Zusammenfassung:
Laut Berichten der taiwanesischen „Business Times“, die sich auf ungenannte Lieferkettenquellen berufen, könnte Nvidia seine Chip-Bestellungen an TSMC verlangsamen. In dem Bericht wurden die spezifischen Produkte, Prozessknoten, Auftragsgröße oder der Zeitplan nicht näher erläutert, und Nvidia und TSMC haben noch nicht geantwortet. Da es sich nur um eine einzige Informationsquelle handelt, sind die entsprechenden Aussagen dennoch als Hörensagen zu betrachten.
Der Bericht führt den Grund, warum Nvidia die Bestellungen kürzen könnte, auf internen und externen Druck zurück. Innerhalb des Unternehmens schickte CEO Huang Renxun am 8. November eine E-Mail an die Mitarbeiter, um sich für eine außereheliche Affäre zu entschuldigen; Gleichzeitig hat der Vorstand von Nvidia eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, um Berichte zu überprüfen, wonach Huang Renxun ins Visier ausländischer Geheimdienstoperationen geraten sei. Der Vorstand sagte, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass die nationale Sicherheit oder vertrauliche Nvidia-Informationen gefährdet seien.
Externer Druck entsteht vor allem durch Exportkontrollen. Der Bericht wies darauf hin, dass strengere Exportkontrollen und das angebliche Aufkommen von H200-Chipbeständen in Hongkong das Risiko erhöhen könnten, dass Nvidia die Bestellungen reduziert. Der Bericht zitierte auch ausländische Medienquellen mit der Aussage, dass es sich bei einigen Unternehmen, die für den Umgang mit H200-Chips zugelassen sind, um Briefkastenfirmen handeln könnte, was Befürchtungen auslöste, dass Chips über solche Unternehmen oder Zwischenhändler in anderen Ländern nach China fließen könnten. Der Bericht selbst positionierte diesen Inhalt jedoch als Verdacht und nicht als bestätigte Tatsache.
Wenn Nvidia die Bestellungen reduziert, werden die Vorlieferanten wie TSMC und ASE Investment Holdings am stärksten betroffen sein. Der Bericht geht davon aus, dass AMD und kundenspezifische Chipdesign-Unternehmen die Lücke schnell schließen könnten, wenn Nvidia Wafer-Produktionskapazitäten freigibt. Der Umsatz aus dem Rechenzentrumsgeschäft von AMD erreichte im letzten Quartal 8,5 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 97 % gegenüber dem Vorjahr, ein Rekordhoch, und seine Helios-Produkte beschleunigen die Massenproduktion.
Im Bereich kundenspezifischer Chips dürften MediaTek, Shixin Electronics und Creative Electronics davon profitieren. Berichten zufolge erklärten relevante ASIC-Lieferanten, dass Kunden bereit seien, die gesamte Produktionskapazität zu erhalten, die TSMC bereitstellen könne. Gleichzeitig sind die Produktionskapazitäten für fortgeschrittene Prozesse bereits knapp, und TSMC erwägt angeblich, die Preise für fortschrittliche CoWoS-Verpackungen um bis zu 20 % anzuheben.
Derzeit fehlt noch eine offizielle Bestätigung, ob Nvidia die TSMC-Bestellungen tatsächlich kürzen wird, und der Markt muss auf weitere Informationen der beiden Unternehmen oder der Lieferkette warten.
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