Zusammenfassung:
AMD-CEO Su Zifeng besuchte kürzlich erneut Südkorea und führte Gespräche mit leitenden Führungskräften von Samsung Electronics und SK Hynix. Vor dem Hintergrund des weiterhin rasanten Ausbaus der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und des immer knapper werdenden Angebots an HBM-Speichern mit hoher Bandbreite arbeitet AMD intensiv daran, weitere wichtige Speicherressourcen zu erwerben und erwägt auch einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit Samsung im Bereich Wafer-Foundry.
Am 7. Oktober sagte Su Zifeng während der AMD Gamer Day-Veranstaltung in Seoul, dass die koreanische Halbleiterindustrie für AMD sehr wichtig sei. Sie gab bekannt, dass AMD weiterhin Kooperationsmöglichkeiten mit Samsung Electronics und SK Hynix im Speicher- und Wafer-Foundry-Geschäft prüft, und betonte, dass die koreanische Lieferkette ein wichtiger Teil von AMDs langfristigem Ziel ist, das Geschäft mit Rechenzentren voranzutreiben.
Su Zifeng traf sich an diesem Tag auch mit leitenden Angestellten von Samsung Electronics und SK Hynix. Unter anderem führte sie Gespräche mit Jeon Young-hyun, Leiter der Device Solutions Division von Samsung Electronics und stellvertretender Vorsitzender. Dieses Treffen findet nur etwa sieben Monate nach dem letzten hochrangigen Treffen zwischen den beiden Parteien statt und zeigt, dass sich die Zusammenarbeit zwischen AMD und Samsung deutlich verschärft.
Eines der dringendsten Probleme von AMD, das gelöst werden muss, ist derzeit die HBM-Versorgung. Da die Nachfrage nach den KI-Beschleunigern der Instinct-Serie schnell wächst, muss jede High-End-KI-GPU mit einer großen Anzahl von HBMs ausgestattet sein, und die weltweite HBM-Produktionskapazität ist immer noch knapp. AMD muss nicht nur um mehr bestehende Produktionskapazitäten kämpfen, sondern auch mit Zulieferern zusammenarbeiten, um die Produktionskapazitäten in den nächsten Jahren zu erhöhen.
Su Zifeng sagte, dass der aktuelle Speichervorrat sehr knapp sei. Einerseits arbeitet AMD mit Kunden daran, die Speichernutzung zu optimieren, um begrenzten Speicher für die Unterstützung von mehr Rechenaufgaben zu nutzen. Andererseits verlangt es auch von den Zulieferern, den Produktionsumfang so schnell wie möglich zu erweitern. Sie äußerte zuvor auch die Hoffnung, dass Speicherlieferanten „die Produktionskapazität so schnell wie möglich erhöhen“ können.
Samsung ist mittlerweile ein wichtiger Partner in der Lieferkette für KI-Beschleunigerspeicher von AMD geworden. Die beiden Parteien unterzeichneten im März dieses Jahres eine Absichtserklärung, um den Umfang der Zusammenarbeit im Bereich KI-Infrastrukturspeicher, einschließlich HBM4 der nächsten Generation und fortschrittlichen DDR5-Speicher, weiter auszubauen.
Gemäß der zuvor getroffenen Kooperationsvereinbarung wird Samsung ein wichtiger Lieferant von AMDs nächster Generation des Instinct MI455X KI-Beschleunigers HBM4 werden und außerdem fortschrittlichen DDR5-Speicher für AMDs nächsten Generation EPYC-Serverprozessor und das im Rack montierte Helios-KI-System bereitstellen.
AMD hat HBM3E von Samsung bereits für Produkte wie MI350X und MI355X verwendet. Mit der schrittweisen Weiterentwicklung von Produkten der nächsten Generation wie MI455X wird die Bedeutung von HBM4 weiter zunehmen. Für AMD ist die Frage, ob eine stabile und ausreichende HBM-Versorgung gewährleistet werden kann, zu einem der wichtigen Faktoren geworden, die die Liefermöglichkeiten für KI-Beschleuniger einschränken.
Die zwischen AMD und Samsung besprochenen Inhalte beschränken sich dieses Mal jedoch nicht nur auf den Speicher. In der im März unterzeichneten Vereinbarung haben die beiden Parteien vorgeschlagen, die Möglichkeit einer Wafer-Foundry-Kooperation zu prüfen. Das heißt, Samsungs Wafer-Foundry-Geschäft wird in Zukunft einige Produkte der neuen Generation für AMD herstellen.
Branchenangaben zufolge hofft Samsung, die Zusammenarbeit mit AMD weiter auszubauen und sich darum zu bemühen, mehr Wafer-Foundry-Aufträge von AMD zu erhalten. Mit anderen Worten: Samsung hofft, die derzeitige Beziehung zum „Speicherlieferanten“ zu einer umfassenden Partnerschaft weiterzuentwickeln, die mehrere Aspekte wie Speicher, Waferherstellung und fortschrittliche Verpackung abdeckt.
Diese Art der Zusammenarbeit ist für Samsung von besonderer Bedeutung. Das Wafer-Foundry-Geschäft von Samsung war in den letzten Jahren einem enormen Wettbewerbsdruck durch TSMC ausgesetzt. Die Gewinnung großer Kunden im Bereich Advanced Process gehört seit jeher zu den Kernaufgaben des Unternehmens. Wenn es Großaufträge von den weltweit größten CPU-, GPU- und KI-Beschleunigerherstellern wie AMD erhalten kann, wird es dazu beitragen, Samsungs fortschrittliche Prozesskapazitätsauslastung zu verbessern und die Betriebsbedingungen seines Wafer-Foundry-Geschäfts zu verbessern.
Aber ob AMD fortschrittlichere Chips zur Herstellung an Samsung übergeben wird, ist eine weitere komplizierte Frage. Die derzeit fortschrittlichsten CPU- und GPU-Produkte von AMD sind in hohem Maße von den fortschrittlichen Prozessen von TSMC abhängig. Die Verlagerung der Großserienfertigung eines ausgereiften Produkts oder eines neuen Produkts aus der bestehenden Lieferkette in eine andere Gießerei erfordert eine erneute Prozessanpassung, Designoptimierung, Verifizierung und Hochlauf der Massenproduktion, außerdem bestehen Ertrags- und Kapazitätsrisiken.
Aus Sicht von AMD ist der größte Reiz der Samsung-Foundry nicht nur der Preis, sondern auch die Diversifizierung der Lieferkette. Da die Nachfrage nach KI-Chips weiter wächst, muss AMD zunehmend eine übermäßige Abhängigkeit von einem einzelnen Hersteller vermeiden. Wenn Samsung nachweisen kann, dass seine fortschrittlichen Prozess- und Verpackungsfähigkeiten ausgereift genug sind, könnte AMD in Betracht ziehen, einige zukünftige Produkte in das Fertigungssystem von Samsung aufzunehmen.
Gleichzeitig hat die Bedeutung der HBM-Lieferung auch die Verhandlungsbeziehungen in der traditionellen Chipindustriekette verändert. In der Vergangenheit hatten Chipdesign-Unternehmen in der Regel eine stärkere Initiative und Speicherhersteller konkurrierten hauptsächlich um Aufträge von Kunden. Da jedoch die Nachfrage nach HBM von KI-Beschleunigern explodiert ist, hat sich HBM von einer gewöhnlichen unterstützenden Komponente zu einer Schlüsselressource entwickelt, die die Leistung und Versandfähigkeit von KI-Chips bestimmt.
Samsung und SK Hynix besetzen derzeit den Großteil des globalen HBM-Marktes und die beiden Unternehmen verfügen über wichtige Lieferkapazitäten, die von Herstellern von KI-Chips wie AMD und Nvidia dringend benötigt werden. In diesem Fall hat sich die Verhandlungsmacht der HBM-Hersteller gegenüber Chipdesign-Unternehmen deutlich verbessert.
Für AMD bedeutet dies auch, dass die Bedeutung der Pflege langfristiger Kooperationsbeziehungen mit den beiden großen Speicherherstellern Südkoreas rapide zunimmt. Su Zifengs Reise nach Südkorea traf sich nicht nur mit Samsung, sondern hatte auch Kontakt mit leitenden Angestellten von SK Hynix, was zeigt, dass AMD gleichzeitig zwei große HBM-Lieferkanäle stärkt.
AMD hat bereits mehrfach betont, dass man hofft, eine längerfristige Beziehung zur Speicherversorgung aufzubauen. Su Zifeng sagte in Seoul, dass das Unternehmen mehr Wert auf Kooperationen lege, die drei bis fünf Jahre oder sogar länger dauern, als auf die Pflege kurzfristiger Lieferbeziehungen, die nur ein bis drei Jahre dauern. Dies bedeutet, dass AMD möglicherweise die für zukünftige KI-Beschleuniger benötigte HBM-Kapazität durch langfristige Vereinbarungen sichert.
Für Samsung ist dies lediglich eine Gelegenheit, sein Foundry-Geschäft auszubauen. Wenn Samsung seine Lieferbeziehung mit AMD durch Produkte wie HBM4 und DDR5 weiter vertiefen kann, erhöht sich auch die Möglichkeit einer zukünftigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien im Bereich Wafer-Foundry.
Allerdings gibt es derzeit keine Nachrichten, die belegen, dass AMD offiziell beschlossen hat, eine bestimmte High-End-CPU oder -GPU an Samsung zur groß angelegten OEM-Produktion zu übergeben. Die aktuelle Aussage von Su Zifeng besteht darin, Kooperationsmöglichkeiten in der Speicher- und Wafergießerei „weiterhin zu erkunden“. Von der offiziellen Unterzeichnung groß angelegter Wafer-Foundry-Aufträge sind die beiden Parteien daher noch weit entfernt.
Es ist erwähnenswert, dass Su Zifeng selbst kein Unbekannter für Samsung und die Wafer-Herstellungsindustrie ist. Bevor sie zu AMD kam, arbeitete sie lange Zeit für IBM und beteiligte sich an der Forschung und Entwicklung von Halbleiterfertigungstechnologien. Um 2005 hatte sie eine wichtige Position im Halbleiter-Forschungs- und Entwicklungssystem von IBM inne und beteiligte sich an gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu fortschrittlichen Prozessen von IBM, Samsung, Chartered Semiconductor und Infineon.
Wenn AMD also irgendwann seine Zusammenarbeit mit Samsungs Foundry-Geschäft ausweitet, wird es kein völlig unbekannter Supply-Chain-Versuch sein. Su Zifeng selbst hatte in der Vergangenheit enge industrielle Beziehungen zu Samsung und seinem fortschrittlichen Prozessforschungs- und -entwicklungssystem.
Aus Sicht der Entwicklung der gesamten KI-Chip-Industrie bilden AMD und Samsung ein repräsentatives Kooperationsmodell für die Industriekette: AMD benötigt Samsung, um immer mehr HBM bereitzustellen, und Samsung hofft, diese Zusammenarbeit nutzen zu können, um weiter in das fortschrittliche Herstellungssystem für Logikchips von AMD einzusteigen. Die Interessen beider Parteien sind nicht ganz die gleichen, aber die rasant wachsende Nachfrage nach KI-Chips bringt die beiden Unternehmen näher zusammen.
Wenn AMD in Zukunft tatsächlich einige CPUs, GPUs oder KI-Beschleuniger der neuen Generation an die Wafer-Foundry-Fertigung von Samsung übergibt, bedeutet dies nicht nur eine weitere Diversifizierung der AMD-Lieferkette, sondern könnte auch ein wichtiger Durchbruch für das fortschrittliche Prozessgeschäft von Samsung im Wettbewerb um große internationale Kunden werden.
Während Nvidia weiterhin den Markt für KI-Beschleuniger dominiert, arbeitet AMD hart daran, auf mehreren Ebenen von der Computerarchitektur über das Software-Ökosystem bis hin zur Lieferkette aufzuholen. Ob es genügend HBM und stabile Produktionskapazitäten für fortgeschrittene Prozesse erhalten kann, wird in der nächsten Phase ein wichtiger Faktor für AMDs Ausbau seines AI-Chip-Geschäfts sein, und Samsung könnte einer der wichtigsten Partner in dieser Strategie werden.
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