Nach Angaben von Counterpoint an China Business News betrug der Anteil von TSMC am weltweiten Gießereimarkt im zweiten Quartal dieses Jahres etwa 57 %, was einem Anstieg von 1 Prozentpunkt im Jahresvergleich, aber einem Rückgang von 2 Prozentpunkten im Quartalsvergleich entspricht. Den rückläufigen Markt teilten sich Samsung Electronics, MediaTek und SMIC. Der taiwanesische Halbleiterriese TSMC gab am 19. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt.
Den Finanzberichtsdaten zufolge betrug der Nettoumsatz von TSMC im dritten Quartal 546,73 Milliarden NT$, was einem Rückgang von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 13,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht; Der Nettogewinn im dritten Quartal betrug 210,8 Milliarden NT$, was einem Rückgang von 25,0 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 16,0 % gegenüber dem Vormonat entspricht.
Darüber hinaus betrug die Bruttogewinnmarge von TSMC für dieses Quartal 54,3 %, die Betriebsgewinnmarge 41,7 % und die Nettogewinnmarge 38,6 %. Im dritten Quartal machten die 3-nm-Lieferungen von TSMC 6 % des gesamten Waferumsatzes aus; 5 nm machten 37 % aus; und 7 nm machten 16 % aus.
Zu Beginn des zweiten Halbjahres 2023 zeigen die PC-, Smartphone- und Unterhaltungselektronikmärkte zwar Anzeichen einer Talsohle und einer Erholung, die Branche befürchtet jedoch, dass die Erholung langsamer voranschreitet als erwartet und der Markt keine sehr starke Erholung einläuten wird. Wei Zhejia, CEO von TSMC, behielt während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen auch seine konsequent vorsichtige Haltung gegenüber der Nachfrage nach Produkten der Unterhaltungselektronik bei. „Da die makroökonomischen Bedingungen insgesamt weiterhin schwach sind, bleiben die Kunden bei der Bestandskontrolle vorsichtig. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass sich der Lagerabbau im vierten Quartal fortsetzen wird.“ sagte Wei Zhejia.
Das Marktforschungsunternehmen Counterpoint analysierte China Business News und wies darauf hin, dass die aktuelle Gesamtkapazitätsauslastung des Marktes im zweiten Quartal 2023 ihren Tiefpunkt erreicht hat. Aufgrund der fortgesetzten Anpassung der PMIC- und MCU-Bestände ist der 8-Zoll-Prozess jedoch weiterhin betroffen. Die schwache Terminalnachfrage hat dazu geführt, dass Kunden bei der Bestellung bei TSMC vorsichtig sind, und TSMC wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 Lagerbestände aufbauen.
Nach Angaben von Counterpoint an China Business News betrug der Anteil von TSMC am weltweiten Gießereimarkt im zweiten Quartal dieses Jahres etwa 57 %, was einem Anstieg von 1 Prozentpunkt im Jahresvergleich, aber einem Rückgang von 2 Prozentpunkten im Quartalsvergleich entspricht. Den rückläufigen Markt teilten sich Samsung Electronics, MediaTek und SMIC.
In Bezug auf die Automobil- und Industrieplattformen sowie die Geschäfte mit künstlicher Intelligenz, deren Expansion TSMC in letzter Zeit aktiv anstrebt, warnte Wei Zhejia, dass die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz „nicht ausreicht, um die schwächelnde Nachfrage nach Chips in Produkten der Unterhaltungselektronik auszugleichen“. „Zu Beginn des vierten Quartals 2023 ist die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz weiterhin stark, aber das reicht nicht aus, um die allgemeine zyklische Natur unseres Geschäfts auszugleichen“, sagte er.
Es ist zu beachten, dass Halbleiter mit künstlicher Intelligenz derzeit 6 % des Gesamtumsatzes von TSMC im Jahr 2023 ausmachen. Allerdings haben die USA nur einen Tag vor Veröffentlichung des Finanzberichts die Exportkontrollbestimmungen für Chips mit künstlicher Intelligenz aktualisiert, und der Export von Chips wie Nvidias A800 und H800 nach China wird davon betroffen sein. Bei der Leistungsbesprechung gab TSMC seine neueste Antwort auf diese Exportkontrolle. TSMC räumte ein, dass die neuen Vorschriften den Versand einiger Produkte auf das chinesische Festland verhindern könnten, und das Unternehmen hat in den letzten Tagen die Auswirkungen abgeschätzt. Derzeit sind die Auswirkungen auf TSMC kontrollierbar.
Um den Umsatz aufrechtzuerhalten, startet TSMC derzeit jedoch eine Preiserhöhungsstrategie. Eine Reihe nachgelagerter Hersteller hat kürzlich bestätigt, dass TSMC seinen Kunden seine Gießerei-Angebotsstrategie für 2024 veröffentlicht hat. Bezogen auf die Auftragsgröße wird sich die Gießereiquote unter 7 Nanometern um weitere 3 % bis 6 % erhöhen. Viele große Hersteller wie Nvidia, MediaTek und AMD sind bereit, die Erhöhung zu akzeptieren. Brancheninsider analysieren, dass der Anstieg der Gießereinotierungen von TSMC dazu beitragen kann, die hohen Fabrikbau- und Betriebskosten im Ausland auszugleichen und die Bruttogewinnspanne langfristig auf dem Zielwert von 53 % zu halten.
Bei der Vorstellungsbesprechung enthüllte Wei Zhejia die neuesten Fortschritte beim Bau der TSMC-Fabrik im Ausland. Er sagte, dass TSMC plant, im ersten Halbjahr 2025 mit der Massenproduktion in Arizona, USA, zu beginnen. Das japanische Werk von TSMC plant, Ende 2024 mit der Massenproduktion zu beginnen.
Gleichzeitig verriet er auch, dass TSMC voraussichtlich im Jahr 2025 2-Nanometer-Chips in Massenproduktion herstellen wird. In diesem Zusammenhang teilte Synopsys China Business News mit, dass seine Kunden eine Reihe von Chips im 2-nm-Prozess von TSMC hergestellt und über zertifizierte analoge und digitale Designprozesse verfügt haben.
Synopsys sagte, dass der digitale Designprozess des 2-nm-N2-Nanoblattprozesses von TSMC mehrere Tape-Outs ermöglicht, während der analoge Designprozess in mehreren Designstarts übernommen wurde. Muster werden voraussichtlich im Jahr 2024 verfügbar sein.
Mit Blick auf das vierte Quartal erwartet TSMC für das vierte Quartal einen Umsatz von 18,8 bis 19,6 Milliarden US-Dollar bei einer Bruttogewinnmarge von 51,5 % bis 53,5 %.