„Es wurde von der Versicherung abgelehnt.“ Als Wang Ming im März dieses Jahres sein neues Energieauto versicherte, erhielt er vom Verkäufer die Antwort: „Ich habe dieses Auto letztes Jahr gekauft, aber die Versicherung kann dieses Jahr nicht verlängert werden.“ Wang Ming war sehr verwirrt. Er hatte letztes Jahr zwei Versicherungen und war mental auf die Prämienerhöhung vorbereitet, rechnete aber nicht damit, dass ihm die Versicherung direkt verweigert würde. Die Erklärung des Versicherungsvertreters gegenüber Wang Ming lautete: „Die Versicherungsgesellschaft hat das Risiko gemessen und die durch den Unfall verursachte Einstufung ist zu hoch.“


Wang Mings Erfahrung ist nicht einzigartig. Durchsuchen Sie mehrere soziale Plattformen mit dem Schlüsselwort „Erneuerung von Fahrzeugen mit neuer Energie“, da es viele Beiträge über Ablehnungen bei der Erneuerung gibt. Die direkten Gründe für die Verweigerung der Versicherung ähneln größtenteils denen von Wang Ming: Das Auto unter seinem Namen wird als Hochrisikomodell eingestuft.

In diesem Zusammenhang sagte ein Autoversicherungsverkäufer gegenüber Tech Planet: „Bei der Erneuerung von Gewerbeversicherungen sind der Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeuge, die in Gefahr waren, die Hauptziele für die Überprüfung der Erneuerung.“

Während ihnen die Versicherung verweigert wird, sind die hohen Versicherungskosten zu einem weiteren Problem geworden, das derzeit Besitzer von neuen Energieautos plagt. Bereits Ende 2021 gab es Medienberichte, dass die Prämien für Tesla-Besitzer von 8.278 Yuan auf über 14.000 Yuan gestiegen seien, was einer Steigerung von sogar 80 % entspricht.

Viele Besitzer neuer Energieautos, die Tech Planet bekannt sind, sagten auch, dass sie bei der Erneuerung ihrer Versicherung möglicherweise als Nutzfahrzeuge verdächtigt werden, weil sie zu viele Kilometer gefahren sind oder in Unfälle verwickelt waren, was zu einem Anstieg der Erneuerungspreise führte.

Doch nicht nur die Verbraucher sind beunruhigt. Auch in der New-Energy-Kfz-Versicherungsbranche sind Versicherungsunternehmen nicht die Gewinner.

„Der Entschädigungssatz ist zu hoch“, sagte der oben genannte Versicherungsvertreter. In diesem Zusammenhang haben viele Versicherungsunternehmen, darunter PICC und CPIC Property & Casualty, kürzlich erklärt, dass sie umsichtige Underwriting-Strategien verfolgen werden, da die Versicherungsprämien für neue Energiefahrzeuge schneller als erwartet gestiegen sind und die Schadenquote hoch ist, was zu einem Anstieg der Versicherungskosten für neue Energiefahrzeuge führt.

Auf der einen Seite stehen Verbraucher, die Schwierigkeiten haben, eine Versicherung abzuschließen, und auf der anderen Seite Versicherungsunternehmen, die keine Verlustgeschäfte tätigen wollen. Sie stehen an beiden Enden der „Wippe“, sind aber beide in der schwierigen Position, das Gleichgewicht zu halten.

Die Kfz-Versicherung mit neuer Energie wird immer teurer

Bis 2021 werden Versicherungen für Fahrzeuge mit neuer Energie und für herkömmliche Autos das gleiche Preismodell verwenden, wobei Faktoren wie der Fahrzeugpreis, die Höhe früherer Schadensfälle und die Nutzungsdauer berücksichtigt werden.

Doch als der Verband der Versicherungsindustrie Ende des Jahres exklusive Bedingungen für Fahrzeuge mit neuer Energie herausgab, die eindeutig die „drei Elektrizitätssysteme“ (Batterie, Motor und elektronische Steuerung) in den Versicherungsschutz einschlossen, begannen Fahrzeuge mit neuer Energie, ein unabhängiges Preissystem zu bilden.

Dies hat zu einem Anstieg der Versicherungskosten für Fahrzeuge mit neuer Energiequelle geführt.

Im Juni dieses Jahres teilte ein Xpeng-Autobesitzer auf einer sozialen Plattform mit, dass ihm das Versicherungspersonal bei der Erneuerung seiner Versicherung mehr als 10.000 Yuan genannt habe. „Das ist eine Menge, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte, als ich ein Benzinfahrzeug fuhr.“ Wang Ming, der auch Besitzer eines neuen Energiefahrzeugs ist, war darüber schockiert.

Im Vergleich zu Kraftstofffahrzeugen des gleichen Niveaus ist die Versicherung von Fahrzeugen mit neuer Energieversorgung oft teurer, unabhängig davon, ob sie neu oder erneuert sind. „Aber es ist aus gutem Grund teuer“, sagte Lin Ran, ein Autoreparaturverkäufer in Peking.

Er sagte gegenüber Tech Planet, dass der Kern von Fahrzeugen mit neuer Energie im Vergleich zu Fahrzeugen mit neuer Energie einerseits in den drei elektrischen Systemen (Motor, Leistungsbatterie und elektronisches Steuerungssystem) liege. Unter anderem ist die Wartung von Kernkomponenten wie Batterien und Motoren schwieriger. Bei größeren Problemen gilt grundsätzlich „Austausch statt Reparatur“. Andererseits weist die Bordausrüstung von Fahrzeugen mit neuer Energie einen hohen Grad an elektronischer Integration auf, und die eigenen Ersatzteil- und Arbeitskosten werden höher sein.

Darüber hinaus sind die Anforderungen an die Reparaturumgebung und die Technologie für Fahrzeuge mit neuer Energie strenger als für Fahrzeuge mit Kraftstoffantrieb. „Bei manchen Modellen mit Sonderfarben kann es für kleine Werkstätten wie uns schwierig sein, Kratzer auszubessern und Lack in die Originalfarbe zu sprühen.“ Lin Ran sagte, dass sich Werkstätten wie diese im Wesentlichen auf die Reparatur von Kraftstofffahrzeugen konzentrieren.

In der relativ ausgereiften Industriekette für die Wartung von Kraftstofffahrzeugen sind die Wartungskosten gewöhnlicher Werkstätten im Vergleich zu 4S-Werkstätten im Allgemeinen niedriger. Aufgrund des Mangels an entsprechenden Talenten und Wartungsstandards für Fahrzeuge mit neuer Energie können sich Verbraucher auf dem Reparaturmarkt jedoch nur auf 4S-Filialen verlassen. Zusätzlich zur Berücksichtigung von Wartungsschwierigkeiten haben die meisten aktuellen Verbraucher von Fahrzeugen mit neuer Energie ein größeres Vertrauen in 4S-Geschäfte.

Gleichzeitig sagte ein Verkäufer von Fahrzeugen mit neuer Energie: „Bei den meisten Fahrzeugen mit neuer Energie wird der Genuss von Garantierechten beim Verkauf eingeschränkt. Sie müssen von einem 4S-Geschäft repariert und gewartet werden. Sobald sie das 4S-Geschäft verlassen, verlieren sie ihre ursprünglichen Garantierechte.“

Aus den oben genannten Gründen fallen für Fahrzeuge mit neuer Energie, sobald sie gewartet werden müssen, höhere Wartungskosten an als für Fahrzeuge mit Kraftstoff, was die Versicherungsschadenquote direkt erhöht.

Zuvor sagte Bai Kuiyao, stellvertretender Generaldirektor der Kfz-Versicherungsabteilung von Changan Insurance, einem Reporter von Securities Daily, dass die Gesamtschadenrate von Fahrzeugen mit neuer Energie aufgrund der hohen Unfallrate etwa 15 Prozentpunkte höher sei als die von Fahrzeugen mit herkömmlichem Kraftstoff.

Wenn die hohe Schadenquote des Versicherungsunternehmens auf die Frontseite übertragen wird, werden die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Verbraucherseite übertragen, was unweigerlich zu einem Anstieg der Prämien für Fahrzeuge mit neuer Energiequelle führen wird.

Versicherungsunternehmen können die Dividenden aus neuen Energiequellen nicht „auffressen“.

Die Kehrseite der zunehmend „teuren“ New-Energy-Autoversicherung ist der anhaltende Verkauf von New-Energy-Fahrzeugen.

Nach den neuesten Daten des chinesischen Verbands der Automobilhersteller erreichten Produktion und Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie im September dieses Jahres mit 879.000 bzw. 904.000 fertiggestellten Einheiten einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 16,1 % bzw. 27,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Marktanteil erreichte 31,6 %. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres beliefen sich die Produktion und der Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie auf 6,313 Millionen bzw. 6,278 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 33,7 % bzw. 37,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Marktanteil erreichte 29,8 %.

Jedes dritte verkaufte Auto ist ein New Energy Vehicle. Es besteht kein Zweifel, dass das schnelle Wachstum des Marktes für neue Energiefahrzeuge den Markt für neue Energieautoversicherungen vorangetrieben hat.

Soochow Securities schätzt, dass die Kfz-Versicherungsprämien für neue Energien bis 2025 186,5 Milliarden Yuan erreichen werden, was etwa 17,9 % der gesamten Kfz-Versicherungsprämien ausmacht; Bis 2030 werden die Prämien 454,1 Milliarden Yuan erreichen, was etwa 32,1 % der gesamten Kfz-Versicherungsprämien ausmacht.

Gleichzeitig bestätigen auch die Finanzberichtsdaten vieler Versicherungsunternehmen die Beliebtheit des New-Energy-Autoversicherungsmarktes.

Im ersten Halbjahr erreichte die Zahl der durch PICC Property and Casualty Insurance versicherten New-Energy-Fahrzeuge 2,824 Millionen, was einem Anstieg von 54,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Prämieneinnahmen beliefen sich auf 12,63 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 54,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 9,4 % der gesamten Kfz-Versicherungsprämien ausmacht. Gleichzeitig machte die Prämie für Fahrzeuge mit neuer Energie 28,3 % der gesamten Neuwagenprämie aus.

Angesichts dieses riesigen potenziellen Marktes geraten Versicherungsunternehmen in eine schwierige Lage, da übermäßig hohe Schadenquoten die Neuenergie-Autoversicherung zu einem verlustbringenden Geschäft machen.

Yu Ze, Vizepräsident von PICC und Präsident von PICC Property & Casualty Insurance, gab auf der Leistungsbesprechung im ersten Halbjahr bekannt, dass aufgrund der Erholung der Reiseintensität und des hohen Anteils von Fahrzeugen mit neuer Energiequelle die Unfallrate von Fahrzeugen mit neuer Energiequelle im ersten Halbjahr im Jahresvergleich um 2,7 Prozentpunkte gestiegen sei.

Laut einem Netizen-Sharing auf einer sozialen Plattform wurde die Abflussabdeckung vom Rad gehoben und traf die Batterie. Nach der Inspektion forderte das 4S-Geschäft den Austausch der Batterie. Die Kosten ohne Arbeitszeit beliefen sich auf 100.000 Yuan. Nachdem die Versicherungsgesellschaft den Schaden festgestellt hatte, betrug der Restwert des Fahrzeugs 68.000 Yuan. Da die Gesamtschadensumme mit der Versicherungssumme übereinstimmte, wurde das Fahrzeug schließlich entsprechend dem Versicherungsschadenpreis von 155.000 Yuan entschädigt. Zusätzlich zum Restwert der Auktion zahlte die Versicherungsgesellschaft 87.000 Yuan.

Ähnliche Beispiele sind keine Seltenheit. „Im Vergleich zu Kraftstofffahrzeugen besteht bei Fahrzeugen mit neuer Energie eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Totalschadens. Selbst wenn sie nur zerkratzt sind, sind die Kosten für den Versicherungsschaden viel höher“, sagte Lin Ran.

In diesem Zusammenhang sagte der oben genannte Autoversicherungsverkäufer gegenüber Tech Planet: „Für Autobesitzer ist das eine gute Sache, aber für Versicherungsunternehmen wird sich die Anhäufung hoher Entschädigungen direkt auf das Versicherungspreismodell auswirken, was auch dazu geführt hat, dass einige kleine und mittlere Versicherungsunternehmen derzeit nicht in der Lage sind, Fahrzeuge mit neuer Energie zu versichern.“

Darüber hinaus erwähnte er, dass traditionelle Versicherungsunternehmen sich hauptsächlich auf historische Daten und Fahrzeugparameter verlassen, um Preise, Risiken und Entschädigungen vorherzusagen und zu berechnen. Die von Fahrzeugen mit neuer Energie erzeugten Daten werden jedoch direkt von den OEMs erfasst, und die von den Versicherungsunternehmen ermittelten Datenstandards sind schwer zu vereinheitlichen. Darüber hinaus wird die Technologie neuer Energiefahrzeuge schnell iteriert und die Häufigkeit der Modelliterationen wird höher sein. „Dies wird zu einem größeren Druck auf die Versicherung von Fahrzeugen mit neuer Energie führen.“

Im ersten Halbjahr dieses Jahres stieg die Schaden-Kostenquote im Kfz-Versicherungsgeschäft von Taiping Property & Casualty im Jahresvergleich um 1,4 Prozentpunkte auf 98 %.

Die Combined Ratio ist das Hauptkriterium zur Messung der Rentabilität der Schaden- und Unfallversicherungsbranche und setzt sich aus der Kostenquote und der Schadenquote zusammen. Ob es zu 100 % kontrolliert werden kann, ist ein Symbol für den stabilen Betrieb einer Versicherungsgesellschaft.

Werden New-Energy-Fahrzeugunternehmen zu „Welsen“ in der Versicherungsbranche?

Auf der jährlichen Aktionärsversammlung 2022 von BYD sagte der Vorsitzende von BYD, Wang Chuanfu, einmal, dass der Einstieg von BYD in die New-Energy-Kfz-Versicherungsbranche seine Anhäufungen in Technologie, Vertrieb und Nutzern nutzen werde, um die New-Energy-Kfz-Versicherungsbranche im Hinblick auf Kosteneinsparungen und wissenschaftliche Schadensregulierung zu stärken.

Im Mai dieses Jahres erwarb BYD 100 % der Anteile von Yi'an Property Insurance und änderte seinen Namen in „Shenzhen BYD Property Insurance Co., Ltd.“ Im September änderte sich dann das eingetragene Kapital von 1 Milliarde Yuan auf 4 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 300 % entspricht.

Wenige Tage nach BYD wechselte auch das Versicherungsmaklerunternehmen, in das Weilai Automobile letztes Jahr vollständig investiert hatte. Nach Angaben von Qichacha wurde der Name der Huiding Insurance Brokerage Company am 20. September offiziell in „NIO Insurance Brokerage Co., Ltd.“ geändert.

Der Einstieg neuer Energiefahrzeugunternehmen ist nichts Neues. „Dies ist ein inkrementeller Markt für Versicherungsunternehmen und natürlich für OEMs, die direkten Zugriff auf die Hafendaten von New-Energy-Fahrzeugen haben“, sagte ein Analyst aus der Automobilindustrie.

Ein Verantwortlicher für das Autoversicherungsgeschäft sagte gegenüber Tech Planet, dass der Vorteil von OEMs im Vergleich zu Versicherungsunternehmen darin bestehe, dass sie Verbraucher direkt erreichen können. Einerseits können dadurch umfassendere Versicherungsprodukte auf der Grundlage von mehr Benutzerdaten entwickelt werden. Andererseits können Ansprüche und Unterhalt miteinander verbunden werden, um Probleme wie Streitigkeiten im Entschädigungsprozess zu vermeiden.

Er sagte aber auch, dass, obwohl sich Unternehmen für neue Energieautos entschieden haben, in den Markt einzutreten, die bevorstehende hohe Schadenquote immer noch das größte Problem sei, mit dem der Versicherungsmarkt für neue Energieautos konfrontiert sei.

Zuvor erwähnte Zeng Yi, General Manager von CPIC Property & Casualty Insurance, die Entschädigungsdaten von Unfällen mit Fahrzeugen mit neuer Energie: „Die Unfallrate von Fahrzeugen mit neuer Energie liegt bei bis zu 30 % und liegt damit weit über den Daten von 19 % für Kraftstofffahrzeuge. Die durchschnittliche Entschädigungssumme beträgt 7.201 Yuan, was etwa 600 Yuan höher ist als die von Kraftstofffahrzeugen.“

Die hohen Entschädigungsbeträge und die lange Kette der Kfz-Versicherung vom Underwriting bis zur Schadensregulierung erschweren auch den Markteintritt von New-Energy-Fahrzeugunternehmen.

Darüber hinaus sind Händler aus Vertriebssicht im Zeitalter der Kraftstofffahrzeuge die wichtigsten Autoverkaufsterminals und Autohändlerkanäle die wichtigste Vertriebsquelle für Autoversicherungen. Im Rahmen des Direktvertriebsmodells von New-Energy-Fahrzeugunternehmen muss das Servicemodell der Kfz-Versicherung einer Neugestaltung unterzogen werden.

Auch Versicherungen suchen derzeit nach neuen Geschäftsmodellen. Führende Versicherungsunternehmen fördern den Wiederaufbau neuer Energie-Geschäftsmodelle für die Kfz-Versicherung, indem sie vor- und nachgelagerte neue Energiebranchen einsetzen.

Im April, Oktober und November 2022 beteiligte sich PICC Capital nacheinander an der Investition von drei neuen Energieunternehmen: Yinji Technology, GAC Aian und Etech und versuchte, die „Elektrifizierung, Intelligenz und Konnektivität“ von Fahrzeugen mit neuer Energie durch Investitionen abzudecken.

Xie Yonglin, General Manager und Co-CEO der Ping An Group, sagte außerdem, dass Ping An mit Unternehmen für neue Energiebatterien Batteriebanking, Batterieversicherung und andere Modelle erforscht und in Zukunft gemeinsam das Upstream- und Downstream-Layout von Fahrzeugen mit neuer Energie stärken wird.

Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen für neue Energiefahrzeuge zur Bildung einer Direktversicherung auf der Grundlage von C-End-Kundenoperationen auch eine der aktuellen Forschungsrichtungen von Versicherungsunternehmen.

Die oben genannten Branchenanalysten erwähnten, dass „Versicherungsunternehmen im Vergleich zu OEMs professioneller im Versicherungsbetrieb sind.“ Darüber hinaus sind OEMs, die eine einzelne Marke versichern, seiner Ansicht nach stärker konzentrierten Risiken ausgesetzt und dürften einer schwierigeren Situation gegenüberstehen als Versicherungsunternehmen.

„Allerdings hat auch die Versicherung von Kraftstofffahrzeugen eine lange Reifephase hinter sich. Mit dem Eintritt mehrerer Kräfte wird sich auch der Versicherungsmarkt für neue Energiefahrzeuge in Richtung eines neuen Musters bewegen.“