Zusammenfassung:
Samsung Electronics passt seine Produktionsstrategie für herkömmliche Speichermodule an. Da die Nachfrage nach fortschrittlicher Verpackungskapazität für Produkte im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz weiter wächst, plant Samsung, alle neuen traditionellen Produktionskapazitäten für Speichermodule zur Erweiterung an externe Partner zu übergeben, während das Unternehmen seinen begrenzten Back-End-Produktionsraum und seine Ausrüstung auf hochwertige Produkte wie High-Bandwidth Memory (HBM) konzentrieren wird.
Branchenquellen zufolge hat Samsung seine ausgelagerten Partner für Halbleiterverpackung und -tests (OSAT) in letzter Zeit energisch aufgefordert, die Produktionslinien zu erweitern, um der wachsenden Nachfrage nach herkömmlichen Speichermodulen gerecht zu werden. Anstatt die eigenen Produktionskapazitäten für DDR5-Speichermodule und SSDs für PCs, Server und Laptops auszubauen, bevorzugt Samsung derzeit die Vergabe von Produktionskapazitäten an externe Partner.
Quellen zufolge mangelt es Samsung Electronics derzeit an genügend Platz, um traditionelle Back-End-Produktionslinien zu erweitern, da der vorhandene Platz und die Ausrüstung in Fabriken wie Cheonan und Onyang für fortschrittliche Verpackungsbetriebe, einschließlich HBM, neu zugewiesen werden. Das Unternehmen entschied daher, dass der größte Teil der neuen Produktionskapazitäten, die durch die steigende Nachfrage nach herkömmlichen Speichermodulen in der Zukunft entstehen, durch Outsourcing gelöst werden soll, statt die eigene Produktionskapazität zu erweitern.
Ein anderer Brancheninsider enthüllte, dass Samsung bereits im Juni letzten Jahres Partner gebeten hatte, die Investitionen in DDR5-Speichermodule und SSD-Produktionslinien zu erhöhen. Seit diesem Jahr schlägt Samsung einigen Partnern sogar vor, ihre bereits geplanten Pläne zur Erweiterung der Produktionskapazitäten voranzutreiben, um so schnell wie möglich mehr traditionelle Produktionskapazitäten für Speichermodule freizugeben.
Der Grund, warum Samsung diesen Ansatz verfolgt, hängt direkt mit der starken Nachfrage nach Back-End-Fertigungsressourcen im KI-Halbleitergeschäft zusammen. Samsung plant ab September dieses Jahres den Bau einer neuen HBM-Fabrik im Onyang Park mit einer Gesamtinvestition von rund 6 Billionen Won. Vom Bau bis zur formellen Produktionskapazität des Werks werden jedoch noch mehrere Jahre vergehen.
Gleichzeitig baut Samsung mit einer Investition von rund 1,5 Milliarden US-Dollar eine Back-End-Verarbeitungsfabrik in einem Industriepark in der Provinz Taiyuan im Norden Vietnams. Die Anlage wird jedoch hauptsächlich zum Testen ausgereifterer Speicherprodukte wie DDR4, LPDDR4 mit geringem Stromverbrauch, NAND-Flash-Speicher und UFS genutzt. Dies schränkt den eigenen Raum von Samsung für den Ausbau der traditionellen DDR5-Modulproduktion weiter ein.
Der Produktionsprozess von DDR5-Speichermodulen selbst ist relativ einfach. Die Hauptmethode besteht darin, verpackte DRAM- und NAND-Chips und andere passive Komponenten mithilfe der Oberflächenmontagetechnologie auf Leiterplatten zu installieren. Im Vergleich zu den fortschrittlichen Verpackungen, die Produkte wie HBM erfordern, ist dieser Prozess weniger komplex und eignet sich daher besser für eine schnelle Erweiterung der Produktionskapazität durch externe Partner.
Diese strategische Anpassung von Samsung hat begonnen, viele Partner dazu zu drängen, ihre Produktionsanlagen zu erweitern. Unter ihnen erweitern Dreamtech, Hanyang Digitech und SFA Semicon alle ihre Produktionskapazitäten im Einklang mit der Vereinbarung von Samsung, die Outsourcing-Aufträge zu erhöhen.
Dreamtech hat im November letzten Jahres mit der Massenproduktion von DDR5-Speichermodulen in Indien begonnen und baut derzeit die lokalen Produktionskapazitäten weiter aus. Im Juni dieses Jahres genehmigte das Unternehmen einen Ausrüstungsinvestitionsplan zur Umgestaltung und Erweiterung der ersten Fabrik in Noida, Indien. Die Fabrik, die bisher für die Montage von Leiterplattenbaugruppen (PBA) für Smartphones zuständig war, wird nun in eine groß angelegte Produktionsbasis für Speichermodule umgewandelt.
Dreamtech geht davon aus, die Erweiterungsarbeiten im September dieses Jahres abzuschließen und dann die Produktionskapazität schrittweise zu erhöhen. Letztendlich wird die jährliche Produktionskapazität der Fabrik für DDR5-Speichermodule voraussichtlich 50 Millionen überschreiten.
Hanyang Digitech hat sich entschieden, die Produktionseffizienz seiner bestehenden Speichermodulfabrik in Vietnam zu verbessern. Das Unternehmen hat in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr als 31,5 Milliarden Won investiert, um neue Geräte einzuführen und die Automatisierung des Produktionsprozesses voranzutreiben und so die Produktionskapazität für DDR5-Module auf Basis bestehender Fabriken zu erhöhen.
SFA Semicon überträgt die DDR5-Test- und Modulmontageausrüstung, die zuvor auf dem Onyang-Campus von Samsung eingesetzt wurde, in sein Werk auf den Philippinen. Die erste Phase soll im November dieses Jahres in Betrieb gehen, die zweite Phase soll im zweiten Quartal nächsten Jahres starten. Nach Abschluss der Übertragung werden die DDR5-Endtest- und Modulmontagefähigkeiten von SFA Semicon voraussichtlich deutlich verbessert.
SFA Semicon ist derzeit für die Fine-Pitch-Ball-Grid-Array-Verpackung (FBGA) von Speicherchips in seinem Werk in Cheonan in Chungcheongnam-do, Südkorea, verantwortlich, während die Endprüfung und die Montage von Speichermodulen hauptsächlich in seinem Werk auf den Philippinen durchgeführt werden. Durch den Transfer der bestehenden Samsung-Ausrüstung auf die Philippinen kann SFA den Umfang des gesamten Produktionssystems weiter ausbauen.
Hinter der Anpassung von Samsung spiegelt sich tatsächlich wider, dass der KI-Boom die Produktionsressourcen in der globalen Speicherchipindustrie neu verteilt. Herkömmlicher DDR5-Speicher hat immer noch eine große Marktnachfrage für PCs, Server und Laptops, aber HBM ist zu einem unverzichtbaren Schlüsselbestandteil von KI-Beschleunigern geworden, und sein Mehrwert und Gewinnniveau sind auch deutlich höher als bei herkömmlichen Speicherprodukten.
Da Samsung über eine begrenzte Back-End-Produktionsfläche verfügt, kann die Übergabe der relativ standardisierten DDR5-Modulproduktion an OSAT-Partner daher mehr Fabriken, Ausrüstung und technische Ressourcen für fortschrittliche Produkte wie HBM freisetzen und gleichzeitig die wachsende Nachfrage des traditionellen Speichermarkts befriedigen.
Dieses Modell bedeutet auch, dass das zukünftige Speicherversorgungssystem von Samsung weiterhin die Merkmale „Eigenproduktion von High-End-Produkten und erweitertes Outsourcing traditioneller Produkte“ aufweisen wird. Da die KI-Server- und Beschleunigermärkte weiterhin große Mengen an fortschrittlichen Verpackungsressourcen verbrauchen, wird die Frage, ob Samsung auf diese Weise gleichzeitig die HBM-Produktionskapazität und das traditionelle Speicherangebot erweitern kann, zu einer wichtigen Strategie für das Unternehmen, um auf Veränderungen bei Angebot und Nachfrage auf dem aktuellen Speichermarkt zu reagieren.
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