Zusammenfassung:
Am 20. Oktober veröffentlichte Reuters einen ausführlichen Artikel, in dem es hieß, Volkswagen habe sich mit Xpeng Motors zusammengetan, um sein China-Geschäft zu retten, doch die Verkäufe der von beiden Parteien gemeinsam auf den Markt gebrachten Modelle blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Im Jahr 2023 wandte sich Volkswagen an Xpeng Motors in der Hoffnung, mit dieser Kooperation den Rückgang seines Geschäfts in China umkehren zu können. Volkswagen-Führungskräfte förderten damals energisch die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien und sagten, es handele sich um eine Abkürzung, die es Volkswagen ermöglichen würde, Modelle zu entwickeln, die den Bedürfnissen des chinesischen Marktes im Hochgeschwindigkeitstempo der chinesischen Automobilindustrie besser entsprechen.
Volkswagen steht in China vor Schwierigkeiten
Doch drei Jahre später ist das erste von beiden Parteien auf den Markt gebrachte Produkt zu einem Mikrokosmos für den Niedergang von Volkswagen auf dem größten Automobilmarkt der Welt geworden. According to data from automobile consulting agency ThinkerCar, the average monthly sales volume of the pure electric SUV model ID. UNYX 08 from April to August this year was only 267 units. Den internen Planungsunterlagen von Volkswagen zufolge hatte das Unternehmen ursprünglich geplant, in diesem Jahr einen monatlichen Absatz von 3.622 Einheiten dieses Autos zu erreichen, doch der tatsächliche Absatz lag bei weniger als einem Zehntel dieses Ziels.
The car's weak start reflects Volkswagen's struggle to revive its fortunes in China. Volkswagen war jahrzehntelang Verkaufssieger auf dem chinesischen Automarkt und verlor diese Position erst im Jahr 2022. Der chinesische Markt ist die zentrale Herausforderung der globalen Krise von Volkswagen: Dieser Markt, der einst fast 50 % zum Konzerngewinn beisteuerte, macht heute nur noch etwa 10 % aus. The stunning reversal forced the company to undergo the largest restructuring in its 89-year history.
Volkswagen-ID. UNYX 08
ID. UNYX 08 also highlights a long-standing problem with Volkswagen’s strategy in China. Volkswagen is aware that the Chinese market is shifting towards higher-tech models and is seeking to partner with local companies to catch up. However, the German automaker has struggled to turn those bets into commercial success.
Der Reuters-Bericht basiert auf einer Durchsicht bisher nicht veröffentlichter Unternehmensdokumente und Interviews mit sechs Personen mit Kenntnissen über Volkswagen, darunter aktuelle und ehemalige Führungskräfte und Berater. Taken together, VW's ambitions exceed what its products, pricing and sales strategy can achieve.
VW verkauft den ID. UNYX 08 through a limited sales network that is still in its infancy. This car is also difficult to compete with the newer electric SUVs in the Chinese market with richer software configurations.
VW did not comment on the sales forecast in the document. Das Unternehmen sagte in einer Erklärung, dass die Partnerschaft mit Xpeng Motors eine neue Elektrofahrzeugarchitektur schafft, die zur Unterstützung lokal produzierter Modelle und zur Beschleunigung der Fahrzeugentwicklung genutzt werden kann. Volkswagen said the project was completed in just 18 months, setting a record. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass der ID. UNYX 08 SUV und die zugehörige ID. UNYX 09 sedan are also the result of cooperation between the two parties.
Nicht kosteneffektiv
Die Probleme beim UNYX 08 beginnen beim Fahrzeug selbst. Der Preis des Autos lag bei seiner Markteinführung bei etwa 34.260 US-Dollar. Allerdings bieten chinesische Konkurrenten ähnlicher Preisklasse erweiterte Funktionen. Xiaomi YU7 ist mit einem fortschrittlichen Sensorsystem ausgestattet und JiKr 7X unterstützt schnelles Laden.
Laut Daten der Automobilberatungsagentur ThinkerCar verkaufte Xiaomi YU7 zwischen April und August dieses Jahres fast 57.000 Einheiten, Jikrypton 7X mehr als 21.000 Einheiten und ID. Von UNYX 08 wurden nur etwa 1.300 Einheiten verkauft.
Verkaufsvergleich zwischen UNYX 08 und anderen Konkurrenzmodellen
„Chinesische Verbraucher werden sich fragen: Warum teure deutsche Autos kaufen, wenn sie diese Technologien zu einem viel günstigeren Preis bekommen können?“ sagte Pedro Pacheco, Forschungsvizepräsident bei Gartner.
Stephen Reitman, Automobilanalyst bei Bernstein Research, erinnerte daran, dass Volkswagen den Analysten im April 2024 Computerdarstellungen von Modellen zeigte, die in Zusammenarbeit mit Xpeng Motors entwickelt wurden. „Am nächsten Tag gingen wir zur Beijing Auto Show und im Grunde konnten wir dieses Design bereits auf dem Markt sehen.“ sagte Reitman.
Vertriebskanäle sind zu klein
Fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten Reuters, dass eine riskante Entscheidung über die Vertriebskanäle die Schwierigkeiten des Autos noch verschärft habe. Volkswagen wird den UNYX 08 hauptsächlich über ein neues unabhängiges Händlernetz von Volkswagen Anhui verkaufen und nicht über die mehr als 3.000 Händler von Volkswagen und den Joint-Venture-Partnern FAW und SAIC. Volkswagen Anhui ist ein Joint Venture mit Schwerpunkt auf Elektrofahrzeugen.
Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, dass das Vertriebsnetz von Volkswagen in Anhui viel kleiner sei, was dazu führe, dass viele Verbraucher nicht einmal wüssten, dass das Auto existiert.
Volkswagen sagte, dass der Verkauf von Volkswagen Anhui-Modellen, einschließlich des zuvor eingeführten ID. UNYX 06 und ID. UNYX 07, wachsen. Das Unternehmen sagte, Volkswagen Anhui habe seine Verkaufsstellen auf 166 erweitert und arbeite mit FAW-Volkswagen zusammen, um entsprechende Modelle in einigen ausgewählten Händlergeschäften zu verkaufen. Volkswagen sagte, dieser Ansatz ziele darauf ab, mehr Verbraucher zu erreichen.
Für VW ist die Partnerschaft mit Xpeng Motors die jüngste in einer Reihe problematischer Joint Ventures, verpasster Chancen und unausgegorener Initiativen in China, die Batterien, autonomes Fahren, Ladeinfrastruktur, Software und sogar fliegende Autos umfassen.
UNYX 08 im Volkswagen Werk Anhui
Stefan Bratzel, Gründer und Leiter des Center for Automotive Management, einer deutschen Forschungsorganisation, sagte, dass Volkswagen „zu spät gehandelt hat, um die heute erforderlichen beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln“.
Dieses Dilemma plagt fast jeden ausländischen Autohersteller in China. Ausländische Marken, die bei Software, Batterien und Fahrzeugplattformen im Rückstand sind, haben sich an chinesische Partner gewandt, um auf dem Markt relevant zu bleiben. Der Zugang zu chinesischen Technologien garantiert jedoch nicht, dass diese mit der Geschwindigkeit, Ausführung oder Verbraucherattraktivität der lokalen Wettbewerber mithalten können.
Chinesische Automarken, angeführt von BYD und Geely, haben ihren Marktanteil ausgebaut, indem sie softwarereiche Modelle schneller und häufig zu niedrigeren Preisen auf den Markt gebracht haben, was einst dominierende Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota dazu zwingt, ihre Marktposition zu behaupten.
Radikale Ziele
Trotz der schlechten Marktresonanz auf den ID. UNYX 08, Volkswagen setzt sich für sein nächstes Modell, den ID, immer noch ebenso aggressive Verkaufsziele. Das Auto wird voraussichtlich noch diesen Monat in die Ausstellungsräume kommen.
VW prognostizierte in seinem Produktplanungsdokument Anfang des Jahres, dass der durchschnittliche monatliche Absatz des Modells bei nahezu 4.900 Einheiten liegen würde und der Jahresabsatz bis 2034 90.000 Einheiten überschreiten würde.
Zwei Personen, die mit dem Planungsprozess von VW vertraut sind, sagten, ehrgeizige Verkaufsprognosen seien entscheidend für die Zulassung neuer Modelle in der Wolfsburger Zentrale. Dieser Mechanismus kann dazu führen, dass Manager zu optimistische Prognosen abgeben.
Produktplanungsdokumente zeigen, dass Volkswagen ursprünglich mit Verkäufen des ID gerechnet hatte. UNYX 08 soll bis Ende 2026 32.600 Einheiten und im nächsten Jahr 70.400 Einheiten erreichen. Aus den Planungen für 2024 geht auch hervor, dass Volkswagen später im Produktzyklus des Modells mit einem Jahresabsatz von mehr als 120.000 Fahrzeugen gerechnet hatte.
Aber Dokumente zeigen, dass Volkswagen Anfang des Jahres seine Prognose für 2026 um mehr als 60 % auf 12.300 Fahrzeuge gesenkt hat. Dennoch prognostizierte das Unternehmen für 2027 einen Absatz von 64.000 Fahrzeugen, was etwa 10 % unter seinem ursprünglichen Ziel liegt.
In den letzten Wochen hat Volkswagen den UNYX 08 beworben, und der Preis ist 17 % günstiger als bei seiner Ersteinführung im April dieses Jahres.
„Ehe und Scheidung“
Die Öffentlichkeit hat die disruptiven Veränderungen auf dem chinesischen Markt schon lange vorhergesehen. Im Jahr 2019 gab Volkswagen China bei einer Präsentation vor Investoren und Aktionären bekannt, dass es plant, bis 2025 fast 40 lokal produzierte New-Energy-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, darunter reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge, und in diesem Jahr voraussichtlich 1,5 Millionen Fahrzeuge auf dem chinesischen Markt ausliefern wird.
Nach Angaben des Unternehmens lag das endgültige Verkaufsziel von Volkswagen jedoch bei weniger als einem Zehntel des ursprünglichen Plans. Im vergangenen Jahr wurden auf dem chinesischen Markt lediglich 115.500 reine Elektrofahrzeuge ausgeliefert.
Laut Informationen von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen, Unternehmensunterlagen und öffentlichen Ankündigungen hat Volkswagen begonnen, verschiedene Kooperationen mit lokalen chinesischen Unternehmen auszuloten, da sich der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge beschleunigt, in der Hoffnung, die Geschwindigkeit und das Fachwissen zu erreichen, die ihm fehlen.
Zwei Personen, die mit der Zusammenarbeit von Volkswagen in China vertraut sind, sagten, das Unternehmen nenne diese Strategie „Ehe und Scheidung“: Zuerst Allianzen mit lokalen Unternehmen bilden, voneinander lernen und sich dann aus der Zusammenarbeit zurückziehen, nachdem man die erforderliche Technologie und Erfahrung beherrscht.
He Xiaopeng und Volkswagen China CEO Bai Ruide
Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben bekannt, dass Volkswagen etwa zu der Zeit, als Ralf Brandstätter im August 2022 CEO von Volkswagen China wurde, eine Zusammenarbeit mit BYD, Chinas größtem Elektrofahrzeughersteller, geprüft hatte und unter anderem erwog, der Marke Jetta die Nutzung der Dolphin-Plattform von BYD zu überlassen.
Während der Due-Diligence-Prüfung waren VW-Mitarbeiter, die mit der Prüfung der Finanzdaten von BYD beauftragt waren, von den niedrigeren Herstellungskosten von BYD überrascht, sagte einer der Befragten.
Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten jedoch, BYD sei nicht zur Zusammenarbeit bereit. Reuters konnte nicht herausfinden, warum es den Parteien nicht gelang, eine Einigung zu erzielen.
Darüber hinaus prüfte Volkswagen im selben Jahr auch eine Zusammenarbeit mit Leapmotor. Schließlich schloss Stratis noch im selben Jahr eine Partnerschaftsvereinbarung mit Leap Motors.
In der Erklärung von Volkswagen wurden Verhandlungen mit BYD und Leapmotor nicht erwähnt. BYD äußerte sich nicht dazu und Leapmotor antwortete nicht auf relevante Fragen.
Einige umgesetzte Kooperationen haben nicht nur dazu geführt, dass alte Probleme nicht gelöst wurden, sondern sie haben auch neue geschaffen. Reuters berichtete im Juli, dass das abgebrochene Flugauto-Projekt von Volkswagen in einen Rechtsstreit mit seinem chinesischen Partner verwickelt sei.
Volkswagens Joint Venture mit dem chinesischen Startup Dupu New Energy zum Bau von Schnellladestationen ging ebenfalls schief. Die im Jahr 2020 begonnene Zusammenarbeit endete in Aktionärsstreitigkeiten, Klagen und Lieferantenbeschwerden wegen ausstehender Zahlungen, wie aus Unternehmensdokumenten hervorgeht. Im Jahr 2024 verklagte Dupu New Energy Volkswagen China sowie die Führungskräfte und Direktoren des Joint Ventures und warf ihnen vor, die kommerziellen Interessen des Unternehmens zu beeinträchtigen.
Volkswagen teilte Reuters mit, dass Chinas Oberster Volksgerichtshof die Klage von Dupu New Energy im März abgewiesen habe. Weder Dupu New Energy noch das Gericht antworteten auf Bitten um Stellungnahme.
Das nächste Nokia?
Im Jahr 2019 war jeder fünfte in China verkaufte Pkw ein Volkswagen. Nach Angaben der China Passenger Car Association ist der Anteil von Volkswagen am chinesischen Markt in den ersten acht Monaten dieses Jahres auf 10 % gesunken.
Was die Lage von Volkswagen einzigartig macht, ist seine starke Abhängigkeit vom chinesischen Markt und die Schwierigkeit, in einem Markt, der jetzt von chinesischen Unternehmen dominiert wird, eine entscheidende Transformation durchzuführen. Deshalb ist die Wette auf Xpeng Motors von entscheidender Bedeutung.
Ein ehemaliger VW-Mitarbeiter verglich die Situation mit der von Nokia, Kodak und BlackBerry: Das VW-Management glaubt, dass seine Marke bestehen kann, auch wenn sich der Markt zu chinesischen Konkurrenten mit fortschrittlicherer Technologie und kürzeren Innovationszyklen verlagert.
Bill Russo, Gründer des Shanghaier Beratungsunternehmens Automobility, hält diesen Vergleich für eine Warnung, lässt ihn aber nicht zu dem Schluss kommen, dass Volkswagen keine Hoffnung auf eine Erholung habe. Er sagte, es bestehe noch eine Chance für die Öffentlichkeit, sich zu erholen.
Aber das Risiko besteht darin, fügte er hinzu, dass „der Markt sich schneller verändert, als Unternehmen sich neu erfinden können.“
Kommentare