Zusammenfassung:
AMD-CEO Lisa Su sagte am 6. Oktober in Taiwan, dass das Unternehmen plant, das Chipangebot im Jahr 2027 deutlich zu erhöhen, um der anhaltend starken Nachfrage durch künstliche Intelligenz gerecht zu werden. Sie gab bekannt, dass AMD das Chipangebot im Jahr 2026 weiter erhöht hat und die Produktionskapazität und den Lieferumfang im nächsten Jahr weiter deutlich erweitern wird.
Su Zifeng sagte an diesem Tag in einem Interview mit den Medien in Taipeh: „Wir konnten das Angebot im Jahr 2026 erhöhen und werden das Angebot im Jahr 2027 deutlich steigern.“ Einer der Hauptzwecke ihres Besuchs in Taiwan besteht darin, sich mit lokalen Lieferkettenpartnern abzustimmen, um sicherzustellen, dass AMD die Produktionskapazität von CPUs und GPUs weiter steigern kann.
AMD befindet sich derzeit in der Phase der schnellen Expansion seines KI-Chip-Geschäfts und das Unternehmen hat sich zu einem der wichtigsten Konkurrenten von Nvidia auf dem Markt für KI-Grafikprozessoren entwickelt. Da der Bau von KI-Rechenzentren weiter voranschreitet, ist die Nachfrage nach AMDs Instinct-GPUs und EPYC-Serverprozessoren rasant gestiegen, und der Marktwert des Unternehmens hat kürzlich erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten.
Während Su Zifengs Besuch in Taiwan hat sie bereits Lieferkettenunternehmen wie Hon Hai getroffen und plant, weiter mit TSMC zu kommunizieren. Sie möchte sicherstellen, dass die Lieferkette, einschließlich fortschrittlicher Waferherstellung, Verpackung und anderer wichtiger Verbindungen, in den kommenden Jahren mit der Wachstumsrate von AMD Schritt halten kann.
Für AMD ist eine der größten Herausforderungen nicht der Mangel an Marktnachfrage, sondern die Frage, wie sich die bestehende Nachfrage in ausreichende tatsächliche Lieferungen umwandeln lässt. Su Zifeng sagte, dass die aktuelle Nachfrage nach KI immer noch sehr groß sei und das Unternehmen fortschrittlichere Wafer-Produktionskapazitäten erwerben müsse.
Sie betonte insbesondere, dass AMD damit rechnet, in den nächsten Jahren ein sehr hohes Nachfrageniveau beizubehalten, weshalb das Unternehmen damit begonnen hat, den Planungszyklus für die Lieferkette weiter zu verlängern. AMD plant derzeit seine Produktionskapazität auf der Grundlage der Nachfrage in den nächsten drei bis fünf Jahren, anstatt die Produktion nur für das nächste Jahr auszuweiten.
„Die Nachfrage wird in den nächsten Jahren sehr, sehr hoch sein. Wir sehen diese hohe Nachfrage, daher brauchen wir fortschrittlichere Wafer-Produktionskapazitäten.“ Sagte Su Zifeng.
Das bedeutet, dass TSMC ein wichtiger Partner für AMD wird, um sein Angebot an KI-Chips in Zukunft zu erweitern. Die aktuellen fortschrittlichen CPUs und GPUs von AMD basieren hauptsächlich auf der TSMC-Fertigung, und die fortschrittlichen Prozesse, die in AI-Chips verwendet werden, erfordern eine große Menge an High-End-Wafer-Fertigungsressourcen.
Vor kurzem gab es Gerüchte auf dem Markt, dass TSMC die Möglichkeit einer Ausweitung der Investitionen in Texas, USA, prüft. Auf die Frage, ob TSMC entsprechende Investitionen mit AMD besprochen habe, bestätigte Su Zifeng die konkrete Situation nicht direkt, betonte aber noch einmal, dass AMD tatsächlich fortschrittlichere Wafer-Produktionskapazitäten benötige.
Neben der Wafer-Herstellung ist auch der Speicher zu einem Problem geworden, das AMD lösen muss, um das Angebot an KI-Chips zu erweitern.
Su Zifeng sagte, dass AMD eng mit Speicherchipherstellern zusammenarbeitet, um eine ausreichende Speicherversorgung sicherzustellen. Sie plant außerdem, an diesem Tag nach Südkorea zu reisen, um sich weiter mit großen lokalen Speicherherstellern auszutauschen.
Südkorea hat zwei große Speichergiganten, Samsung Electronics und SK Hynix, und die Nachfrage nach Speicher mit hoher Bandbreite für KI-Server wächst schnell. Auch der KI-Beschleuniger von AMD erfordert eine große Menge an HBM. Selbst wenn die Wafer-Produktionskapazität der GPU selbst erhöht wird, können die endgültigen Lieferungen immer noch begrenzt sein, wenn die HBM-Versorgung nicht gleichzeitig erweitert werden kann.
Dies zeigt auch, dass sich der aktuelle Engpass, mit dem die KI-Chip-Industrie konfrontiert ist, von reinen GPU-Designfähigkeiten auf die gesamte Lieferkette ausgeweitet hat. Das Angebot an fortschrittlichen Wafern, fortschrittlichen Verpackungen, HBM und anderen Schlüsselkomponenten muss gleichzeitig erhöht werden, um wirklich groß angelegte Lieferungen von KI-Beschleunigern zu realisieren.
Das jüngste Geschäftswachstum von AMD spiegelt diese Nachfrage wider. Während die Instinct-Reihe von KI-GPUs und EPYC-Serverprozessoren weiterhin in Rechenzentren Einzug hält, baut AMD seinen Anteil am KI-Computing-Markt schrittweise aus.
Gleichzeitig fördert AMD auch eine neue Generation des Helios-KI-Systems auf Rack-Ebene. Im Vergleich zum separaten Verkauf von GPUs müssen Rack-Level-Systeme mehrere Verbindungen wie Computer, Netzwerk, Speicher und Stromversorgung integrieren und stellen daher höhere Anforderungen an die Lieferkette. AMD plant, solche Systeme zu nutzen, um seine Wettbewerbsfähigkeit mit der gesamten KI-Infrastrukturlösung von Nvidia weiter zu verbessern.
Su Zifengs Fokus auf die Ausweitung des Angebots bedeutet auch, dass AMD sich auf einen intensiveren KI-Chip-Wettbewerb in den nächsten Jahren vorbereitet. Wenn die Investitionen in die KI-Infrastruktur weiterhin in ihrem derzeitigen Tempo wachsen, könnte die Chip-Fertigungskapazität selbst zu einem wichtigen Faktor werden, der das Umsatzwachstum von AMD begrenzt.
Dies steht im Einklang mit der aktuellen Situation in der gesamten Halbleiterindustrie. Micron Technology hat zuvor gewarnt, dass KI Speicher und Datenspeicher zu einem der größten Engpässe in der Rechenzentrumsinfrastruktur macht. Immer mehr Hersteller von KI-Chips beginnen, sich im Voraus Produktionskapazitäten für Wafer, HBM und fortschrittliche Verpackungen zu sichern, und der Planungszyklus der Lieferkette hat sich schrittweise von den letzten ein oder zwei Jahren auf drei bis fünf Jahre ausgedehnt.
Su Zifeng sagte auch, dass künstliche Intelligenz einen „sehr positiven“ Effekt auf die Welt haben könnte, aber da die KI-Fähigkeiten weiter zunehmen, müssen Technologieunternehmen auch potenziellen Risiken mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie glaubt, dass es im Entwicklungsprozess von KI und zukünftiger Superintelligenz sehr wichtig ist, die Koordination zwischen großen Technologieunternehmen zu stärken.
Sie erwähnte auch den jüngsten KI-Gipfel, der von US-Präsident Trump ausgerichtet wurde. Die am Gipfel teilnehmenden Technologieunternehmen einigten sich darauf, mit unabhängigen Prüfern zusammenzuarbeiten, um zu bewerten, ob KI-Systeme wie geplant funktionieren.
Der aktuellen Strategie von AMD zufolge treibt das Unternehmen das KI-Geschäft gleichzeitig in zwei Richtungen voran. Einerseits wird es die Lieferkapazität von Instinct GPU und EPYC CPU weiter verbessern und sich bemühen, mehr Aufträge für KI-Rechenzentren zu erhalten; Andererseits wird man sich durch den Ausbau des Upstream-Angebots an Wafern, Speicher und Verpackungen bereits im Vorfeld auf das Nachfragewachstum in den nächsten Jahren vorbereiten.
Wenn die Investitionen in die KI-Infrastruktur weiterhin stark bleiben, könnte 2027 für AMD ein Schlüsseljahr für den weiteren Ausbau seines KI-Marktanteils werden. Su Zifeng machte dieses Mal deutlich, dass das Chipangebot im nächsten Jahr „erheblich erhöht“ werden wird, was auch zeigt, dass AMD nicht mehr nur darauf wartet, dass die Marktnachfrage wächst, sondern die Produktionskapazität aktiv erweitert, in der Hoffnung, die derzeit starke Nachfrage nach KI-Chips so weit wie möglich in tatsächliche Auslieferungen und Umsatzwachstum umzuwandeln.
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