Zusammenfassung:
Da der Boom der künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach fortschrittlichen Chips weiter steigert, wird erwartet, dass Apple in den nächsten Jahren als erstes Unternehmen die neueste 1,4-nm-Prozesstechnologie von TSMC einführen wird. Branchenanalysten gehen davon aus, dass TSMC seinen Massenproduktionsplan für den 1,4-Nanometer-Prozess mit dem Codenamen A14 (Angström) beschleunigt, mit dem Ziel, die Massenproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2028 zu starten, und Apple wird voraussichtlich einer der ersten Kunden sein, der diesen Prozess übernimmt.
Berichten zufolge war Apple schon immer ein wichtiger Anwender der fortschrittlichsten Prozesse von TSMC, und seine Chips der A-Serie sind oft die ersten, die neue Prozesstechnologien nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für mobile Chips zu sichern. Diesmal liegt der Grund für Apples Förderung der Aktualisierung des Prozesses jedoch nicht nur in der Notwendigkeit einer Leistungsführerschaft, sondern auch im harten Wettbewerb um fortschrittliche Halbleiterproduktionskapazitäten in der globalen Industrie für künstliche Intelligenz.
Ein Analysebericht von JPMorgan Chase wies darauf hin, dass TSMC erwägt, den Kommerzialisierungsprozess des 1,4-nm-Prozesses zu beschleunigen, um in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 einen Umsatzbeitrag zu leisten. Aktuellen Plänen zufolge wird der Prozess voraussichtlich im dritten Quartal 2027 in die Testproduktionsphase eintreten. Um die zukünftige Nachfrage zu decken, wird TSMC Berichten zufolge auf vier Fabriken zurückgreifen, die gemeinsam die Aufgabe übernehmen, 1,4-nm-Produktionskapazitäten aufzubauen.
Zuvor ging der Markt allgemein davon aus, dass TSMC in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 mit der Produktion von 1,4-nm-Wafern beginnen würde. Da jedoch die Nachfrage nach KI-Chips in den Jahren 2026 und 2027 weiterhin das Angebot übersteigt, steht TSMC unter größerem Druck und muss die Produktionskapazität für fortgeschrittene Prozesse im Voraus erweitern, um den Auftragsanforderungen der Kunden gerecht zu werden. Obwohl Apple nicht mehr der profitabelste Einzelkunde von TSMC ist, macht seine Auftragsgröße immer noch einen wichtigen Teil des Umsatzes von TSMC aus und hat daher immer noch einen entscheidenden Einfluss.
Analysten gehen davon aus, dass Apple, wenn TSMC im Jahr 2028 die Massenproduktion von 1,4 nm erreichen kann, wahrscheinlich im selben Jahr oder später den auf diesem Prozess basierenden A22 Pro-Chip auf den Markt bringen wird und damit der erste Hersteller von Unterhaltungselektronik in der Branche sein wird, der in die 1,4-nm-Ära eintritt.
Für Apple bringt die KI-Welle sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Einerseits zwingt der Wettbewerb um fortschrittliche Prozesskapazität Apple dazu, schneller als ursprünglich geplant auf neue Knoten umzusteigen. Früheren Nachrichten zufolge könnte Apple nach nur zwei Generationen von 2-nm-Produkten auf den 1,4-nm-Prozess umsteigen. Wenn sich Wettbewerber hingegen nicht die gleichen Prozesskosten leisten können, wird erwartet, dass Apple seinen technologischen Vorsprung weiter ausbaut.
Derzeit wird geschätzt, dass die Herstellungskosten für jeden 1,4-nm-Wafer bis zu 45.000 US-Dollar betragen. Für Hersteller mobiler Chips wie Qualcomm und MediaTek könnte dieser Preis unerschwinglich sein. Die beiden Unternehmen sind bereits mit einer schwachen Nachfrage nach Smartphones konfrontiert, und höhere Herstellungskosten könnten die Gewinnmargen weiter drücken, sodass sie sich möglicherweise dafür entscheiden, länger beim 2-nm-Prozess zu bleiben, anstatt schnell dem 1,4-nm-Prozess zu folgen.
Selbst wenn diese Hersteller beschließen, weiterhin mit Apple mitzuhalten, werden die enormen Waferkosten dazu führen, dass die Chippreise erheblich steigen und letztendlich die Preise für Flaggschiff-Mobiltelefone in die Höhe treiben. Da sich die Verbrauchernachfrage noch nicht vollständig erholt hat, könnten teurere Endprodukte die Kaufabsichten des Marktes weiter beeinträchtigen.
Die Analyse zeigt, dass die durch die KI-Industrie getriebene explosionsartige Nachfrage nach fortschrittlichen Chips die gesamte Halbleiterindustrie umgestaltet. Für Technologiegiganten wie Apple bietet dieser Trend nicht nur die Möglichkeit, als Erster Prozesse der nächsten Generation einzuführen und seinen Vorsprung auszubauen, sondern birgt auch potenzielle Risiken im Hinblick auf den Wettbewerb in der Lieferkette und bei den Produktionskapazitäten. Insgesamt wird der KI-Boom sowohl zur Chance als auch zur Herausforderung für Apple und die gesamte Chipindustrie.
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