Zusammenfassung:
Das Wafer-Foundry-Geschäft von Samsung Electronics brachte endlich einen wichtigen Durchbruch. Laut der südkoreanischen „Daily Economic News“ vom 3. November hat Samsung AMDs Grundbestellung für High-Bandwidth Memory (HBM) der nächsten Generation erhalten und plant, die zweite Wafer-Fabrik (Taylor Fab 2) in Taylor, Texas, die sich in den USA im Bau befindet, für die Herstellung entsprechender Chips zu nutzen. Berichten zufolge hat nahezu die gesamte geplante Produktionskapazität der Fabrik Kundenaufträge erhalten, wovon AMD den weitaus größten Teil ausmacht.
Dieser Auftrag ist für Samsung Wafer Foundry von großer Bedeutung. In den letzten Jahren sah sich Samsung einer starken Konkurrenz durch TSMC im Bereich fortschrittlicher Prozesse ausgesetzt, insbesondere auf den Märkten für Hochleistungsrechner und Chips für künstliche Intelligenz. Es war schon immer schwierig, eine mit TSMC vergleichbare Kundenanerkennung zu erlangen. Die Übernahme des HBM-Basischipauftrags von AMD bedeutet, dass Samsung die Möglichkeit hat, seine Speicherfertigungsvorteile mit fortschrittlichen Logikchip-Foundry-Fähigkeiten zu kombinieren, um seinen Geschäftsumfang in der KI-Hardware-Lieferkette weiter auszubauen.
HBM stapelt nicht einfach mehrere DRAM-Chips zusammen. Auf der Unterseite befindet sich normalerweise ein Basischip, der für die Verwaltung der Datenübertragungs- und Steuerlogik innerhalb des Speicherstapels verantwortlich ist. Mit der Weiterentwicklung der HBM-Technologie nimmt auch die Bedeutung des Grundwerkzeugs zu. Sein Design- und Herstellungsprozess wirkt sich direkt auf die Speicherbandbreite, den Stromverbrauch und die Gesamtleistung aus.
Samsung plant, diese grundlegenden Chipchips in seiner zweiten Fabrik in Tyler zu produzieren und sie dann nach Südkorea zu versenden, wo sie mit DRAM-Chips, die in Samsungs lokaler Speicherfabrik hergestellt werden, weiter verpackt und gestapelt werden, um schließlich ein vollständiges HBM-Produkt zu bilden. Durch diese Arbeitsteilung können die jeweiligen Produktionskapazitäten und technischen Ressourcen der US-amerikanischen Wafergießereien und der koreanischen Speicherproduktionsstandorte voll ausgenutzt werden.
Berichten zufolge umfasst Taylors zweite Fabrik eine Fläche von etwa 2,7 Millionen Quadratfuß, etwa das 1,5-fache der Größe der ersten Taylor-Fabrik. Die Vorbereitungsarbeiten für den Fabrikbau sind abgeschlossen und das Hauptprojekt wird voraussichtlich im November 2026 offiziell gestartet. Samsung plant, im Februar 2029 mit der Installation der Produktionsausrüstung zu beginnen und im Jahr 2030 mit der kommerziellen Massenproduktion zu beginnen.
Es wird erwartet, dass die Fabrik 2-Nanometer- und fortschrittlichere Fertigungsprozesse verwendet, um die Leistungs- und Energieeffizienzanforderungen von HBM der nächsten Generation für Basischips zu erfüllen. Anders als bei der herkömmlichen DRAM-Herstellung handelt es sich bei HBM-Basischips um Logikchips, die auf fortschrittliche Logikprozesse zurückgreifen müssen, um komplexe Steuerfunktionen zu erreichen. Daher sind sie für Wafer-Foundry-Unternehmen zu einem neuen Geschäftsfeld geworden, um das sie konkurrieren können.
Es ist erwähnenswert, dass AMD nicht der einzige Kunde ist, der diese Fabrik nutzen kann. Südkoreanische Medien berichteten, Samsung habe Aufträge für die gesamte geplante Produktionskapazität der Fabrik erhalten, zu seinen Kunden zähle auch Nvidia. Allerdings soll AMD derzeit den weitaus größten Teil dieser Kapazität beanspruchen.
Nvidias Situation ist komplizierter. Zuvor wurde berichtet, dass Nvidia hofft, dass Speicherlieferanten wie Samsung, SK Hynix und Micron den Grundchip für kundenspezifische HBM-Produkte der nächsten Generation einheitlich über TSMC herstellen, um sicherzustellen, dass Produkte verschiedener Lieferanten einheitliche Herstellungsprozesse verwenden.
Nvidia drängt auf diese Standardisierung, da verschiedene Hersteller Unterschiede in den Chipherstellungsprozessen, im Stromverbrauch und in den thermischen Eigenschaften aufweisen können. Werden die Grundchips von unterschiedlichen Herstellern hergestellt, muss Nvidia mehr Zeit in die Verifizierung und Anpassung investieren. Die Vereinheitlichung der Fertigung durch TSMC wird dazu beitragen, Leistungsunterschiede zwischen Produkten verschiedener Lieferanten zu verringern und die Schwierigkeit bei der Entwicklung der nächsten Generation maßgeschneiderter HBM zu verringern.
Das bedeutet auch, dass Samsung, selbst wenn es einen AMD-Auftrag erhält, möglicherweise nicht sofort den gleichen Status in der maßgeschneiderten HBM-Lieferkette von Nvidia erreichen kann. Allerdings testet Samsung immer noch seinen eigenen fortschrittlichen Wafer-Foundry-Prozess und hofft, beweisen zu können, dass seine Technologie den Anforderungen von Produkten der nächsten Generation wie NVHBM gerecht werden kann. Sollte die Nachfrage von Nvidia die Kapazität übersteigen, die TSMC in Zukunft bereitstellen kann, hat Samsung möglicherweise noch eine Chance, zusätzliche Aufträge zu erhalten.
Für Samsung besteht die Bedeutung der zweiten Taylor-Fabrik nicht nur darin, einen großen Kundenauftrag zu erhalten, sondern auch darin, dass das Wafer-Foundry-Geschäft in den USA nach und nach eine Größenordnung erreicht. Zuvor hatte sich Samsung Aufträge für Tesla-Autochips für seine erste Taylor-Fabrik gesichert. Jetzt gibt es Berichte über Geschäftsfortschritte im Zusammenhang mit AMD und NVIDIA, die zeigen, dass hart daran gearbeitet wird, eine langfristige Zusammenarbeit mit großen amerikanischen Technologieunternehmen zu gewinnen.
Es ist jedoch zu beachten, dass die aktuelle Reihenfolge hauptsächlich aus Branchennachrichten stammt, die von koreanischen Medien zitiert werden. Die Verantwortlichen von Samsung haben die konkrete Kunden- und Auftragszuteilung noch nicht bestätigt. Samsung gab lediglich an, kundenbezogene Informationen nicht bestätigen zu können. Daher sollten der Umfang der AMD-Bestellung und die Frage, ob Nvidia den Kauf bestätigt hat, immer noch als Medienberichte und nicht als offiziell vom Unternehmen bekannt gegebene Vertragsdetails betrachtet werden.
Wenn die entsprechenden Pläne endlich umgesetzt werden, wird Samsung etwa im Jahr 2030 über eine groß angelegte Fabrik für fortschrittliche Prozesse verfügen, die sich der neuen Generation von HBM-Basischips widmet. Dies kann nicht nur dazu beitragen, dass das Wafer-Foundry-Geschäft von Samsung neue Wachstumsimpulse erhält, sondern auch dazu führen, dass der Wettbewerb in der KI-Chip-Industriekette in Zukunft nicht mehr auf GPU und DRAM selbst beschränkt sein wird. HBM-Basischips und ihr Herstellungsverfahren werden auch zu einem wichtigen Schlachtfeld für Halbleitergiganten.
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