Der HBM4-Preis von Samsung ist dreimal höher als der der Vorgängergeneration und stellt SK Hynix vor die Herausforderung, die Preismacht für KI-Speicher an sich zu reißen

Zusammenfassung:

Samsungs HBM4-Lieferangebot für Großkunden im Jahr 2027 liegt im mittleren bis hohen Preisbereich von 4 US-Dollar (ca. 26,86 Yuan) pro GB, was dreimal mehr ist als der aktuelle HBM3E-Preis von ca. 1,50 US-Dollar (ca. 10,07 Yuan).

Insider der Halbleiterindustrie wiesen darauf hin, dass

Samsung im nächsten Jahr Verhandlungen über den HBM4-Liefervertrag aufgenommen hat, in der Hoffnung, höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und stabile Lieferfähigkeiten in Preisaufschläge umzuwandeln und die Rentabilität bei wechselnden Produktgenerationen zu steigern.

Die Hauptuntermauerung für Samsungs Angebot ergibt sich aus dem Vertrauen in die Leistung von HBM4.

Samsung HBM4 kann stabil eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 11,7 Gbit/s bis zu 13 Gbit/s erreichen und soll damit auf dem höchsten Niveau der Branche liegen.

Im Gegensatz zu allgemeinem DRAM liefert HBM hauptsächlich über jährliche langfristige Verträge. Um die erforderliche Versorgung sicherzustellen, verhandelt der Kunde vorab mit dem Hersteller über die Einkaufsmenge und den Preis für das nächste Jahr und der Hersteller organisiert die Produktion entsprechend der Bestellung.

Es wird berichtet, dass ein erheblicher Teil der Verhandlungen über die Lieferung großer HBM im nächsten Jahr abgeschlossen ist und die Preisverhandlungen voraussichtlich in diesem Monat in die Endphase eintreten werden. Derzeit schlägt Samsung jedoch ein Lieferangebot vor und der endgültige Transaktionspreis hängt noch vom Ergebnis der Verhandlungen mit Kunden ab.

Da KI-Beschleuniger höhere Anforderungen an die Speicherleistung stellen, hat sich der Schwerpunkt des Wettbewerbs auf dem HBM-Markt allmählich verändert. In der Vergangenheit mussten Lieferanten zunächst Zertifizierungen von Großkunden wie Nvidia bestehen, in die Lieferkette einsteigen und dann ihre Lieferungen erweitern. Nach dem Eintritt in die HBM4-Generation werden sich Unterschiede in der Übertragungsgeschwindigkeit und der Stromverbrauchseffizienz auch bei Produkten derselben Generation zunehmend auf die Preise auswirken.

Samsung hofft, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. SK Hynix war früher führend auf dem HBM-Markt, während Samsung versucht, Kunden für höhere Preise zu gewinnen und seinen Markteinfluss durch höherwertige Produkte auszubauen.

TrendForce, ein Forschungsunternehmen, prognostiziert, dass der durchschnittliche Verkaufspreis von HBM aufgrund des steigenden Anteils von HBM4 und Lieferengpässen im Jahr 2027 im Vergleich zu diesem Jahr um 121 % steigen wird. Micron erwähnte in seiner jüngsten Gewinnmitteilung auch, dass die HBM-Preise im nächsten Jahr deutlich steigen könnten. Diese durchschnittliche Verkaufspreisprognose spiegelt auch die Verschiebung des Produktmixes hin zum höherpreisigen HBM4 sowie die Auswirkungen des knappen Angebots und der knappen Nachfrage wider. Dies bedeutet nicht, dass alle HBM-Produkte um den gleichen Betrag steigen.