Arm Holdings Plc, das Chipdesign-Unternehmen der SoftBank Group, hat seinen Börsengang (IPO) auf 51 US-Dollar pro Aktie festgelegt, um 4,87 Milliarden US-Dollar einzunehmen, wie eine am Mittwoch bestätigte Erklärung bestätigte. Es ist die größte Börsennotierung in diesem Jahr und könnte dem langfristig schwächelnden Aktienmarkt einen großen Aufschwung verleihen.
Basierend auf dem IPO-Preis wird Arm mit etwa 54,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Underwriter haben die Möglichkeit, bis zu 7 Millionen zusätzliche Aktien zu erwerben.
Während Arm zuvor das Ziel hatte, 8 bis 10 Milliarden US-Dollar aufzubringen, wurde dieses Ziel zumindest teilweise aufgrund der Entscheidung von SoftBank gesenkt, etwa 25 % der Anteile des Vision Fund zu erwerben und dann einen größeren Anteil am Unternehmen zu übernehmen. Arm sagte in einer Einreichung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, dass SoftBank nach dem Börsengang immer noch etwa 90 % des Unternehmens kontrollieren werde.
Arm hat beim Börsengang Aktien im Wert von über 700 Millionen US-Dollar für den Kauf durch einige seiner größten Kunden bereitgestellt, darunter Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics und TSMC.
Das Angebot wurde von Barclays, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. und Mizuho Financial Group Inc. geleitet. Raine Securities LLC fungierte auch als Finanzberater beim Börsengang.
Die Aktie wird voraussichtlich am Donnerstag unter dem Symbol ARM am Nasdaq Global Select Market gehandelt.