Yangtze Memory deckt die inländische Nachfrage nach NAND-Flash-Speichern in alarmierendem Tempo ab.Daten von Counterpoint zeigen, dass der weltweite Marktanteil von Yangtze Memory im ersten Quartal 2026 auf 13 % gestiegen ist, genau wie bei Micron und SanDisk. Der Umsatz in einem Quartal stieg im Jahresvergleich um 445 % und sprang von 8 % im gleichen Zeitraum im Jahr 2025 auf 13 %.
Direkter Nutznießer der rasanten Expansion von Yangtze Storage ist nicht die Modulfabrik, sondern Chinas führender Cloud-Dienstleister. Alibaba Cloud hat mit Yangtze River Storage eine jährliche Kaufabsicht für 232-Layer-NAND erreicht, die etwa 15 % seiner inländischen NAND-Käufe ausmacht.
ByteDance fördert gleichzeitig die Pilotbeschaffung mit Yangtze River Storage und die ersten Aufträge werden voraussichtlich im dritten Quartal eingehen. Die Enterprise-SSD-Produktlinien PE501, PE511 und PE522 von Yangtze Storage sind in Chargen in die Lieferketten von Alibaba Cloud und Tencent Cloud gelangt.
Erwähnenswert ist, dass Cloud-Service-Anbieter traditionelle Modulfabriken umgehen und direkt bei Originalherstellern einkaufen, was das Muster der inländischen Speicherlieferkette verändert. Zuvor kauften chinesische Cloud-Dienstleister SSDs der Enterprise-Klasse fast direkt von ausländischen Originalherstellern wie Samsung und SK Hynix.
Heutzutage bietet der Aufstieg des Jangtse-Gedächtnisses lokale Alternativen. Diese direkte Beschaffungsbeziehung führt dazu, dass Modulhersteller den Wert von Zwischenverbindungen verlieren. Modulhersteller wurden abgelehnt, als sie SSDs der Enterprise-Klasse bei inländischen Cloud-Dienstanbietern bewarben. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass chinesische Cloud-Dienstleister direkte Beschaffungskanäle von Yangtze Storage eingerichtet haben.
Der aktuelle Spotpreis für ausländisches DRAM ist etwa 30 % höher als der für inländische Produkte, und NAND ist etwa 25 % höher. Die Leistung der heimischen Lagerung hat den Standard erreicht. Das 232-Layer-NAND von Yangtze Storage hat die strengen Tests der Cloud-Hersteller bestanden und erfüllt die Anforderungen einer 7x24-Stunden-Hochverfügbarkeit.
Yangtze Storage verlässt sich auf seine hohe Kostenleistung und seine lokalisierten Lieferfähigkeiten, um Cloud-Anbietern dabei zu helfen, ihre alleinige Abhängigkeit von Micron und Kioxia loszuwerden.
Durch den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten wird die Motivation der Cloud-Dienstleister, Modulfabriken zu umgehen, nur noch größer. Für die Modulhersteller bedeutet dies nicht, dass die Nachfrage sinkt, sondern dass sich die Lieferkette auf die Originalhersteller konzentriert.
