Zusammenfassung:
Die starke Nachfrage nach Speicher in KI-Rechenzentren verknappt weiterhin das Angebot an DRAM für Mobiltelefone, und steigende Preise haben auch Einsteiger-Mobiltelefone stärker unter Kostendruck gesetzt. Südkoreas „North Korea Business“ zitierte eine Analyse von Counterpoint Research mit der Aussage, dass einige chinesische Mobiltelefonhersteller erwägen, den aus alten Mobiltelefonen und Computern entfernten DRAM in neuen Geräten wiederzuverwenden und in einigen Grundmodellen sogar die Verwendung des gesamten recycelten Speichers in Erwägung zu ziehen. Relevante Hersteller haben diese Pläne nicht öffentlich bestätigt, konkrete Marken wurden in dem Bericht auch nicht genannt.
Das taiwanesische Medium TechNews zitierte anonyme Brancheninsider mit der Aussage, dass einige chinesische Marken zerlegte Speicher von Händlern in Huaqiangbei, Shenzhen, kaufen könnten, und die Quelle könnte alte iPhones sein. TrendForce wies jedoch darauf hin, dass diese Behauptungen weder von chinesischen Regulierungsbehörden noch von Mobilfunkunternehmen bestätigt wurden; Recycelte Chips werden derzeit eher in extrem preisgünstigen Mobiltelefonen ohne Markenzeichen verwendet und werden wahrscheinlich nicht in die Lieferkette der Flaggschiff-Telefone gelangen. Auch die Warenquellen für verschiedene Recycler können unterschiedlich sein: Eine frühere Umfrage von China Finance ergab, dass einige Recycler alte OPPO-, vivo- und Huawei-Telefone bevorzugen, während TechNews-Befragte sagten, dass Huaqiangbei-Händler hauptsächlich alte iPhones kaufen.
Das Recycling von DRAM erfordert normalerweise das Entfernen des Chips von einem alten Mobiltelefon oder Computer-Motherboard, das anschließende Reinigen, Entlöten, Testen und Neuverpacken und schließlich das Löten auf eine neue Leiterplatte. Counterpoint sagte, dass DRAM, das 5 bis 6 Jahre lang verwendet wurde, auf dem Markt recycelt wurde und einige Chips möglicherweise noch weitere 5 bis 6 Jahre verwendet werden. Nach längerer Speichernutzung können Probleme wie eine verringerte Datenspeicherung und ein erhöhtes Fehlerrisiko auftreten. Bei generalüberholten Chips bestehen außerdem Herausforderungen hinsichtlich der Ausbeute und der Kompatibilität, sodass Erkennung und Überprüfung die verfügbare Menge und die Kosten beeinflussen.
In Huaqiangbei ist eine Transaktionskette entstanden, die sich auf das Recycling des Speichers alter Geräte spezialisiert hat. „Caijing“ berichtete im April dieses Jahres, dass ein Shandong-Recycler im März etwa 1.000 ausrangierte Mobiltelefone gekauft habe, von denen mehr als 600 zerlegt und für den Weiterverkauf von Speicherchips vorbereitet worden seien. Alte Mobiltelefone der unteren Preisklasse, die fast keinen Recyclingwert mehr hatten, sind durch den Anstieg der Chippreise wertvoller geworden. Einige ausrangierte Mobiltelefone, die sich nicht einschalten lassen, werden für mehr als 100 Yuan verkauft. TrendForce wies darauf hin, dass die Nachfrage nach KI-Servern weiterhin die DRAM-Produktionskapazität drückt und die Angebotsknappheit und der Preiserhöhungsdruck bis 2027 anhalten könnten.
TrendForce nimmt als Beispiel die übliche Mobiltelefonkonfiguration von 8 GB DRAM und 256 GB Flash-Speicher. Es wird geschätzt, dass der Speichervertragspreis im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich um fast 200 % steigen wird; Während der Speicheranteil früher etwa 10 bis 15 % der Materialkosten von Mobiltelefonen ausmachte, ist er inzwischen auf 30 bis 40 % gestiegen. Vorläufige Daten von Counterpoint zeigen außerdem, dass die weltweiten Smartphone-Lieferungen im dritten Quartal 2026 im Jahresvergleich um 20 % zurückgingen und den niedrigsten Stand im gleichen Zeitraum seit 2012 erreichten. Speicherkosten und Lieferengpässe veranlassen Hersteller dazu, die Preise zu erhöhen, die Lieferungen zu reduzieren oder der Sicherung der Gewinne Priorität einzuräumen.
Für Einsteiger-Mobiltelefonmarken mit begrenzten Gewinnspannen und preissensiblen Verbrauchern kann das Recycling von Chips eine Möglichkeit sein, den Kostendruck zu verringern. Dies spiegelt auch wider, dass sich der Speichermangel von Servern und High-End-Produkten auf die Massenelektronik ausgeweitet hat. Allerdings variieren die Herkunft der recycelten Materialien, die Chiplebensdauer, die Screening-Standards und die Kompatibilität, und relevante Marktgerüchte wurden von den Herstellern noch nicht bestätigt; Derzeit gibt es keine öffentlichen Beweise dafür, dass Mainstream-Marken diese Art von Speicher in Massenmodellen verwendet haben
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