Zusammenfassung:
Da die Nachfrage nach High-Bandwidth-Speicher (HBM) auf dem Markt für künstliche Intelligenz weiter steigt, treibt NVIDIA einen beispiellosen Plan zur Supply-Chain-Integration voran. Den neuesten Nachrichten zufolge wird der von NVIDIA für den KI-Beschleuniger der nächsten Generation entwickelte maßgeschneiderte Hochbandspeicher NVHBM einen langfristigen Wettbewerb zwischen Samsung Electronics und TSMC auslösen, um gemeinsam einen Basischip (Base Die) auf Basis des 3-Nanometer-Prozesses zu entwickeln.
Berichten zufolge hat Samsung bei der HBM-Produktentwicklung immer ein „schlüsselfertiges“ Modell übernommen, das heißt, sowohl der Kernspeicherchip (Core Die) als auch der Basischip werden selbst entworfen und hergestellt. Allerdings stellt NVIDIAs angepasste Version von NVHBM strengere Standardisierungsanforderungen an den Herstellungsprozess, sodass Samsung und TSMC sich gemeinsam an der Entwicklung von 3-Nanometer-Basischips beteiligen müssen, um einheitliche Produktspezifikationen zu erstellen und nachfolgende Qualitätsüberprüfungsschritte zu reduzieren.
Neben Samsung sind auch Micron und SK Hynix in diesem Plan enthalten. NVIDIA hofft, dass HBM-Produkte verschiedener Lieferanten durch die Vereinheitlichung des Herstellungsprozesses eine gleichbleibende Leistung erzielen können. Es wurde bereits berichtet, dass GPUs der Feyman-Architektur in Zukunft maßgeschneiderte HBM-Lösungen verwenden werden. Laut NVIDIA soll NVHBM im Vergleich zu Standard-HBM4E-Produkten bis zu 30 % zusätzliche Speicherbandbreite bieten und gleichzeitig den Stromverbrauch um bis zu 15 % senken.
Um dieses Ziel zu erreichen, verlangt Nvidia von Samsung, Micron und SK Hynix, dass sie den 3-nm-Prozess von TSMC zur Herstellung von NVHBM-Basischips einheitlich nutzen. Gleichzeitig muss der Kernspeicherchip den DRAM-Prozess der sechsten Generation verwenden, der auch als „1c“-Prozessknoten bezeichnet wird.
Der Hauptgrund dafür, alle Lieferanten dazu zu bewegen, das gleiche Fertigungsschema zu verwenden, besteht darin, eine gleichbleibende Leistung des Endprodukts sicherzustellen. Wenn alle Basischips im 3-nm-Prozess von TSMC hergestellt werden, muss NVIDIA nicht für jeden Lieferanten eine unabhängige Überprüfung durchführen, was viel Zeit und technische Ressourcen spart und die Produkteinführung beschleunigt.
Samsung hat die Anfrage angeblich angenommen. Dies ist auch das erste Mal, dass das Unternehmen das völlig eigenständige „Turnkey“-Modell für HBM-Produkte aufgibt. Allerdings hat Samsung seine eigenen Foundry-Ressourcen nicht vollständig aufgegeben. Das Unternehmen evaluiert noch immer seinen eigenen Kapazitätsplan für die Gießerei, um zu verhindern, dass die zukünftige NVHBM-Nachfrage die Produktionskapazität übersteigt, die TSMC bereitstellen kann.
Gleichzeitig wird Samsung weiterhin für die Forschung und Entwicklung von Kernchips und Basischips für Standard-HBM-Produkte verantwortlich sein. Angesichts der Tatsache, dass die Nachfrage nach HBM auf dem KI-Markt weiterhin explodiert, auch wenn hierfür eine Zusammenarbeit mit seinem Hauptkonkurrenten TSMC erforderlich ist, ist Samsung bereit, diese Sondervereinbarung zu akzeptieren, um sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin an der hochwertigen KI-Lieferkette von Nvidia teilnehmen kann.
Für Samsung wird das HBM-Geschäft auch zu einer wichtigen Säule bei der Verbesserung der finanziellen Leistung des Gießereigeschäfts. Frühere Branchendaten zeigten, dass die Verluste der Samsung-Foundry-Abteilung von 6,74 Billionen Won im Jahr 2025 auf 3,92 Billionen Won im Jahr 2026 gesunken sind, was einem Rückgang von 41 % entspricht. Da die Märkte für KI-Server und -Beschleuniger weiter wachsen, werden margenstarke HBM-Produkte als wichtige Chance gesehen, Samsung dabei zu helfen, die Rentabilität weiter zu verbessern.
Analysten glauben, dass die Förderung der standardisierten NVHBM-Produktion durch Nvidia nicht nur dazu beitragen wird, die Produktleistungskonsistenz und die Liefereffizienz zu verbessern, sondern auch das Modell traditioneller Speicherhersteller zu durchbrechen, die gegeneinander kämpfen. Vor dem Hintergrund eines immer härter werdenden Wettbewerbs in der KI-Infrastruktur haben Samsung und TSMC, die ursprünglich in einem harten Wettbewerb standen, aufgrund der Bedürfnisse von Nvidia eine vorübergehende Partnerschaft geschlossen. Dieses Phänomen verdeutlicht den immer tiefgreifenderen Einfluss der Branche der künstlichen Intelligenz auf das globale Muster der Halbleiter-Lieferkette.
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