Zusammenfassung:
Nvidias Wettbewerbsaussichten auf dem chinesischen Markt für Chips für künstliche Intelligenz werden durch die Nachricht über einen Großkauf beeinträchtigt. Wccftech zitierte Bloomberg mit der Meldung, dass DeepSeek 160.000 Ascend 950DT-Chips bei Huawei für sein neues 1-GW-Rechenzentrum in der Inneren Mongolei bestellt haben soll. Der Bericht geht davon aus, dass dieser Auftrag den Wettbewerbsvorteil von Huawei auf dem lokalen KI-Markt Chinas weiter unterstreicht und die für den chinesischen Markt eingeführten Spezialprodukte von Nvidia stärker unter Druck setzt.
Laut dem im Bericht genannten Marktpreis kostet jeder Ascend 950DT-Chip etwa 111.000 Yuan, was etwa 16.000 US-Dollar entspricht. Wenn alle 160.000 Stück zu diesem Preis gekauft werden, könnte der Gesamtbestellwert etwa 2,56 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Vergleich dazu soll Nvidias H20-GPU für den chinesischen Markt zwischen 15.000 und 25.000 US-Dollar kosten. Der Bericht wies darauf hin, dass die Entscheidung von DeepSeek für Huawei dieses Mal nicht nur auf Preisfaktoren zurückzuführen sei.
Diese Charge von Chips wird im neuen 1-GW-Rechenzentrum von DeepSeek in der Inneren Mongolei verwendet, hauptsächlich um den Bedarf an Inferenz-Computing zu decken. Der Bericht wies auch darauf hin, dass die derzeitige Produktionskapazität von Huawei für den Ascend 950DT mit einer Jahresproduktion von nur einigen hunderttausend Einheiten noch begrenzt ist, so dass es bis zu einem Jahr dauern kann, bis dieser Auftrag abgeschlossen ist. Für KI-Unternehmen, die schnell Rechenleistung bereitstellen müssen, ist ein solcher Lieferzyklus zweifellos ein wichtiger Test.
Ascend 950DT nutzt die von Huawei selbst entwickelte DaVinci-Architektur DaVinci v3 der dritten Generation und den N+3-Prozess von SMIC, einen fortschrittlichen 7-Nanometer-Prozess. Der Chip kann sowohl Trainingsaufgaben als auch Inferenzaufgaben bewältigen, aber der Hauptzweck dieses Kaufs für DeepSeek besteht offensichtlich darin, die Inferenzanforderungen zu erfüllen. Jeder Chip ist mit 144 GB dediziertem Speicher mit hoher Bandbreite ausgestattet, mit einer Speicherbandbreite von 4,0 TB/s und einer Verbindungsgeschwindigkeit zwischen GPUs von 2,0 TB/s. Es unterstützt außerdem nativ FP8, FP4 und Huaweis eigenes HiF8-Format mit niedriger Präzision.
Huawei wird Ascend 950DT auch für die Atlas 950 SuperPoD-Infrastruktur verwenden, die bis zu 8192 Chips verbinden und eine maximale KI-Rechenleistung von 8 EFLOPS erreichen kann. Berichten zufolge wird diese groß angelegte Clusterlösung eine wichtige Grundlage für Huawei sein, um auf dem chinesischen Markt für KI-Rechenleistung zu konkurrieren.
DeepSeek-Gründer Liang Wenfeng hat zuvor die Rechenleistungsprodukte von Nvidia und Huawei verglichen. Er sagte im Juli, dass Huawei-Superknoten auch die Aufgaben erledigen können, die Nvidia GB300 erledigen kann, und dass es keinen offensichtlichen Unterschied in der Latenz und anderen Aspekten gebe. Allerdings wies er auch darauf hin, dass Huawei etwa 4 GPUs benötige, um das Leistungsniveau einer GPU von Nvidia zu erreichen, und in der Technologie etwa zwei Jahre im Rückstand sei. Diese Aussage zeigt auch, dass DeepSeek nicht glaubt, dass Huawei-Chips Nvidia völlig überholt haben, sondern eine Entscheidung nach umfassender Berücksichtigung von Kosten-, Lieferketten- und Lokalisierungsfaktoren trifft.
In dem Bericht wurde Steven Glinert, CEO von Sphere Semi, mit den Worten zitiert, dass Nvidia offenbar begonnen habe, den chinesischen Markt als „verlorenen Markt“ zu betrachten und nicht mehr so aktiv danach strebe wie in der Vergangenheit. Glinert sagte, Nvidia habe früher großen Wert auf den chinesischen Markt gelegt und sogar diejenigen, die eine harte Haltung gegenüber China einnahmen, dazu gedrängt, Regierungs- oder Think-Tank-Positionen aufzugeben, aber jetzt scheint sich die Einstellung geändert zu haben.
Diese Aussage gehört jedoch immer noch dem Urteil von Brancheninsidern und bedeutet nicht, dass Nvidia offiziell angekündigt hat, den chinesischen Markt aufzugeben. Ob Nvidia weiterhin spezielle Chips für den chinesischen Markt liefern wird und ob es in Zukunft neue chinesische Versionen seiner Produkte auf den Markt bringen wird, muss das Unternehmen noch weiter bestätigen.
Aus Sicht des Marktwettbewerbs hat der Kauf des Huawei Ascend 950DT durch DeepSeek durchaus eine gewisse symbolische Bedeutung. Der Bericht wies darauf hin, dass DeepSeeks Entscheidung für Huawei-Chips bedeutet, dass lokale KI-Unternehmen möglicherweise immer noch inländischen Lösungen den Vorzug geben, auch wenn die Leistung, der Lieferzyklus und die Preisunterschiede nicht ganz günstig sind. Für Nvidia ist dieser Trend möglicherweise bemerkenswerter als die Einzelbestellung selbst.
Gleichzeitig entwickelt sich die Innere Mongolei zu einem wichtigen Gebiet für den Aufbau der KI-Infrastruktur Chinas. Das lokale kalte und trockene Klima begünstigt die Wärmeableitung im Rechenzentrum und eignet sich auch für den Ausbau der Solarstromversorgung. In dem Bericht wurde erwähnt, dass die Stromkosten des Alibaba-Rechenzentrums in Ulanqab etwa 0,32 bis 0,35 Yuan pro Kilowattstunde betragen, was etwa 0,05 US-Dollar entspricht. ByteDance verhandelt derzeit angeblich auch über die Erweiterung der Rechenzentrumskapazität um 5 bis 6 GW in der Inneren Mongolei.
Berichten zufolge belaufen sich die Baukosten für jedes 1 GW Rechenzentrumskapazität in der Inneren Mongolei derzeit auf etwa 23,8 Milliarden US-Dollar. Da immer mehr große KI-Unternehmen vor Ort stationiert werden, könnte die Innere Mongolei weiterhin ein wichtiges Zentrum für den Aufbau von KI-Rechenleistung in China werden.
Insgesamt zeigt der groß angelegte Kauf des Huawei Ascend 950DT durch DeepSeek einmal mehr, dass Chinas KI-Industrie den Aufbau eines lokalen Rechenleistungssystems beschleunigt. Obwohl Nvidia immer noch über große technische und ökologische Vorteile verfügt, hat sich das Wettbewerbsumfeld auf dem chinesischen Markt verändert. Wenn in Zukunft die inländische Chipproduktionskapazität zunimmt, sich das Software-Ökosystem verbessert und mehr KI-Unternehmen inländische Lösungen übernehmen, könnten der Anteil und die strategische Position von NVIDIA auf dem chinesischen Markt kontinuierlich beeinträchtigt werden.
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