Laut koreanischen Medienberichten haben viele Quellen kürzlich enthüllt, dassIntern ist Samsung der Ansicht, dass der aktuelle Lieferpreis für NAND-Flash zu niedrig ist. Das Unternehmen plant, den Vertragspreis für NAND-Flash-Produkte ab dem vierten Quartal dieses Jahres um mehr als 10 % zu erhöhen. Es wird erwartet, dass neue Verträge noch in diesem Monat den neuen Preis übernehmen.
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Seit Anfang dieses Jahres verfolgt Samsung eine Strategie zur Produktionsreduzierung und hat im Januar und April sukzessive Anpassungen der Wafer-Investitionen angekündigt. Die anfänglichen Maßnahmen zur Produktionsreduzierung konzentrierten sich hauptsächlich auf den DRAM-Bereich. Später in der zweiten Jahreshälfte begann Samsung, die Produktion des NAND-Flash-Geschäfts deutlich zu reduzieren und versucht nun, die NAND-Preise zu normalisieren.
Heutzutage sind die DRAM-Preise wieder gestiegen, aber NAND-Produkte haben immer noch Raum für einen Durchbruch. Das Ziel von Samsung besteht darin, das Ausmaß der Produktionskürzungen auszuweiten, das Angebot zu reduzieren und dann die Produktpreise zu erhöhen, um eine Umkehr anzustreben. Man hofft, im zweiten Quartal nächsten Jahres den NAND-Break-Even-Punkt zu erreichen.
Der SK Securities-Forscher Han Dong-hee glaubt, dassEs wird erwartet, dass Samsungs zweite Welle von Plänen zur Produktionsreduzierung und seine Gewinnprioritätspolitik zu einer Erholung der Preise für Speicherchips führen werden.
Erwähnenswert ist, dass Samsung im September Lieferverträge für Speicherchips mit Kunden (darunter Xiaomi, OPPO und Google) unterzeichnet hat und die Preise für DRAM- und NAND-Flash-Speicherchips im Vergleich zum vorherigen Vertragspreis um 10–20 % gestiegen sind. Samsung Electronics prognostiziert, dass es auf dem Speicherchip-Markt ab dem vierten Quartal zu Engpässen kommen könnte.
Darüber hinaus hat der Originalhersteller die nachgelagerten Hersteller kürzlich darüber informiert, dass er den Vertragspreis im vierten Quartal erhöhen wird. Verschiedene Produkte weisen unterschiedliche Steigerungen auf, die Steigerungen liegen jedoch fast im zweistelligen Bereich. Unter anderem wird erwartet, dass der Vertragspreis für NAND-Flash im vierten Quartal um 10 bis 20 % und der für DRAM um etwa 10 % steigen wird.
Anfang Oktober sagte Chen Libai, Vorsitzender von ADATA:Die Speicherchip-Branche kämpft seit zwei Jahren, und die Dunkelheit wird bald vorübergehen, und in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wird es wahrscheinlicher zu Engpässen kommen. Er glaubt, dass sich die Vorteile abzeichnen, wenn die drei großen Speicherchip-Giganten die Produktion aktiv reduzieren, und dass sich die jüngsten Spotpreise für NAND und DRAM vom Tiefpunkt zweistellig erholt haben.
Käufer und Verkäufer der Branche verhandeln derzeit über Vertragspreise. Chen Libai schätzt, dass die Vertragspreise für DRAM und NAND-Flash im vierten Quartal um 10–15 % steigen werden. Samsung plant sogar eine Preiserhöhung um 20 %. Der Transaktionspreis bleibt abzuwarten.
Aus Sicht der Angebotsseite der Branche prognostiziert CITIC Securities, dass die Wachstumsrate des Branchenangebots im Jahr 2023 geringer sein wird als die Wachstumsrate der Nachfrage und dass Angebot und Nachfrage allmählich ein Gleichgewicht erreichen werden, was zur Lagerreparatur beitragen wird. Es ist optimistisch, dass der Zyklus im Speichersektor in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 seinen Tiefpunkt erreichen wird. Auf der Nachfrageseite befinden sich die Terminalhersteller derzeit in der Spätphase des Lagerabbaus, und es wird erwartet, dass die Lieferungen im Laufe des Jahres zunächst einen Tiefststand und dann einen Höchststand aufweisen. Wir sind optimistisch, was den Erholungstrend der Downstream-Nachfrage vom zweiten Halbjahr 2023 bis 2024 angeht.
Generell gehen Analysten davon aus, dass die Nachfrage mit dem Abbau der Lagerbestände in der zweiten Jahreshälfte allmählich zurückkehren wird, und es wird erwartet, dass Branchenführer Möglichkeiten zur Leistungserholung eröffnen. Sie sind hinsichtlich der Investitionsmöglichkeiten angesichts der zyklischen Erholung der inländischen Speicherindustriekette und des Lokalisierungstrends optimistisch. Es wird empfohlen, sich auf Folgendes zu konzentrieren: 1) Speichermodule; 2) Speicherchip-Design; 3) Speicherunterstützende Chips.