Während sich Nvidia aufgrund regulatorischer und geopolitischer Faktoren grundsätzlich vom chinesischen Markt zurückzieht, hat Huawei etwa 60 % des lokalen KI-Chip-Marktanteils in China erobert, dieser Vorteil ist jedoch eher auf die Abwesenheit von Wettbewerbern als auf technologische Unterschiede zurückzuführen. Angesichts des globalen Marktes mangelt es den KI-Chips von Huawei derzeit an ausreichender Differenzierung und ihre Durchdringung ist begrenzt. Die Bildung eines „langen Bretts“ in der Technologie ist zu einer obersten Priorität geworden. Die neuesten Nachrichten zeigen, dass Huawei versucht, neue Wettbewerbsfähigkeit für seine eigenen KI-Chips zu schaffen, indem es die Einführung der Glassubstrattechnologie der nächsten Generation beschleunigt und damit die bestehende Landschaft neu definiert.
Laut den koreanischen Medien ETNews hat Huawei mit der inländischen Lieferkette zusammengearbeitet, um einen Fahrplan für die Massenproduktion von Glassubstraten zu planen, mit dem Ziel, im Jahr 2027 eine Massenproduktion in großem Maßstab zu erreichen. Zu den an diesem Plan beteiligten Lieferkettenunternehmen gehören lokale Hersteller wie BOE und Visionox. Gleichzeitig wird Huawei auch einige Schlüsselmaterialien von koreanischen Lieferanten importieren, um die Prozessreife und Lieferstabilität sicherzustellen. Wenn dieser Zeitplan reibungslos verläuft, wird Huawei seinen koreanischen Konkurrenten wie Samsung bei der Massenproduktion von Glassubstraten etwa ein Jahr voraus sein – letzteres wird voraussichtlich erst 2028 mit einem ähnlichen Massenproduktionsprozess beginnen.
Aus technischer Sicht dürfte die Einführung von Glassubstraten zum Hauptdifferenzierungsmerkmal für Huaweis KI-Chips werden. Im Vergleich zu herkömmlichen organischen Verpackungssubstraten weisen Glassubstrate eine extrem hohe Ebenheit auf, was die Erzielung einer dreidimensionalen Stapelverpackung mit höherer Dichte begünstigt. Gleichzeitig neigen sie weniger dazu, sich bei Hochtemperaturprozessen zu verziehen, wodurch sich die Ausbeute verbessert. Darüber hinaus tragen die isolierenden Eigenschaften des Glasmaterials selbst dazu bei, Leckströme zu reduzieren, die Stromverbrauchsleistung zu verbessern und höhere Datenübertragungsraten zu unterstützen, was zu einer stärkeren Rechenleistungsunterstützung für groß angelegte Parametermodelle führt.
Angesichts der langfristigen Einschränkungen von EUV-Lithografiemaschinen betrachtet Huawei offenbar Glassubstrate als wirtschaftliche Lösung zur „Umwegverbesserung“ und gleicht Prozessnachteile durch fortschrittliche Verpackungs- und Substratinnovationen aus. Durch die Verbesserung der Rechenleistungsdichte und der Energieeffizienz hofft Huawei, dass seine KI-Chips in Hochlastszenarien wie Training und Inferenz großer Sprachmodelle über wettbewerbsfähigere Leistungsindikatoren verfügen. Sobald sich Vorteile auf Verpackungs- und Systemebene in Kombination mit Kostenkontrollstrategien ergeben, wird Huawei die Möglichkeit haben, seine Präsenz auf den Märkten für Rechenzentren und Cloud-Dienste außerhalb Chinas auszubauen.
Doch selbst wenn der technische Fahrplan klar ist, wird die Expansion von Huawei ins Ausland immer noch auf eine Reihe praktischer Hindernisse stoßen, wie beispielsweise US-Sanktionen. Handelskontrollen können den Direktvertrieb von Huawei in einigen Schlüsselmärkten einschränken und auch die Tiefe der Zusammenarbeit mit ausländischen Lieferketten und Kunden beeinträchtigen. Um diese Einschränkungen zu überwinden, wird Huawei vermutlich eine aggressivere Preisstrategie verfolgen, um KI-Kunden, die sehr sensibel auf Energieverbrauch und Gesamtbetriebskosten reagieren, dazu zu bewegen, seine Lösungen mit höherer Rechenleistungsdichte, geringerem Stromverbrauch und wettbewerbsfähigen Gesamtkosten auszuprobieren.
Während globale Rechenzentren derzeit ihre KI-Rechenleistung ausbauen, widmen sie sich auch immer mehr dem Thema Energieverbrauch und suchen aktiv nach Hardware und Verpackungsformen, die den Stromverbrauch bei gleicher Rechenleistung senken können. Der Markt zeigt eine Tendenz zur Migration auf neue Modulformen wie SOCAMM2, die LPDDR5X-DRAM-Chips mit höherer Geschwindigkeit und geringerem Stromverbrauch integrieren, um den Gesamtenergieverbrauch zu senken und die Bandbreite zu erhöhen. Wenn Huawei vor diesem industriellen Hintergrund Glassubstrate verwenden kann, um die Energieeffizienz und Bandbreite weiter zu verbessern, wird seine Lösung die Möglichkeit haben, die Nachfrage des Rechenzentrums nach „hoher Leistung und geringem Stromverbrauch“ zu erfüllen.
Insgesamt beruht der bestehende Vorteil von Huawei auf dem chinesischen Markt für KI-Chips eher auf seinem Status als Ersatz als auf seiner absoluten Technologieführerschaft. Der internationale Markt wird immer noch von Nvidia dominiert. Indem Huawei auf fortschrittliche Verpackungsmethoden wie Glassubstrate setzt, versucht Huawei, einen neuen Ansatz in einer prozessbeschränkten Umgebung zu finden und Verpackungs- und Systemdesigninnovationen gegen Leistungs- und Energieeffizienzvorteile einzutauschen. Bis zum geplanten Massenproduktionsknotenpunkt für Glassubstrate im Jahr 2027 ist es derzeit noch etwas Zeit. Ob die Industriekette wie geplant bereit sein kann und ob das Sanktionsumfeld gelockert wird, wird darüber entscheiden, ob dieser differenzierte Weg Huawei wirklich eine Chance auf ein Comeback bieten kann.