Zusammenfassung:
Von Juli bis August dieses Jahres hat die US-Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit im Ausland hergestellte fortschrittliche Robotersysteme weiter eingeschränkt und hohe Zölle auf importierte Drohnen und deren Teile erhoben. Die Zölle auf Drohnen werden im September in Kraft treten, und die Einführung von Zöllen auf einige Teile ist für 2027 geplant.
Diese Maßnahmen sind Teil einer größeren US-Kampagne zur Einschränkung ausländischer Technologie in wichtigen strategischen Industrien. Die US-amerikanische Federal Communications Commission hat seit 2021 eine „Abdeckungsliste“ erstellt, die zunächst auf Kommunikations- und Überwachungsausrüstung von Unternehmen wie Huawei, ZTE und Hikvision abzielt und diese dann schrittweise auf im Ausland hergestellte Drohnen und seit kurzem auch auf fortschrittliche Roboterausrüstung ausweitet.
Während die Vereinigten Staaten die Beschränkungen verschärfen, haben chinesische Unternehmen klare Vorteile in den Bereichen Drohnen und humanoide Roboter entwickelt. Aufgrund vollständiger Lieferketten, Massenproduktion und niedrigerer Kosten fällt es chinesischen Herstellern oft schwer, preislich mit amerikanischen und europäischen Konkurrenten mitzuhalten. Es wirft auch eine umfassendere Frage auf: Wenn chinesische Drohnen und humanoide Roboter zunehmend vom US-Markt ausgeschlossen werden, wohin wird sich der Wettbewerb wenden?
Brancheninsider glauben, dass restriktive Maßnahmen möglicherweise Teile des US-Marktes schützen können, es jedoch schwierig sein wird, Chinas Vorteile im globalen Produktionsumfang und bei den Kosten direkt zu ändern. Das zukünftige Ergebnis wird möglicherweise nicht eine vollständige Trennung der beiden Systeme zwischen den Vereinigten Staaten und China sein, sondern eine weitere Regionalisierung der globalen Robotikindustrie: Chinesische Unternehmen werden in andere Märkte expandieren, während die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten stärker um Bereiche konkurrieren, die höhere Sicherheitsstandards erfordern.
Derzeit sind die chinesische und die amerikanische Roboterindustrie noch miteinander verbunden, aber die Vorteile beider Seiten sind unterschiedlich. Ankur Saxena, Investmentdirektor des Investmentinstituts TDK Ventures, sagte, dass die Robotikindustrie nicht auf eine Kerntechnologie angewiesen sei, die wie Halbleiter individuell gesteuert werden könne. Die Vereinigten Staaten sind führend in den Bereichen modernste künstliche Intelligenz, Software und Halbleiterinnovation, während China in Bezug auf Produktionsumfang, Lieferkettentiefe und Kostenkontrolle dominiert.
Marktdaten verdeutlichen diese Lücke zusätzlich. Ein Bericht des Forschungsunternehmens Counterpoint zeigt, dass die weltweiten Lieferungen humanoider Roboter im ersten Halbjahr dieses Jahres etwa 22.000 Einheiten erreichten, wovon die überwiegende Mehrheit von chinesischen Herstellern stammte. Gemessen an den Lieferungen kommen die fünf weltweit führenden Unternehmen für humanoide Roboter – Agibot, Yushu Technology, Galbot, UBTECH und Leju Robots – allesamt aus China und machten im ersten Halbjahr des Jahres 86 % der weltweiten Lieferungen aus.
Skalenvorteile können auch einen nachhaltigen kumulativen Effekt erzeugen. Niedrigere Preise können dazu führen, dass mehr Roboter tatsächlich zum Einsatz kommen und dadurch eine große Menge realer Szenendaten generiert werden, die Unternehmen bei der Verbesserung von Produkten und Technologien unterstützen. Eine erhöhte Produktion wird die Kosten weiter verwässern und einen Kreislauf aus „mehr Produktion – niedrigeren Preisen – mehr Anwendungen“ bilden.
Chinesische Unternehmen senken auch ihre Kosten, indem sie den Umfang der Eigenforschung erweitern und ausgereifte Fertigungssysteme nutzen. Beispielsweise entwickelt Yushu Technology mehr interne Komponenten; Automobilunternehmen wie Xiaopeng können mithilfe ihrer gesammelten Erfahrungen in den Bereichen Chips, Fahrzeugherstellung und autonomes Fahren in die Robotikbranche einsteigen. Analysten weisen darauf hin, dass die Vorteile chinesischer Unternehmen bei Fertigungskapazitäten und Lieferkettenintegration es ihnen ermöglichen, die Preise für humanoide Roboter in einem Tempo zu senken, mit dem die meisten US-Konkurrenten nur schwer mithalten können.
Da die Marktbarrieren in den Vereinigten Staaten zunehmen, richten chinesische Unternehmen möglicherweise mehr Aufmerksamkeit auf das Ausland. China hat einen riesigen lokalen Markt. Gleichzeitig herrscht auch in Europa, Südostasien, Lateinamerika und dem Nahen Osten Arbeitskräftemangel und es besteht eine starke Nachfrage nach relativ preisgünstigen Automatisierungsgeräten.
Die Branche prognostiziert, dass chinesische Unternehmen für humanoide Roboter dem Entwicklungspfad der Unternehmen für neue Energiefahrzeuge folgen könnten: Zuerst Produktionskapazitäten und Anwendungen im Inland erweitern, dann in Überseemärkte vordringen und schließlich lokale Produktionskapazitäten aufbauen. Länder, die mit einer alternden Bevölkerung, schrumpfenden Arbeitskräften und Arbeitskräftemangel in der verarbeitenden Industrie konfrontiert sind, könnten zu Märkten werden, in denen humanoide Roboter früher eingeführt werden.
Die Drohnenindustrie zeigt bereits einen ähnlichen Trend. Benzion Levinson, CEO des US-Drohnenherstellers Heven AeroTech, glaubt, dass der globale Drohnenmarkt schrittweise in zwei Ökosysteme aufgeteilt wird: Das eine basiert auf in den USA hergestellten Systemen und erfüllt die Anforderungen des US-amerikanischen National Defense Authorization Act, das andere wird von chinesischen Unternehmen dominiert, die Wert auf niedrige Kosten und Massenproduktion legen.
Im Low-End-Markt für Verbraucherdrohnen ist es für westliche Unternehmen schwierig, chinesische Hersteller allein aufgrund des Preises zu schlagen. Daher könnten sich die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten stattdessen auf die Entwicklung autonomer Langstreckensysteme für den Einsatz in Bereichen mit höheren Sicherheitsanforderungen wie der Landesverteidigung und kritischen Infrastrukturen konzentrieren. Der Schwerpunkt des künftigen Wettbewerbs könnte sich auch von der kompletten Drohne auf das Energiesystem und die Missionslast, insbesondere die Batterietechnologie, verlagern. Mit der Verbesserung der Drohnenleistung werden Batterielebensdauer und Stromversorgungsfähigkeiten zu immer kritischeren Wettbewerbsfaktoren.
Agility Robotics, ein amerikanisches Unternehmen für humanoide Roboter, begrüßte die Entscheidung der US-amerikanischen Federal Communications Commission im Juli und glaubte, dass sie dazu beitragen wird, potenzielle Sicherheitsrisiken zu bewältigen, bevor ausländische fortschrittliche Roboter tief in den US-Markt eindringen. Das Unternehmen betonte, dass sein humanoider Roboter Digit in den USA entworfen und montiert werde, forderte aber auch den dauerhaften Zugang zu den für die Roboterentwicklung erforderlichen Werkzeugen und Technologien.
Wenn die Vereinigten Staaten jedoch ihre Abhängigkeit von Chinas Lieferkette verringern wollen, besteht die Alternative nicht unbedingt darin, eine vollständig geschlossene lokale Lieferkette aufzubauen, sondern eher darin, ein diversifiziertes Liefersystem aufzubauen, das aus mehreren Verbündeten besteht. Japan verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Industrieroboter- und Präzisionsfertigung, Südkorea verfügt über herausragende Stärken in den Bereichen Elektronik, Automobile und Batterien und Taiwan nimmt eine wichtige Position in der Halbleiterindustrie ein.
Diese Volkswirtschaften könnten zu einem Mittler zwischen billigen chinesischen Robotern und hochpreisigen amerikanischen Produkten werden. Der südkoreanische Konzern Hyundai Motor besitzt Boston Dynamics, und auch der japanische Konzern Toyota investiert weiterhin in den Bereich Robotik. Beide Unternehmen nutzen ihre gesammelte Technologie in den Bereichen Fahrzeugbau, Automatisierung und autonome Systeme, um humanoide Roboter zu entwickeln.
Yang Fang, Leiter von Beagle Technology, einem kalifornischen Agrartechnologieunternehmen, sagte, dass die Roboterindustrie in Zukunft möglicherweise stärker regionalisiert werden könnte. Unternehmen entwerfen Geräte basierend auf den Bedürfnissen der lokalen Arbeitskräfte, Arbeitsumgebungen und Kundenmerkmalen. Chinesische Unternehmen konzentrieren sich möglicherweise auf die Entwicklung von Produkten, die für China und die umliegenden Märkte geeignet sind, während amerikanische Unternehmen eher Forschung und Entwicklung für verschiedene Branchen in Nordamerika betreiben.
Daher müssen die restriktiven Maßnahmen der USA nicht unbedingt zwei isolierte Robotikindustrien hervorbringen, sondern können die Bildung mehrerer regionaler Märkte beschleunigen: Chinesische Unternehmen verlassen sich auf Kosten und Größe, um in vielen Teilen der Welt wettbewerbsfähig zu sein, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten stärken ihre Vorteile in Märkten mit höheren Sicherheitsanforderungen, und Hersteller in Japan, Südkorea und Taiwan versuchen, ihren eigenen Entwicklungsraum zwischen beiden zu finden.
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