Laut Nikkei ShimbunDie weltweite Nachfrage nach KI-Chips explodiert weiterhin, was zu einer Versorgungsknappheit beim wichtigsten Grundmaterial, dem hochwertigen Glasfasergewebe, geführt hat. Dieses spezielle Glasfasergewebe ist das Kernmaterial für die Herstellung von AI-Chipträgerplatinen und Hochgeschwindigkeits-Leiterplatten (PCBs), was sich direkt auf die Signalübertragungsgeschwindigkeit und Stabilität des Chips auswirkt.Derzeit konkurrieren Technologieriesen wie Apple, Nvidia, Google, Amazon und Microsoft hart darum.
Um eine stabile Versorgung zu gewährleisten,Jensen Huang, CEO von NVIDIA, hat Nittobo, den führenden Anbieter in diesem Bereich, kürzlich persönlich besucht.
Der Herstellungsprozess von Glasfasergewebe ist äußerst anspruchsvoll und erfordert ein Schmelzspinnen bei einer hohen Temperatur von etwa 1.300 °C. Die Ausrüstung erfordert die Verwendung von teurem Platin und stellt nahezu perfekte Anforderungen an die Feinheit, Rundheit und Blasenfreiheit der Faser.
KI-Chips und High-End-Prozessoren stellen extrem hohe Anforderungen an die Stabilität und Geschwindigkeit der Datenübertragung und müssen sich auf spezielle Spezifikationen von High-End-Glasfasergewebe mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten (Low CTE) (auch als „T-Glas“ bekannt) verlassen. Es zeichnet sich durch Dimensionsstabilität und hohe Steifigkeit aus und ist für die Hochgeschwindigkeitssignalübertragung geeignet. Es ist ein unverzichtbares Material zur Unterstützung aktueller fortschrittlicher Verpackungstechnologien (wie CoWoS von TSMC) und der HBM-Speicherintegration.
Derzeit gibt es weltweit drei Haupthersteller, die diese Art von Glasfasergewebe mit niedrigem CTE herstellen können: Nittobo aus Japan, Taiwan Glass aus Taiwan und Taishan Fiberglass aus Festlandchina. Unter ihnen hält Nittobo mehr als 90 % des Weltmarktanteils und ist der einzige Anbieter, der die strengsten Qualitätsanforderungen von Nvidia erfüllen kann, sodass das Unternehmen eine absolut beherrschende Stellung in der Lieferkette einnimmt.
Das Geschäft von Nittobo erstreckt sich auch auf Glasfasergewebe mit niedriger Dielektrizitätskonstante (Low DK), die für KI-Server benötigt werden (Marktanteil beträgt etwa 80 %), sowie auf fortschrittlichere NER-Glasfasergewebe für 800G-Switches (Marktanteil 100 %).Angesichts des Anstiegs der weltweiten KI-Nachfrage ist die Produktionskapazität jedoch stark ausgelastet und seit Anfang 2025 nicht mehr vorrätig. Die Situation ähnelt stark der DRAM-Chip-Knappheit seit der zweiten Hälfte des letzten Jahres.
Brancheninsider gehen davon aus, dass sich die angespannte Versorgungslage möglicherweise nicht wesentlich entspannt, bis die neue Produktionskapazität von Nittobo im Jahr 2027 in Betrieb genommen wird. Um den Engpass zu bewältigen, hat Nvidia damit begonnen, nach taiwanesischem Glas als alternativem Lieferanten zu suchen.
Da das Glasfasergewebe jedoch tief in der Trägerplatte vergraben ist, kann es bei einem Qualitätsproblem nicht nachbearbeitet werden. Daher sind die meisten Chiphersteller bei Lieferantenwechseln äußerst vorsichtig.
