Zusammenfassung:
Nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen verhandelt der südkoreanische Speicherchip-Riese SK Hynix mit Intel über eine mögliche Zusammenarbeit. Sollte es endlich zu einer Einigung kommen, wird SK Hynix erstmals Speicherchips in den USA produzieren. Die beiden Parteien befinden sich noch in der Sondierungsphase und haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen.
Informierte Quellen sagten, dass ein derzeit diskutierter Plan darin besteht, dass SK Hynix einige der Chip-Produktionsanlagen von Intel in Ohio pachtet und die entsprechende Kapazität zur Produktion von Speicherchips nutzt. Eine weitere Option ist die Gründung eines Joint Ventures zwischen SK Hynix, Intel und großen Cloud-Computing-Unternehmen, die die Versorgung mit Speicherchips sicherstellen wollen.
Es ist unklar, welche Art von Speicherchips SK Hynix in Ohio produzieren wird, wenn die Zusammenarbeit zustande kommt. Die aktuellen Produkte von SK Hynix umfassen DRAM, NAND-Flash-Speicher und Speicher HBM mit hoher Bandbreite für Prozessoren für künstliche Intelligenz, unter denen HBM zu einem unverzichtbaren Schlüsselspeichergerät in KI-Rechenzentren geworden ist.
Da die Investitionen in künstliche Intelligenz und Rechenzentren in den letzten Jahren weiter gestiegen sind, ist das weltweite Angebot an Speicherchips knapp geworden. Insbesondere die Nachfrage nach HBM steigt rasant und Hersteller wie Samsung Electronics, SK Hynix und Micron bauen ihre Produktionskapazitäten weiter aus. Gleichzeitig wurde ein großer Teil der herkömmlichen Produktionskapazität für Speicherchips auf profitablere KI-bezogene Produkte umgelenkt, was dazu führte, dass auch andere Speichertypen unter Angebotsdruck geraten.
Wenn Intel SK Hynix zur Teilnahme am Ohio-Projekt einladen kann, wird dies dazu beitragen, den langfristigen Finanzierungs- und Produktionskapazitätsdruck zu lindern, dem das Projekt ausgesetzt ist. Intel hatte zuvor versprochen, den Aufbau seiner Chip-Produktionsbasis in Ohio weiter voranzutreiben, doch der Projektfortschritt verzögerte sich mehrfach und ein Produktionsbeginn wird derzeit frühestens 2030 und 2031 erwartet.
Intel kündigte den Bau eines groß angelegten Chip-Produktionsparks in Ohio im Jahr 2022 an. Das Unternehmen plante zunächst Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe und hoffte, daraus einen der weltweit größten fortschrittlichen Halbleiter-Produktionsstandorte auszubauen. Aufgrund von Veränderungen im Halbleitermarktumfeld, dem finanziellen Druck des Unternehmens und Anpassungen des Bauzeitplans ist die Produktionszeit des Projekts jedoch erheblich später als ursprünglich geplant.
Wenn SK Hynix teilnimmt, kann Intel neue Partner gewinnen und SK Hynix wird in der Lage sein, die bestehende fortschrittliche Fertigungsinfrastruktur in den USA zu nutzen, um seine Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen. Für beide Parteien könnte die Zusammenarbeit auch den Zeit- und Kapitalaufwand für den separaten Bau einer neuen Fabrik reduzieren.
Die US-Regierung hat in den letzten Jahren die Verlagerung der Halbleiterfertigung gefördert, in der Hoffnung, die Abhängigkeit wichtiger Chip-Lieferketten von Asien zu verringern. Mit der rasanten Expansion der Branche der künstlichen Intelligenz hoffen die Vereinigten Staaten nicht nur, vor Ort fortschrittliche Logikchips zu produzieren, sondern machen sich auch zunehmend Sorgen um die Versorgung mit Speicherchips.
US-Handelsminister Lutnick hat zuvor damit gedroht, dass die Vereinigten Staaten Zölle von bis zu 100 % auf verbundene Unternehmen erheben könnten, wenn südkoreanische und taiwanesische Chipunternehmen die inländischen Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten nicht erhöhen. Wenn SK Hynix vor diesem Hintergrund zum ersten Mal Speicherchips in den USA produziert, wäre dies ein wichtiger Schritt für südkoreanische Halbleiterunternehmen, ihre Produktionspräsenz in den USA zu erweitern.
Allerdings stößt diese mögliche Zusammenarbeit auch auf Widerstand aus Südkorea. Die südkoreanische Regierung hat SK Hynix und Samsung Electronics in den letzten Jahren aufgefordert, den Aufbau eines neuen Halbleiterindustrieclusters im Südwesten Südkoreas zu beschleunigen. Wenn SK Hynix daher einen Teil seiner fortschrittlichen Speicherchipproduktion in die Vereinigten Staaten verlagert, wird es eine wichtige Frage sein, wie man die US-Investitionen und Südkoreas lokale Industriestruktur in Einklang bringen kann.
Besonders hervorzuheben ist, dass die koreanische Regierung die entsprechenden Vereinbarungen möglicherweise weiter prüfen wird, wenn in Zukunft Technologien wie HBM oder fortschrittliches DRAM involviert sind. Südkorea verfügt über eine große Anzahl wichtiger Halbleitertechnologien, die nationalen Vorschriften zum Schutz industrieller Technologie unterliegen, und Auslandstransfers, die nationale Kerntechnologien betreffen, müssen möglicherweise von den Regulierungsbehörden geprüft werden.
Das südkoreanische Handelsministerium gab an, dass spezifische Investitionsentscheidungen von SK Hynix selbst getroffen werden. Wenn das Projekt jedoch wichtige geschützte Industrietechnologien umfasst, muss es möglicherweise gemäß dem südkoreanischen Gesetz zum Schutz industrieller Technologie überprüft werden.
SK hynix hat sein US-Geschäft in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. In diesem Jahr baut das Unternehmen eine fortschrittliche Verpackungsfabrik in Indiana, investiert mehr als 4 Milliarden US-Dollar in das Projekt und plant, im dritten Quartal 2029 mit der Massenproduktion des HBM4E der nächsten Generation zu beginnen. Die Fabrik wird in Zukunft ein wichtiger Teil der US-amerikanischen HBM-Lieferkette von SK hynix werden.
SK Hynix gab zuvor bekannt, dass es hofft, schrittweise eine vollständige US-amerikanische Lieferkette für fortschrittliche Lagerung aufzubauen. Sein Indiana-Projekt wird eine Synergie mit lokalen Produktionsstätten in Südkorea bilden. Einige fortschrittliche Wafer werden in Südkorea hergestellt und zur Verpackung und Prüfung in die USA verschifft, bevor sie an US-Kunden geliefert werden.
Wenn diese Zusammenarbeit mit Intel endlich umgesetzt wird, wird sich das Geschäft von SK Hynix in den USA weiter ausdehnen, von Verpackung und Tests bis hin zur Chipherstellung. Dadurch wird das inländische Produktionssystem in den USA vollständiger und dazu beitragen, den wachsenden Speicherbedarf amerikanischer KI-Rechenzentren zu decken.
Gleichzeitig könnten große Cloud-Computing-Unternehmen zu wichtigen Akteuren einer möglichen Zusammenarbeit werden. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, dass einige Cloud-Service-Unternehmen hoffen, die Versorgung mit Speicherchips durch die Beteiligung an Joint Ventures und auf andere Weise im Voraus zu sichern. Da der Umfang des Baus von KI-Rechenzentren immer weiter zunimmt, benötigen diese Unternehmen eine große Anzahl von HBM und anderen Hochleistungsspeicherprodukten, sodass die Sicherstellung einer langfristigen Versorgung zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Infrastrukturerweiterung geworden ist.
Für SK Hynix kann der Bau einer Fabrik in den Vereinigten Staaten auch dazu führen, dass das Unternehmen näher an große Kunden wie Nvidia, Microsoft und Google und deren KI-Infrastrukturprojekte herankommt. SK hynix ist derzeit einer der weltweit größten HBM-Anbieter und seine HBM-Produkte werden häufig in Beschleunigern für künstliche Intelligenz eingesetzt.
Die aktuellen Gespräche zwischen SK Hynix und Intel befinden sich jedoch noch im Anfangsstadium. Die beiden Parteien haben noch weder das endgültige Kooperationsmodell festgelegt, noch haben sie den konkreten Investitionsbetrag, den Produktionsplan oder den Chip-Produkttyp bekannt gegeben. Mit der Angelegenheit vertraute Personen betonten, dass der Plan noch nicht abgeschlossen sei und SK Hynix möglicherweise auch andere Kooperationsstrukturen in Betracht ziehe.
Wenn es endlich zu einer Einigung kommt, wäre dies das erste Mal, dass SK Hynix Speicherchips in den Vereinigten Staaten herstellt, und es könnte auch ein neues Modell für Intel sein, um seine Produktionsbasis in Ohio wiederzubeleben. Da die KI-Industrie weiterhin das Wachstum der weltweiten Speichernachfrage vorantreibt, wird diese potenzielle Zusammenarbeit auch zu einem wichtigen Fall für die Beobachtung der Lokalisierung von US-Halbleitern und Veränderungen in der globalen KI-Speicherlieferkette.
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