Es besteht kein Zweifel, dass DRAM im Jahr 2027 ausverkauft sein wird. Der ursprüngliche Speicherhersteller gab plötzlich eine „freundliche Mitteilung“ heraus.

Zusammenfassung:

Laut Digitimes-Berichten

hat die Branche kürzlich „freundliche Mitteilungen“ von Upstream-Speicherherstellern erhalten, aus denen deutlich hervorgeht, dass die Lieferungen im Jahr 2027 deutlich reduziert werden. Die Lücke zwischen DRAM-Angebot und -Nachfrage ist sehr groß, und selbst die Produktionskapazitäten der ursprünglichen Hersteller von 2027 bis 2028 sind fast ausgebucht.

Chen Qingwen, General Manager der Team Group, sagte, dass der wirklich schwerwiegende Mangel in der ersten Hälfte des Jahres 2027 auftreten könnte. Bis dahin wird nur noch sehr wenig externe Versorgung verfügbar sein und Team Group wird nur noch Kunden für die Versorgung auswählen können.

Er befürchtet, dass die Auswahl der Kunden durch Hersteller von Speicherchips Auswirkungen auf die späteren Einnahmen haben könnte.

Chen Qingwen wies darauf hin, dass

die DRAM-Nachfrage derzeit stabiler ist als die von NAND-Flash-Speichern und die Lücke sehr offensichtlich und riesig ist.

Das Hauptprodukt der Team Group ist DRAM, auf das etwa 75 bis 80 % entfallen. Die Betriebsstrategie des nächsten Jahres wird sich auf Sicherheitsinventur und Kundenüberprüfung konzentrieren.

Dieses Urteil steht im Einklang mit den Warnungen vieler Institutionen. Aus öffentlichen Berichten geht hervor, dass die DRAM- und HBM-Produktionskapazitäten von Samsung, Micron und SK Hynix für 2027 vollständig zugewiesen wurden und langfristige Verträge mit Großkunden sowie kleinen und mittleren Käufern abdecken. Die DRAM-Quote, die Mobiltelefon- und PC-Hersteller im Jahr 2027 erhalten können, wird im Vergleich zu 2026 voraussichtlich deutlich reduziert.

Eine im Juni 2026 von Goldman Sachs veröffentlichte Studie prognostizierte, dass die weltweite DRAM-Angebots- und Nachfragelücke von 2026 bis 2028 5,0 %, 5,9 % und 3,9 % betragen wird. Mehrere Medien fassten Neuigkeiten aus der Lieferkette zusammen und wiesen darauf hin, dass die meisten Kunden nur 60 bis 70 % ihrer ursprünglichen Anfragen für Endlieferungen erhielten und keines der drei ursprünglichen Werke Pläne für den Einbau neuer Produktionslinien hatte.

Der Vorsitzende der SK Group, Cui Taiyuan, erklärte kürzlich auch, dass es im Jahr 2027 zu dem gravierendsten Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der Geschichte kommen werde. Der Anstieg der KI-Investitionen treibt den Speichermarkt in einen beispiellosen strukturellen Knappheitszyklus.

Für Downstream-Terminalhersteller bedeutet die „freundliche Mitteilung“ des ursprünglichen Herstellers, dass das im nächsten Jahr verfügbare DRAM-Angebot deutlich reduziert wird und sich der Kostendruck weiter auf die Downstream-Terminals überträgt.

Kleine und mittlere Hersteller finden möglicherweise nicht einmal die Tür, um Lieferungen anzufordern.

Entweder gezwungen, höhere Einkaufspreise zu akzeptieren oder die Produktkonfiguration anzupassen, um dem knappen Angebot gerecht zu werden.