Zusammenfassung:
Obwohl im Markt einmal berichtet wurde, dass NVIDIA plant, die HBM-Konfiguration des Rubin-KI-Beschleunigers der nächsten Generation von einem 12-Schicht-Stack auf einen 8-Schicht-Stack zu reduzieren, zeigen die neuesten Nachrichten aus der Lieferkette, dass die Produkte der Rubin-Serie voraussichtlich immer noch von 12-Schicht-HBM4-Lösungen dominiert werden und der Markt für Speicher mit hoher Bandbreite möglicherweise mit einer neuen Runde erheblicher Preiserhöhungen konfrontiert sein könnte.
Laut von Counterpoint Research zitierten Umfrageergebnissen zur Industriekette wird die überwiegende Mehrheit der Rubin-Architekturprodukte weiterhin das ursprünglich geplante 12-schichtige gestapelte HBM4-Design beibehalten. Dies unterscheidet sich von früheren Gerüchten, dass Nvidia den Umstieg auf eine 8-Layer-HBM4-Konfiguration in großem Maßstab vorbereitet.
Laut der offiziellen technischen Roadmap von NVIDIA wird die Rubin-GPU mit 12 Schichten gestapeltem HBM4-Speicher ausgestattet sein. Eine einzelne GPU verfügt über eine maximale Speicherkapazität von 288 GB und kann eine Speicherbandbreite von bis zu 22 TB/s erreichen. Bei aktuellen groß angelegten Sprachmodelltrainings- und Inferenzaufgaben sind Speicherkapazität und Bandbreite immer noch Schlüsselindikatoren, die die Leistung bestimmen. Daher geht die Branche davon aus, dass Nvidia wenig Anreiz hat, bei den Kernspezifikationen Kompromisse einzugehen.
Koreanische Medien berichteten zuvor, dass Nvidia Samsung Electronics und SK Hynix gebeten habe, das Angebot an 8-Schicht-HBM4-Produkten zu erhöhen. Zu den Hauptgründen zählen die Produktionsausbeute, die Kontrolle der Wärmeableitung und der Druck in der Lieferkette. Da HBM4 die Speicherschnittstellenbreite auf 2048 Bit erhöht und eine vertikale Stapelung von 12 Schichten von DRAM-Chips erfordert, ist seine Herstellungskomplexität viel höher als die früherer Produktgenerationen.
Die neuesten Nachrichten weisen jedoch darauf hin, dass diese beiden Aussagen nicht unbedingt im Widerspruch zueinander stehen. Brancheninsider glauben, dass Nvidia in einigen Produkten möglicherweise 8-Schicht-HBM4 verwendet, um den Druck auf die Produktionskapazität zu verringern, das Hauptprodukt von Rubin für den High-End-KI-Markt wird jedoch weiterhin die 12-Schicht-HBM4-Konfiguration beibehalten.
Gleichzeitig ergeben sich größere Herausforderungen durch die Angebots- und Nachfragesituation im HBM-Markt. Da die Infrastruktur für künstliche Intelligenz weiter wächst, ist HBM zu einer der knappsten Ressourcen in der globalen Halbleiterindustrie geworden.
Das Marktforschungsunternehmen TrendForce prognostiziert, dass der durchschnittliche Verkaufspreis von Speicherprodukten mit hoher Bandbreite bis 2027 im Vergleich zum Vorjahr um 121 % steigen könnte. Der Hauptgrund für den Preisanstieg ist nicht die Angebotsknappheit im herkömmlichen Sinne, sondern die Verbesserung der Produktstruktur. Da das teurere HBM4 nach und nach das HBM3E ersetzt und weitere HBM4E-Produkte auf den Markt kommen, wird der durchschnittliche Gesamtverkaufspreis deutlich steigen.
Das Forschungsinstitut wies außerdem darauf hin, dass NVIDIA die Speicherkosten möglicherweise nicht senken kann, selbst wenn es den Einsatz von 8-Layer-HBM4 ausweitet. Da für jeden HBM-Stack die Konfiguration teurer Basis-Logikchips (Base Dies) erforderlich ist, müssen die Kosten für dieselben Basischips auf weniger Speicherschichten verteilt werden, wenn die Anzahl der Stapelschichten von 12 auf 8 reduziert wird, was zu einem Anstieg der Stückkapazitätskosten führen kann.
Daten zeigen, dass bis 2027 der Preis pro GB-Kapazität von 8-Schicht-HBM-Produkten sogar 10 bis 20 % höher sein könnte als der von 12-Schicht-HBM. Das bedeutet, dass der Hauptvorteil einer Verringerung der Anzahl der Stapelschichten möglicherweise darin besteht, die Lieferkapazität und die Produktionseffizienz zu verbessern, anstatt die Beschaffungskosten direkt zu senken.
Analysten glauben, dass die Marktnachfrage nach Speicher mit hoher Bandbreite immer noch schnell wächst, da generative künstliche Intelligenz, das Training großer Modelle und der Bau von KI-Rechenzentren in eine neue Phase eintreten. Für NVIDIA bedeutet die Beibehaltung der 12-Layer-HBM4-Konfiguration höhere Herstellungsschwierigkeiten und Beschaffungskosten, kann aber sicherstellen, dass die Rubin-Plattform weiterhin branchenführende Speicherbandbreiten- und Kapazitätsvorteile bietet.
Da die Rubin-Plattform voraussichtlich im Jahr 2027 auf den Markt kommen wird, könnte sich der Wettbewerb zwischen Hochleistungs-KI-Chips und der HBM-Lieferkette weiter verschärfen, und Speicher mit hoher Bandbreite wird zu einem der Schlüsselfaktoren, die die Kosten der KI-Infrastruktur der nächsten Generation beeinflussen.
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