SpaceX plant, später in dieser oder nächster Woche einen Börsenprospekt (IPO) bei den Aufsichtsbehörden einzureichen, sagte The Information unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das vertrauliche Dokument wird die Pläne für einen Börsengang des Unternehmens von Elon Musk formalisieren, das im Juni an die Börse gehen soll.

Der Börsengang wird die Akzeptanz der Anleger für den voraussichtlich größten Börsengang in der Geschichte der USA auf die Probe stellen. Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen gehen an den Vorbereitungen beteiligte Berater davon aus, dass die IPO-Finanzierung des Unternehmens 75 Milliarden US-Dollar übersteigen könnte, mehr als die zuvor gemeldeten 50 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen, das zuletzt einen Wert von 1,25 Billionen US-Dollar hatte, wird den Umfang der Finanzierung und die angestrebte Bewertung nur wenige Wochen vor seinem Börsengang festlegen.

Laut Renaissance Capital würde ein Deal dieser Größenordnung den Betrag übersteigen, der bei allen US-Börsengängen im letzten Jahr zusammengenommen wurde.

Das Unternehmen wird keine standardmäßige sechsmonatige Sperrfrist haben, wie es bei den meisten Börsengängen der Fall ist. Die Sperrfrist soll verhindern, dass Insider Aktien auf einmal verkaufen und so den Aktienkurs drücken. SpaceX hat in den letzten zwei Jahrzehnten als Privatunternehmen rund 10 Milliarden US-Dollar eingesammelt, daher wollen seine Berater einen massiven Ausverkauf vermeiden. Mit der Angelegenheit vertraute Personen fügten hinzu, dass konkrete Regelungen für die Sperrfrist noch diskutiert würden.

Banker von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase und Citigroup haben mit den Vorbereitungen für den Börsengang begonnen, obwohl sie noch nicht offiziell eingestellt wurden. Laut früheren Berichten von The Information hat SpaceX die Rollenverteilung zwischen verschiedenen Investmentbanken erörtert, wobei jede Bank für unterschiedliche Aufgaben verantwortlich ist.

Die Roadshow für institutionelle Anleger wird sich voraussichtlich auf drei Themen konzentrieren: das Weltraumstartgeschäft, das sich zu einer stabilen Einnahmequelle entwickelt hat; das schnell wachsende Starlink-Satelliten-Internetgeschäft; und seine Aussichten als Anbieter von Orbital-Rechenzentren. Es wird nicht erwartet, dass Musks X (ehemals Twitter, jetzt Teil von SpaceX) und XAI eine bedeutende Rolle bei Roadshows für öffentliche Investoren spielen werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.