Daten zeigen, dass Google die Lücke zu OpenAI in mehreren Dimensionen verringert. Gemini wurde im November 100,8 Millionen Mal heruntergeladen, verglichen mit 67,8 Millionen Mal für ChatGPT. Benutzer verbringen jetzt mehr Zeit mit Chatten auf Gemini als auf Chatbot-Konkurrenten wie ChatGPT oder Claude. In den zwei Wochen seit der Veröffentlichung von Google Gemini 3 ist die siebentägige durchschnittliche Anzahl der täglich eindeutig aktiven Nutzer von ChatGPT um 6 % gesunken.

Eine der großen Neuigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) in dieser Woche ist, dass OpenAI-CEO Sam Altman am Montag allen Mitarbeitern die Einführung eines „roten Alarms“ angekündigt hat, um alle Ressourcen auf die Optimierung von ChatGPT zu konzentrieren, um der harten Konkurrenz von Google Gemini gewachsen zu sein. Diese strategische Anpassung spiegelt die tiefgreifenden Veränderungen in der KI-Wettbewerbslandschaft wider und zeigt auch die potenzielle Bedrohung der Dominanz von Nvidias Chips durch Googles selbst entwickelten Chip TPU auf.

Medienberichten zufolge hat OpenAI beschlossen, die Entwicklung anderer Produkte zu verschieben, darunter Werbegeschäfte, Gesundheits- und Einkaufs-KI-Agenten und der persönliche Assistent Pulse, und Kernressourcen für die Verbesserung der täglichen Nutzungserfahrung von ChatGPT neu zuzuweisen. Altman sagte, dass OpenAI das tägliche Erlebnis von ChatGPT noch verbessern muss, einschließlich der Verbesserung der Personalisierungsfähigkeiten, der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sowie der Erweiterung des Spektrums an Fragen, die beantwortet werden können.

UBS-Technologieanalyst Tim Arcuri wies im jüngsten Forschungsbericht darauf hin, dass Googles TPU-Chip Ironwood der neuen Generation und sein TPU-Ökosystem eine erhebliche Herausforderung für Nvidia darstellen. Die Aktienkursentwicklung von Nvidia ist deutlich hinter der von Google zurückgeblieben.

Die Google-Nutzerzeit überschreitet das Limit, die tägliche ChatGPT-Aktivität nimmt ab

Marktdaten zeigen, dass Google die Lücke zu OpenAI in mehreren Dimensionen verringert. Laut Daten von Sensor Tower erreichten die monatlichen Downloads von Gemini im November 100,8 Millionen Mal, während ChatGPT 67,8 Millionen Downloads verzeichnete.


Noch bemerkenswerter ist, dass Benutzer jetzt mehr Zeit mit Chatten auf Gemini verbringen als Chatbot-Konkurrenten wie ChatGPT oder Claude.


Laut Statistiken von Deedy Das ist in den zwei Wochen seit der Veröffentlichung von Google Gemini 3 die Zahl der täglich eindeutig aktiven Nutzer von ChatGPT (Sieben-Tage-Durchschnitt) um 6 % gesunken, was die direkte Auswirkung des Wettbewerbsdrucks zeigt. Obwohl OpenAI immer noch mehr als 800 Millionen wöchentlich aktive Nutzer hat und die Chatbot-Nutzung insgesamt dominiert, verlieren die Nutzer an Google.


Nick Turley, OpenAI-Direktor von ChatGPT, postete am Montagabend in den sozialen Medien, dass die Suche einer der größten Chancen sei. ChatGPT macht derzeit etwa 10 % der weltweiten Suchaktivitäten aus und wächst schnell.

Er sagte auch, dass sich das Unternehmen darauf konzentriert, ChatGPT stärker zu machen, weiter zu wachsen und den globalen Zugang zu erweitern und es gleichzeitig intuitiver und persönlicher zu gestalten.

UBS: Google-TPU-Chips stellen eine Bedrohung für Nvidia dar

Hinter der Konkurrenz bei KI-Modellen ist die Konkurrenz auf Chipebene ebenso hart. Der UBS-Technologieanalyst Tim Arcuri wies in einem Forschungsbericht darauf hin, dass die Weiterentwicklung der Google-TPU-Chips die Marktstruktur verändert.

Laut Arcuri-Analyse hat Google im April dieses Jahres erstmals den TPU-Chip Ironwood der neuesten Generation vorgestellt und ihn im November offiziell auf den Markt gebracht. Der Chip ist für große Sprachmodelle (LLM), Expertenmix (MoE) und fortgeschrittene Inferenz optimiert und unterstützt Trainings-, Feinabstimmungs- und Inferenz-Workloads, im Gegensatz zur engen Anpassung früherer TPUs.


Ironwood wurde noch nicht dem MLPerf v5.1-Rechenzentrums-Trainingsbenchmark von MLCommons unterzogen, aber Arcuri geht davon aus, dass seine Single-Chip-Leistung die von Trillium deutlich übertreffen wird, da mehr Rechenressourcen, FP8-Unterstützung und ein weitaus höherer Speicherbandbreite als beim Vorgänger vorhanden sind.

Arcuri wies darauf hin, dass der Trillium-Chip der vorherigen Generation von Google speziell für Inferenz-Workloads optimiert wurde und über eine geringere HBM-Kapazität verfügte (32 GB gegenüber 95 GB). Im Gegensatz dazu verfügt Ironwood über mehr Rechenressourcen, FP8-Unterstützung und eine deutlich erhöhte HBM-Kapazität und wird voraussichtlich Trillium in der Single-Chip-Leistung deutlich übertreffen. Ironwood erweiterte außerdem die TPU-Skala auf maximal 9216 TPU-Domänen und übertraf damit die 8960 von v5p und die 256 von Trillium bei weitem.



Arcuri wies darauf hin, dass Nvidias gesamtes Ökosystem aus diesem Grund deutlich hinter Google zurückbleibt, das sich über die wachsende Aufmerksamkeit der TPU-Produkte erfreut. Koray Kavukcuoglu, Chief Technology Officer von Google DeepMind, sagte, dass das Unternehmen durch die Verwendung von Googles eigenen benutzerdefinierten Chips zum Trainieren von KI-Modellen „die Leistung erheblich verbessert“ habe.

UBS ist der Ansicht, dass Google zwar im Laufe der Zeit eine Ausweitung des TPU-Ökosystems in Betracht ziehen könnte, derartige Bemühungen jedoch die potenzielle Kannibalisierung der Einnahmen der Google Cloud Platform (GCP) begrenzen müssen. Aus dieser Perspektive sind sowohl Meta als auch Apple erstklassige Kandidaten für interne TPU-Bereitstellungen, da sie über große KI-Projekte zur Unterstützung interner Arbeitslasten, große interne KI-Cluster und eine relativ geringe Abhängigkeit von GCP verfügen.

OpenAI ist einem vielfältigen Wettbewerbsdruck ausgesetzt

Der Hintergrund für die Einführung der Alarmstufe Rot durch OpenAI ist der Druck, dem das Unternehmen durch mehrere Konkurrenten ausgesetzt ist. Eine neue Version des Gemini-KI-Modells, die letzten Monat von Google veröffentlicht wurde, übertraf OpenAI in Branchen-Benchmarks und ließ den Aktienkurs der Google-Muttergesellschaft Alphabet in die Höhe schnellen. Letzte Woche stieg der Aktienkurs von Alphabet innerhalb einer Woche um mehr als 14 %. Seit der Veröffentlichung von Gemini 3 vor zwei Wochen ist er seit letztem Freitag in weniger als zwei Wochen ebenfalls um mehr als 10 % gestiegen.


Die Nutzerbasis von Gemini ist seit der Veröffentlichung des Bildgenerators Nano Banana im August weiter gewachsen. Google gab bekannt, dass die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von 450 Millionen im Juli auf 650 Millionen im Oktober gestiegen ist.

OpenAI steht auch unter dem Druck von Anthropic, das bei Unternehmenskunden immer beliebter wird. Obwohl OpenAI mit mehr als 800 Millionen aktiven Nutzern pro Woche immer noch die allgemeine Chatbot-Nutzung dominiert, werden Nutzer nach und nach von Google angezogen.

Nvidia reagiert auf die TPU-Herausforderung

Angesichts des Aufstiegs von Google TPU betonte Nvidia in seiner Kommunikation mit UBS seine enge Beziehung zur Google Cloud Platform und wies darauf hin, dass Google in Gemini-Inferenz-Workloads sowohl TPU als auch GPU verwendet.

Nvidia geht davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass Cloud-Dienstanbieter TPUs in ihren Cloud-Stacks verwenden, da eine erhebliche Optimierung der Arbeitslast erforderlich ist, um Vorteile bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) bei anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs) zu erzielen. Nvidia sagte auch, dass sich sein Leistungsvorsprung gegenüber Mitbewerbern bisher nicht verringert habe.

Mit Blick auf das Jahr 2026 wies Nvidia darauf hin, dass Anthropics 1-Gigawatt-Kapazität (GW) und HUMAINs Erweiterung um 600.000 Einheiten Ergänzungen zu seinem 500-Milliarden-Dollar-Auftragsbuch für 2025–2026 darstellen und potenzielles Aufwärtspotenzial bieten.

Die CPX-Chips von Nvidia zielen auf fortgeschrittene Programmieranwendungen ab, die Kontextfenster von mehr als 1 Million Token erfordern. Nvidia hat die Marktgröße nicht offiziell bekannt gegeben, hat jedoch zuvor angedeutet, dass kontextbezogene Fensteranwendungen etwa 20 % des Inferenzmarktes ausmachen.

Altman sagte letzten Monat, dass die Rechenzentrumsprojekte von OpenAI in den nächsten acht Jahren Investitionen in Höhe von insgesamt rund 1,4 Billionen US-Dollar getätigt haben. Mit anderen Worten: OpenAI verfügt über 1,4 Billionen US-Dollar an gebundenem Kapital, um seine Branchenführerschaft zu behaupten.

Insgesamt hat OpenAI zwar Grund zur Nervosität, aber die Unruhe im Unternehmen bleibt vorerst bestehen. Ob Nvidia, das wertvollste Unternehmen der Welt, ebenfalls mit einer ähnlichen „Alarmstufe Rot“ konfrontiert ist, wird vom Markt noch genau beobachtet.