass diese Zahl im Jahr 2025 15 % erreichen könnte.
Für chinesische Autokonzerne ist Europa ein fruchtbarer Boden für Exportmärkte. Verglichen mit dem hohen Zoll von 27,5 % in den Vereinigten Staaten beträgt der EU-Zoll auf importierte Autos nur 10 %. Auf der Internationalen Automobilausstellung 2023 in München, bekannt als „Windfahne“ der Automobilindustrie, die vom 4. bis 10. September stattfand, traten Fahrzeughersteller wie BYD, SAIC MG, Leap Motors und Avita Technology, Energiebatterieunternehmen wie CATL und Sunwanda Power sowie Smart-Technology-Unternehmen wie Horizon, Black Sesame, SenseTime, Qingzhou Zhihang usw. mit einem hochkarätigen „Gruppen“-Aufgebot auf der Bühne auf und zogen viele internationale Besucher an Aufmerksamkeit.
Obwohl die EU eine Untersuchung gegen Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen eingeleitet hat, werden nicht alle aus China exportierten Elektrofahrzeuge von China finanziert. Chinas Elektroautohersteller, die in die EU exportieren, lassen sich hauptsächlich in drei Kategorien einteilen: chinesische Autounternehmen mit europäischem Investitionshintergrund, chinesische unabhängige Unternehmen für neue Energieautos und aus dem Ausland finanzierte Autounternehmen wie Tesla und BMW, die in China produzieren. Exportunternehmen chinesischer Marken wie BYD, Great Wall Motors und NIO könnten die Hauptziele der Antisubventionsuntersuchung der EU sein. Forschungsdaten von Guosheng Securities vom 18. September zeigten jedoch, dass der gemeinsame Marktanteil von BYD, Great Wall Motor und NIO in Europa nur 1,1 % beträgt und die Auswirkungen der Antisubventionsuntersuchung sehr gering sein werden.
Marken mit europäischem Hintergrund wie SAIC MG, Geely Lynk & Co und Dongfeng Easyjet sowie ausländische Automobilhersteller, die in China produziert und nach Europa exportiert werden, sind die Hauptvertriebskräfte chinesischer Automobilhersteller in Europa. Laut einem Forschungsbericht von Soochow Securities beträgt die Gesamtzahl der von China nach Europa exportierten Elektrofahrzeuge im Jahr 2022 etwa 330.000. Neben Tesla mit fast 200.000 Fahrzeugen verfügt SAIC MG über 72.000 Fahrzeuge, Dongfeng Yijie über 48.000 Fahrzeuge und Geely Lynk & Co über fast 20.000 Fahrzeuge. Die Exportmengen anderer Automobilhersteller sind relativ gering. Geely Lynk & Co, Dongfeng EasyJet und Geely Smart können in lokalen Fabriken europäischer Partner produziert werden. Analysten gehen davon aus, dass Tesla dadurch bei der Anti-Subventions-Untersuchung voraussichtlich am stärksten „geschädigt“ sein dürfte. Laut dem offiziellen Bericht von 36Kr Finance vom 22. September: „Die EU blockiert Chinas Elektroautos, Tesla und deutsche Autos befinden sich im Krieg?“ In einem Artikel wurde berichtet, dass Marktnachrichten besagten, dass Tesla beabsichtigt habe, seine nach Europa exportierten Produktionskapazitäten in sein US-Werk zu verlagern, wodurch möglicherweise die Auswirkungen von Gegenuntersuchungen vermieden werden könnten.
Auch bei den Ausgleichsuntersuchungen gibt es innerhalb der EU große Unterschiede. Bundesverkehrsminister Wiesing äußerte sich kürzlich klar dagegen und warnte davor, dass dadurch die deutsche Wirtschaft geschädigt werde. Auch große deutsche Automobilhersteller haben öffentlich ihre Ablehnung des Versuchs der EU, Strafzölle zu erheben, zum Ausdruck gebracht. China ist der größte Überseemarkt für deutsche Automobile. Verkaufsdaten zeigen, dass die drei großen deutschen Automobilkonzerne Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW im Jahr 2022 insgesamt 4,71 Millionen Fahrzeuge in China verkauft haben. Der chinesische Marktabsatz der drei Unternehmen machte 38,3 %, 37 % bzw. 33 % aus. Im ersten Halbjahr 2023 stiegen die deutschen Importe von Autos und Teilen aus China im Vergleich zum Vorjahr um 75 %. Sobald die EU auf Gegenmaßnahmen aus China stößt, wird dies unweigerlich Auswirkungen auf die Entwicklung deutscher Automobilunternehmen auf dem chinesischen Markt haben.
Im Gegensatz zu Deutschland sagte der französische Präsident Macron vor dem Pariser Autosalon im vergangenen Jahr gegenüber den französischen Medien, dass Europa eine starke Politik zur Förderung der Reindustrialisierung brauche. Er sagte: „Die aktuellen Daten sind grausam, mehr als 80 % der Elektrofahrzeuge werden importiert.“ Macron erwähnte, dass er sich zum Ziel gesetzt habe, dass die französische Elektrofahrzeugindustrie zu 100 % in Frankreich hergestellt werde. Der technische Chef von Renault, dem Vertreter französischer Automobile, hat öffentlich erklärt, dass Renault es sich nicht leisten kann, einen „Preiskampf“ mit Tesla und konkurrierenden chinesischen Automobilherstellern zu führen. Ein UBS-Bericht wies darauf hin, dass etwa 70 % der Verkäufe von Renault in Europa erzielt werden, sein Marktanteil in Europa jedoch nur 10 % beträgt, was es zu „einem der riskantesten Unternehmen auf dem europäischen Markt“ macht. In China wurden französische Autos mit einem Marktanteil von weniger als 0,5 %, was nahezu vernachlässigbar ist, an den Rand gedrängt.
Die chinesische Handelskammer in der Europäischen Union gab am 13. September eine Erklärung heraus, dass Chinas Elektrofahrzeuge sowie vor- und nachgelagerte Industriekettenunternehmen weiterhin Innovationen vorantreiben und auf dem hart umkämpften chinesischen Inlandsmarkt insgesamt industrielle Vorteile angehäuft haben. Dieser Vorteil entsteht nicht dadurch, dass man sich auf sogenannte Riesensubventionen verlässt. Der industrielle Vorteil spiegelt sich im Preisvorteil wider. Einige Marktteilnehmer sagten, dass die Einleitung einer Ausgleichsuntersuchung durch die EU keinen Einfluss auf den Aufstieg der Elektrofahrzeuge in China haben werde. In gewisser Weise könnte die Ausgleichsuntersuchung dazu führen, dass chinesische Automobilhersteller ins Ausland expandieren. Analysten des Gasgoo Automotive Research Institute gehen davon aus, dass chinesische Automobilunternehmen den Prozess des lokalen Fabrikbaus und der lokalen Betriebsabläufe in Europa unweigerlich beschleunigen werden, wenn die EU Gegensanktionen verhängt.
Derzeit haben viele Automobilhersteller beschlossen, Fahrzeugbasisprojekte in Europa zu bauen. SAIC MG verkaufte von Januar bis August insgesamt 150.000 Einheiten auf dem europäischen Markt, was einer Steigerung um das 1,5-Fache gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der kumulierte Absatz seines Modells MG4 überstieg im ersten Halbjahr 30.000 Einheiten und gehörte damit zu den zehn meistverkauften reinen Elektrofahrzeugen in Europa. Laut Securities Daily gab SAIC Motor am Nachmittag des 4. Juli bekannt, dass derzeit die Gründung einer Fahrzeugfabrik in Europa geplant sei. Der Umsatz von BYD auf dem europäischen Markt stieg im Juli im Vergleich zum Vorjahr um das 1,8-fache. Das Unternehmen gab auf der Münchner Automobilausstellung 2023 außerdem bekannt, dass es den Standort seiner ersten europäischen Fabrik bis Ende 2023 festlegen wolle.
In den letzten Jahren sind Chinas Exporte neuer Energiefahrzeuge sprunghaft angestiegen. Daten der Passenger Car Association zeigen, dass Chinas Exporte von Fahrzeugen mit neuer Energie von 2017 bis 2022 von 170.000 auf 1,12 Millionen gestiegen sind. Ab 2022 werden die Exporte meines Landes in die EU etwa 47,1 % der Elektrofahrzeugexporte ausmachen, was einem Anstieg von 22,1 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017 entspricht. Ein McKinsey-Bericht wies darauf hin, dass der Marktanteil europäischer Automobilunternehmen in Europa und China seit 2019 schrumpft. Dabei sank der europäische Marktanteil um 6 % und der chinesische Marktanteil um 5 %. Die internationale Investmentbank UBS prognostiziert, dass westliche Autohersteller mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen in China ein Fünftel ihres Weltmarktanteils verlieren könnten.
Die Automobilindustrie war schon immer Europas Kernindustrie. Sie bietet 14,6 Millionen Arbeitsplätze und erwirtschaftet etwa 7 % des BIP der EU. Es hat Europa in den letzten zehn Jahren jedes Jahr einen Handelsüberschuss von 70 bis 110 Milliarden Euro beschert. Allerdings verlief die Elektrifizierung und intelligente Transformation in den letzten Jahren nur langsam. Im Gegensatz dazu befindet sich Chinas neue Energiefahrzeugindustrie in einer Phase der beschleunigten Entwicklung und behält sowohl bei der Technologie als auch bei den Kosten führende Vorteile. Aus technischer Sicht verfügt China über 76 % der weltweiten Produktionskapazität für Strombatterien und nimmt damit eine absolute Position ein. Die europäische Energiebatterieindustrie ist schwach und die Investitionen pro Einheit Produktionskapazität sind mehr als doppelt so hoch wie die der chinesischen Energiebatterieunternehmen. Darüber hinaus hat UBS das 2022 BYD-Siegel demontiert und festgestellt, dass 75 % der Teile des Modells im eigenen Haus hergestellt werden, wobei die Rate der selbst gelieferten Teile doppelt so hoch ist wie der globale Durchschnitt der Automobilindustrie. Selbst wenn BYD Fabriken in Europa aufbaut, wird es laut UBS-Analyse immer noch einen Kostenvorteil von 25 % gegenüber nordamerikanischen und europäischen Automarken haben.
Laut einem Artikel „Europa kann chinesische Autokonzerne nicht aufhalten“ auf dem öffentlichen Account Gasgoo Daily Express vom 20. September zeigten mehrere Quellen, dass die drei großen Automobilkonzerne Volkswagen, Renault und Stellantis Group planen, die Produktionskosten von Elektrofahrzeugen zu senken und erschwinglichere Elektromodelle auf den Markt zu bringen, um der Konkurrenz chinesischer Automobilkonzerne standzuhalten. Die Preise liegen bei rund 25.000 Euro und die Veröffentlichung erfolgt in zwei bis drei Jahren.