Zusammenfassung:
Da der Aufbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz immer schneller voranschreitet, ist High-Bandwidth Memory (HBM) zu einer der am stärksten knappen Schlüsselkomponenten in der globalen Halbleiterindustrie geworden. Den jüngsten Berichten zufolge nutzt Samsung Electronics seine HBM-Lieferkette aus, um einigen Rechenzentrumskunden im Gegenzug für langfristige und stabile Liefergarantien eine zusätzliche Prämie von bis zu 25 % in Rechnung zu stellen.
Nachrichten zeigen, dass der Boom der generativen künstlichen Intelligenz und der Bau großer Rechenzentren dazu geführt hat, dass globale Technologieunternehmen in den nächsten Jahren darum kämpfen, HBM-Produktionskapazitäten zu sichern. Da HBM eine unverzichtbare Kernkomponente für das Training und den Betrieb fortschrittlicher Modelle der künstlichen Intelligenz ist, hoffen große Technologieunternehmen wie NVIDIA, Google, Microsoft usw., im Voraus ausreichende Lieferungen zu erhalten, um sicherzustellen, dass zukünftige Produkt- und Rechenzentrumsbereitstellungspläne nicht beeinträchtigt werden.
In diesem Zusammenhang hat Samsung mit mehreren wichtigen Kunden langfristige Lieferverträge unterzeichnet. Berichten zufolge sind etwa 80 % der zukünftigen Speicherproduktionskapazitäten des Unternehmens im Voraus durch langfristige Verträge gesichert. Für diese Kunden ist es wichtiger, in den nächsten Jahren eine stabile Versorgung sicherzustellen, als einfach nur niedrigere Preise anzustreben.
Die Branche schätzt, dass einige Kunden bereit sind, Beschaffungskosten zu akzeptieren, die etwa 25 % über dem Normalpreis liegen, um die Qualifizierung für vorrangige Lieferungen zu erhalten. Diese Prämie ist nicht unbedingt ein Kauf zusätzlicher Leistung, sondern eine Zahlung für die Versorgungssicherheit in Zeiten globaler Kapazitätsengpässe. Da HBM nach und nach zu einer der wichtigsten strategischen Ressourcen in der Industriekette der künstlichen Intelligenz wird, wird die Versorgungsgarantie selbst zu einem Gut von enormem Wert.
Gleichzeitig verändert die Popularität langfristiger Lieferverträge auch das Geschäftsmodell der gesamten Speicherbranche. Zusätzlich zu Preisaufschlägen enthalten neue Verträge häufig Bedingungen wie Vorauszahlungen und Mindestabnahmemengenverpflichtungen, die es Herstellern ermöglichen, Kapazitätserweiterungen und Kapitalinvestitionen in den kommenden Jahren genauer zu planen.
Führungskräfte von Samsung haben zuvor erklärt, dass fast alle Großkunden langfristige Lieferverträge abschließen wollen und die Wachstumsrate der Marktnachfrage die Expansionsrate der bestehenden Produktionskapazitäten übertroffen habe. Auch wenn die Produktion weiter ausgebaut wird, hat das Unternehmen immer noch Schwierigkeiten, alle Auftragsanforderungen zu erfüllen.
Um auf Marktveränderungen zu reagieren, treibt Samsung die Produktion von Produkten der nächsten Generation wie HBM4 energisch voran. Berichten zufolge hat das Unternehmen in diesem Jahr mit der Massenproduktion von HBM4 begonnen und den Kunden entsprechende Muster zur Verfügung gestellt. Da Chips für künstliche Intelligenz immer weiter verbessert werden, wächst gleichzeitig auch die Nachfrage nach höherer Bandbreite und größerer Speicherkapazität.
Analysten glauben, dass sich der aktuelle HBM-Markt vom traditionellen kommerziellen Speichermarkt zu einem strategischeren Versorgungssystem verlagert. In der Vergangenheit verhandelten Kunden hauptsächlich über den Preis. Im Kontext der rasanten Expansion der Branche der künstlichen Intelligenz ist die Verfügbarkeit einer stabilen Versorgung mittlerweile ein wichtigerer Gesichtspunkt geworden als der Preis.
Da Nvidia, Google, Microsoft und andere Cloud-Computing-Unternehmen weiterhin eine neue Generation der Infrastruktur für künstliche Intelligenz aufbauen, wird erwartet, dass die Lieferknappheit bei HBM noch lange anhalten wird. Für Samsung, SK Hynix und Micron, die drei Hersteller, die die Kernproduktionskapazitäten kontrollieren, nimmt ihr Einfluss in der globalen Lieferkette für künstliche Intelligenz weiter zu.
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