Zusammenfassung:
Da der weltweite Boom der künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) weiter in die Höhe treibt, beschleunigt der chinesische DRAM-Hersteller Changxin Memory (CXMT) den Ausbau der Produktionskapazität und hofft, die Angebotslücke im traditionellen Speichermarkt zu schließen.
Laut der neuesten Forschung von TrendForce und Counterpoint Research wird Changxin Memory seine DRAM-Fertigungskapazitäten in den nächsten Jahren deutlich steigern. Am auffälligsten ist, dass das Unternehmen erwartet, im nächsten Jahr mehr als 100.000 Wafer pro Monat hinzuzufügen und damit die monatliche Gesamtproduktionskapazität von derzeit etwa 320.000 Wafern auf über 420.000 Wafer zu erhöhen. Bis Ende 2028 soll die monatliche Produktionskapazität weiter auf 600.000 Stück steigen, was einer Steigerung von 87,5 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Forschungsinstitute gehen davon aus, dass der allgemeine DRAM-Markt unter einer angespannten Angebotssituation leidet, da große globale Speicherhersteller wie Samsung Electronics, SK Hynix und Micron große Ressourcen in HBM-Produkte investieren und höhere Gewinne und eine stärkere Nachfrage erzielen. HBM muss mehrschichtige DRAM-Chips stapeln und komplexe und fortschrittliche Verpackungstechnologie verwenden, sodass große Hersteller den Bedürfnissen der Kunden von KI-Servern und Rechenzentren Priorität einräumen.
Im Gegensatz dazu liegt der Fokus von Changxin Memory derzeit immer noch auf Standard-DRAM-Produkten. Aufgrund der relativ geringen Herstellungsschwierigkeiten und technischen Schwellenwerte von Allzweck-DRAM ist das Unternehmen in der Lage, mehr Ressourcen für den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Ausrichtung auf den Unterhaltungselektronikmarkt aufzuwenden, der am offensichtlichsten von der Speicherknappheit betroffen ist.
Daten zeigen, dass Changxin Memory plant, die DRAM-Produktionskapazität im Jahr 2027 um 31 % und im Jahr 2028 um 87,5 % zu erhöhen. Eine der wichtigen Triebkräfte für die Expansion werden die neu geplanten Produktionsanlagen in Peking sein. Frühere Nachrichten zeigten, dass das Projekt Unterstützung von der Regierung sucht, um den Bauprozess zu beschleunigen.
Branchenanalysten gehen davon aus, dass die neuen Produktionskapazitäten von Changxin Memory hauptsächlich in den allgemeinen DRAM-Markt für den Bereich Unterhaltungselektronik fließen werden. Dieser Markt stand in den letzten Jahren unter anhaltendem Druck, da die KI-Branche große Mengen an Speicherressourcen absorbiert hat, was dazu führte, dass Hersteller von PCs, Smartphones und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik mit steigenden Beschaffungskosten und einem knappen Angebot konfrontiert waren.
In diesem Zusammenhang wird allgemein angenommen, dass Apple versucht, Speicherprodukte von Changxin Memory zu kaufen, um den Bedarf entsprechender Geräte auf dem chinesischen Markt zu decken. Es gab sogar Nachrichten auf dem Markt, dass Changxin Storage während des Preisverhandlungsprozesses die Forderung von Apple nach einer Preissenkung abgelehnt und ein Angebot angeboten habe, das mit dem von internationalen Speichergiganten wie Samsung vergleichbar oder sogar höher sei.
Analysten wiesen darauf hin, dass Changxin Memory, wenn es seine Produktionserweiterung wie geplant abschließen kann, zu einem immer wichtigeren Zulieferer auf dem globalen Allzweck-DRAM-Markt werden wird. Da internationale Speicherhersteller weiterhin Ressourcen für die Bereiche KI und HBM bereitstellen, könnte dieses chinesische Unternehmen in den nächsten Jahren eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Speicherversorgungsdruck in der Unterhaltungselektronikindustrie zu verringern.
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