Zusammenfassung:
Am 11. November gaben mit der Angelegenheit vertraute Personen bekannt, dass der Börsengang (IPO) des Unternehmens für künstliche Intelligenz Anthropic mehrfach überzeichnet war und die Zeichnungsabsichten der Anleger die Anzahl der zur Ausgabe verfügbaren Aktien bei weitem überstiegen, was auf eine starke Nachfrage institutioneller Anleger nach dem Börsenplan des Claude-Entwicklers hinweist. Diese Zeichnung wurde hauptsächlich durch die Einreichung umfangreicher Zeichnungsabsichten großer institutioneller Anleger vorangetrieben, und die spezifischen Emissionsvereinbarungen können noch angepasst werden.
Laut zuvor von Anthropic eingereichten Unterlagen plant das Unternehmen die Ausgabe von 825 Millionen Aktien zu einem Preis von 70 bis 78 US-Dollar pro Aktie und gleichzeitig eine Privatplatzierung im Wert von 26 Milliarden US-Dollar. Der kombinierte maximale Finanzierungsumfang der beiden Transaktionen beträgt etwa 90,4 Milliarden US-Dollar, was voraussichtlich den geplanten Börsengang von SpaceX übertreffen und zur weltweit größten Aktienemissionstransaktion werden wird. Anthropic strebt derzeit eine vollständig verwässerte Bewertung von etwa 1,4 Billionen US-Dollar an. Wenn die Nachfrage nach weiteren Abonnements weiterhin stark ist, kann das Unternehmen die Preise während des Ausgabeprozesses noch erhöhen.
Anthropic verstärkt auch seine Werbemaßnahmen bei institutionellen Anlegern und plant, an diesem Freitag eine Online-Live-Veranstaltung abzuhalten, an der CEO Dario Amodei und JP Morgan-CEO Jamie Dimon teilnehmen werden.
Es wird jedoch berichtet, dass einige bestehende Investoren ihre IPO-Zeichnungsquoten an andere potenzielle Käufer weiterverkaufen, während andere Aktionäre vor der Börsennotierung indirekte Investitionsanteile über Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities, SPVs) verkaufen. Diese Vereinbarungen ermöglichen es frühen Anlegern, das Risiko des Haltens von Positionen zu verringern und zusätzliche Gebühren zu erheben, wecken aber auch Bedenken am Markt hinsichtlich eines möglichen Verkaufsdrucks in den frühen Phasen der Notierung.
Der Börsengang wurde von Goldman Sachs und Morgan Stanley geleitet, an dem sich 20 weitere Banken beteiligten. Anthropic plant die Notierung am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „ANT“.
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